В Африці зростання мобільних грошей та цифрових платежів змінює фінансовий ландшафт – і найбільші телекомунікаційні компанії континенту подвоюють свої зусилля.
Стикаючись із зростанням попиту на недорогі фінансові послуги, орієнтовані на мобільні пристрої, оператори зв'язку створюють дочірні компанії у сфері фінансових технологій, залучають капітал, отримують ліцензії та позиціонують себе як наступна хвиля панафриканських фінансових гігантів.
Чому телекомунікаційні компанії стають фінансовими технологіями
Телекомунікаційний сектор Африки вже давно відіграє ключову роль у фінансовій інклюзії. Мобільні фінансові послуги, такі як MTN MoMo та Airtel Money, допомогли мільйонам людей по всьому континенту отримати доступ до основних фінансових інструментів у відсутність традиційної банківської інфраструктури.
Але сьогоднішнє зрушення є більш структурним – і стратегічним.
Замість того, щоб управляти підрозділами платежів як побічними бізнесами, телекомунікаційні компанії дедалі більше відокремлюють фінансові технології як окремі регульовані сутності. Це дозволяє їм:
Збирати незалежне фінансування
Розблокувати оцінки на ринках фінансових технологій з високим зростанням
Відповідати вимогам ліцензування центрального банку
Співпрацюйте з банками, стартапами та регуляторами більш ефективно
Зосередьтеся на інноваціях поза межами традиційних телекомунікаційних структур
MTN Group: MoMo Зростання
Південноафриканська MTN Group веде цю зміну.
Його Mobile Money (MoMo) платформа була відокремлена в окремий бізнес, MTN Fintech, який зараз працює в понад 15 країнах. У 2022 році компанія оголосила, що націлюється на зростання оцінки в 5 мільярдів доларів для свого фінансового підрозділу, з планами залучити стратегічних інвесторів.
До 2024 року MTN Fintech мав:
63 мільйони+ активних користувачів MoMo по всій Африці
Понад 15 країн з активними послугами MoMo
1,6 мільйона+ агентів та 500 000 торговців
$250 мільярдів+ у вартості транзакцій обробляється щороку
Зростання доходу: Доходи фінансових технологій зросли 20–25% у рік у останні квартали
з глобальними гравцями, такими як Mastercard та Flutterwave, одночасно активно просуваючись у напрямку торговельних платежів, грошових переказів, кредитування та страхування.
MTN MoMo запущено на ринках з високим зростанням, таких як:
Нігерія ( під ліцензією Банку платіжних послуг )
Гана (де MoMo є домінуючим цифровим методом платежу)
Уганда, Камерун, Кот-д'Івуар, Замбія та інші
У кількох з цих країн MTN Fintech не лише лідирує у проникненні мобільних грошей, а й переходить до суміжних послуг таких як страхування, кредитний рейтинг та міжнародні перекази.
Регуляторні перемоги також були ключовими: MTN MoMo отримав ліцензії на платіжний сервісний банк (PSB) в Нігерії та ліцензії на електронні гроші в таких країнах, як Уганда та Гана.
У 2021 році група MTN формально відокремила MoMo в незалежну фінансову технологічну дочірню компанію, MTN Fintech. Мета була зрозумілою:
"Щоб структурно розділити наші фінансові технології та волоконно-оптичний бізнес для розкриття цінності та залучення стратегічних інвесторів." – Ральф Мупіта, генеральний директор групи MTN
Цей крок дозволяє MTN:
Дотримуйтесь місцевих фінансових регуляцій (особливо в Нігерії, Гані, Уганді)
Формувати партнерства з глобальними фінансовими гравцями
Переслідувати IPO або зовнішні інвестиції без розмивання материнського телекомунікаційного оператора
Глибше інтегрувати фінансові технології з їхніми даними та можливостями штучного інтелекту
Хоча MTN ще не зареєструвала MTN Fintech, генеральний директор Ральф Мупіта дав зрозуміти, що IPO або залучення приватного капіталу, ймовірно, відбудеться протягом наступних 1–2 років, залежно від умов ринку.
Airtel Africa: Лістинг фінансових технологій на горизонті
Суперник Airtel Africa зробив схожі кроки.
Його бізнес Airtel Money був виділений як Airtel Mobile Commerce у 2021 році, працюючи незалежно з власним генеральним директором та структурою управління.
Цей стратегічний вивід дозволяє Airtel:
Привернути зовнішній фінансовий капітал при збереженні контролю
Виконати вимоги центрального банку щодо не-телекомунікаційної власності фінансових послуг
Створити чіткий шлях до IPO або стратегічного виходу
Прискорити партнерство в банківській справі, платежах та цифровому кредитуванні
У 2021–2022 роках Airtel Africa залучила понад 500 мільйонів доларів для свого фінансового підрозділу від інвесторів, включаючи Катарський інвестиційний фонд та Mastercard, оцінюючи бізнес у 2,65 мільярда доларів.
“Ми залишаємося відданими зрештою розміщенню бізнесу мобільних грошей, коли ринкові умови це дозволять.” – Сегун Огунсаня, CEO, Airtel Africa (2024)
До 2024 року Airtel Mobile Commerce мала:
37 мільйонів+ активних користувачів Airtel Money
Живіть у 14 ринках, включаючи Кенію, Уганду, Танзанію, Замбію, Малаві та ДРК
Понад 110 мільярдів доларів у річному обсязі транзакцій
Доходи фінансових технологій зросли на 30% в річному вимірі, що складає 15–20% від загального доходу групи
450,000+ агентів та торгових точок
Airtel Money тепер активна у 14 африканських ринках, а в 2024 році компанія підтвердила свій план вийти на публічний ринок фінансових технологій, сигналізуючи про інтерес інвесторів та стратегічну ясність навколо бізнесу.
Safaricom & M-Pesa Африка: Регіональна експансія
Кенійський Safaricom, який став піонером мобільних грошей у світі через M-Pesa, також приєднався до цього руху.
У партнерстві з материнською компанією Vodafone, Safaricom створила M-Pesa Africa, окреме спільне підприємство для розширення послуги за межі Кенії.
До 2024 року M-Pesa Africa мала:
60+ мільйонів активних користувачів по всій Африці
$320+ мільярдів у річному обсязі транзакцій (2023)
Доступно в 7 країнах: Кенія, Танзанія, Мозамбік, ДРК, Лесото, Гана та Єгипет
Понад 600,000 агентів та 500,000+ торговців
Генерує більше 40% від загального доходу Safaricom
Додаток M-PESA встановлений 10M+ користувачами
M-Pesa Africa вже працює в 7 країнах, включаючи Танзанію, Мозамбік та Гану, і активно інвестує в нові послуги, такі як M-Pesa GlobalPay, інтеграція API для торговців та трансакції між країнами.
Деякі з його стратегічних партнерів включають:
VISA: Для підтримки віртуальних карток та глобальних цифрових платежів
Western Union та WorldRemit: Для вхідних переказів
Google: інтеграція M-PESA в Google Play Store
Safaricom Ethiopia: M-PESA запущено в комерційну експлуатацію в Ефіопії в 2023 році, що стало ключовим етапом регіонального розширення.
Станом на 2024 рік, Safaricom не оголосила офіційних планів щодо відокремлення або IPO M-PESA Africa. Однак аналітики та інвестори спекулюють, що:
M-PESA може бути оцінений між $8B–$10B, якщо буде розміщений незалежно
Спін-оф або частковий лістинг можуть дозволити Vodafone і Safaricom розблокувати цінність, розширюючи регіональні операції
Первинне публічне розміщення акцій може відбутися після того, як розширення M-PESA в Ефіопії, Єгипті та Західній Африці досягне зрілості
Хоча M-Pesa ще не стала повністю незалежною компанією, структурний зсув до регіональної консолідації фінансових технологій є очевидним.
“Наша місія — стати переважною платформою цифрових платежів на континенті — один API, один досвід, одна Африка.” – Сітою Лопокоїйт, генеральний директор M-PESA Africa
Оранжевий, Ethio Telecom & Інші: Приєднання до Тренду
Інші африканські телекомунікаційні компанії йдуть слідом:
Orange Money тепер управляється під Orange Bank Africa, що належить Orange Middle East and Africa, зосереджуючи увагу на Західній Африці та франкомовних ринках, таких як Кот-д'Івуар та Сенегал.
Державна компанія Ефіопії Ethio Telecom запустила telebirr, свою власну послугу мобільних грошей, у 2021 році – і, за повідомленнями, розглядає варіанти спліту та ліцензування у міру зростання попиту на мобільні фінанси.
Ethio Telecom, державна телекомунікаційна монополія Ефіопії, запустила Telebirr у 2021 році, щоб очолити цифрову фінансову трансформацію країни. У ринку, де понад 65% населення залишається без банківських рахунків, Telebirr швидко стає однією з найбільших платформ мобільних грошей в Африці — за кількістю користувачів — всього за три роки.
Telebirr у цифрах (2024)
Щодо невикористаного ринкового потенціалу:
Ефіопія має 120M+ людей, але менше 35% фінансової інклюзії
Проникнення мобільних телефонів: ~60%
Ethio Telecom залишається домінуючим телекомунікаційним оператором, хоча Safaricom Ethiopia є новим учасником ( і запустив M-PESA у 2023)
Станом на 2024 рік, Telebirr займає понад 90% ринкової частки у цифрових гаманцях
Orange Money, запущений у 2008 році компанією Orange Group, є одним із найстаріших і найбільш географічно поширених мобільних грошових сервісів в Африці. Маючи присутність у 17 африканських країнах, він став важливим гравцем у трансакціях між країнами, цифрових гаманцях і фінансовій інклюзії у франкомовній Африці.
Orange Money в цифрах (2024)
38 мільйонів+ активних користувачів
Доступно у 17 країнах Західної, Центральної та Північної Африки
Понад 120 мільйонів транзакцій щомісяця
€100 мільярдів+ (~$107B) у річному обсязі транзакцій
€770 мільйонів річного доходу від фінансових послуг (FY 2023)
Надає послуги більш ніж 40 000 агентів і дистриб'юторів
Orange веде свій фінансовий бізнес через два ключових інструменти:
Помаранчеві гроші
Мобільний гаманец, оплата для торговців, P2P та послуги рахунків
Працює під ліцензією телекомунікаційної компанії Orange та місцевими регуляторними дозволами
Оранжевий банк Африки
Ліцензований цифровий банк ( у Кот-д’Івуар, запущений 2020)
Пропонує заощадження, кредитування та послуги рахунків
Поступове розширення в регіоні УЕМОА
“Ми вважаємо мобільні гроші та банківські послуги двома двигунами фінансової інклюзії та трансформації бізнесу в Африці.” – Аліун Ндіай, колишній генеральний директор Orange на Близькому Сході та в Африці
Регуляторний тиск і притягнення інвесторів
Центральні банки та регулятори Африки відіграють критичну роль у цьому розвитку.
Країни, такі як Нігерія, Гана, Уганда та Єгипет, ввели спеціалізовані ліцензійні режими для операторів мобільних грошей і цифрових банків, заохочуючи телекомунікаційні компанії формалізувати та відокремити свої фінансові технології.
Водночас, венчурний капітал і стратегічні інвестори розглядають африканські фінансові технології як один з найбільш масштабованих, стійких та впливових секторів континенту. Відокремлюючи фінансові технології, телекомунікаційні компанії можуть отримати доступ до цього потоку фінансування без розмивання свого основного телекомунікаційного бізнесу.
Що далі?
Наступна фаза зростання, ймовірно, зосередиться на:
Інтероперабельність між платформами мобільних грошей
Крос-бортові перекази та торгове фінансування
Платежі для торговців та впровадження QR-кодів
Кредитні, заощаджувальні та страхові продукти, створені на основі телекомунікаційних даних
Екосистеми, що керуються API, що дозволяють розробникам будувати на телекомунікаційно-фінансових рейках
Оскільки конкуренція посилюється, окремі фінансові підрозділи надають телекомунікаційним компаніям гнучкість і фокус, необхідні для еволюції за межі платежів у повноцінні фінансові платформи.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
АНАЛІЗ РИНКУ | Від телекомунікацій до фінансових технологій – Як і чому гіганти телекомунікацій Африки стають незалежними фінансовими технологіями
В Африці зростання мобільних грошей та цифрових платежів змінює фінансовий ландшафт – і найбільші телекомунікаційні компанії континенту подвоюють свої зусилля.
Стикаючись із зростанням попиту на недорогі фінансові послуги, орієнтовані на мобільні пристрої, оператори зв'язку створюють дочірні компанії у сфері фінансових технологій, залучають капітал, отримують ліцензії та позиціонують себе як наступна хвиля панафриканських фінансових гігантів.
Чому телекомунікаційні компанії стають фінансовими технологіями
Телекомунікаційний сектор Африки вже давно відіграє ключову роль у фінансовій інклюзії. Мобільні фінансові послуги, такі як MTN MoMo та Airtel Money, допомогли мільйонам людей по всьому континенту отримати доступ до основних фінансових інструментів у відсутність традиційної банківської інфраструктури.
Замість того, щоб управляти підрозділами платежів як побічними бізнесами, телекомунікаційні компанії дедалі більше відокремлюють фінансові технології як окремі регульовані сутності. Це дозволяє їм:
MTN Group: MoMo Зростання
Південноафриканська MTN Group веде цю зміну.
Його Mobile Money (MoMo) платформа була відокремлена в окремий бізнес, MTN Fintech, який зараз працює в понад 15 країнах. У 2022 році компанія оголосила, що націлюється на зростання оцінки в 5 мільярдів доларів для свого фінансового підрозділу, з планами залучити стратегічних інвесторів.
До 2024 року MTN Fintech мав:
з глобальними гравцями, такими як Mastercard та Flutterwave, одночасно активно просуваючись у напрямку торговельних платежів, грошових переказів, кредитування та страхування.
MTN MoMo запущено на ринках з високим зростанням, таких як:
У кількох з цих країн MTN Fintech не лише лідирує у проникненні мобільних грошей, а й переходить до суміжних послуг таких як страхування, кредитний рейтинг та міжнародні перекази.
Регуляторні перемоги також були ключовими: MTN MoMo отримав ліцензії на платіжний сервісний банк (PSB) в Нігерії та ліцензії на електронні гроші в таких країнах, як Уганда та Гана.
У 2021 році група MTN формально відокремила MoMo в незалежну фінансову технологічну дочірню компанію, MTN Fintech. Мета була зрозумілою:
"Щоб структурно розділити наші фінансові технології та волоконно-оптичний бізнес для розкриття цінності та залучення стратегічних інвесторів." – Ральф Мупіта, генеральний директор групи MTN
Цей крок дозволяє MTN:
Хоча MTN ще не зареєструвала MTN Fintech, генеральний директор Ральф Мупіта дав зрозуміти, що IPO або залучення приватного капіталу, ймовірно, відбудеться протягом наступних 1–2 років, залежно від умов ринку.
Airtel Africa: Лістинг фінансових технологій на горизонті
Суперник Airtel Africa зробив схожі кроки.
Його бізнес Airtel Money був виділений як Airtel Mobile Commerce у 2021 році, працюючи незалежно з власним генеральним директором та структурою управління.
Цей стратегічний вивід дозволяє Airtel:
У 2021–2022 роках Airtel Africa залучила понад 500 мільйонів доларів для свого фінансового підрозділу від інвесторів, включаючи Катарський інвестиційний фонд та Mastercard, оцінюючи бізнес у 2,65 мільярда доларів.
“Ми залишаємося відданими зрештою розміщенню бізнесу мобільних грошей, коли ринкові умови це дозволять.” – Сегун Огунсаня, CEO, Airtel Africa (2024)
До 2024 року Airtel Mobile Commerce мала:
Airtel Money тепер активна у 14 африканських ринках, а в 2024 році компанія підтвердила свій план вийти на публічний ринок фінансових технологій, сигналізуючи про інтерес інвесторів та стратегічну ясність навколо бізнесу.
Safaricom & M-Pesa Африка: Регіональна експансія
Кенійський Safaricom, який став піонером мобільних грошей у світі через M-Pesa, також приєднався до цього руху.
У партнерстві з материнською компанією Vodafone, Safaricom створила M-Pesa Africa, окреме спільне підприємство для розширення послуги за межі Кенії.
До 2024 року M-Pesa Africa мала:
M-Pesa Africa вже працює в 7 країнах, включаючи Танзанію, Мозамбік та Гану, і активно інвестує в нові послуги, такі як M-Pesa GlobalPay, інтеграція API для торговців та трансакції між країнами.
Деякі з його стратегічних партнерів включають:
Станом на 2024 рік, Safaricom не оголосила офіційних планів щодо відокремлення або IPO M-PESA Africa. Однак аналітики та інвестори спекулюють, що:
Хоча M-Pesa ще не стала повністю незалежною компанією, структурний зсув до регіональної консолідації фінансових технологій є очевидним.
“Наша місія — стати переважною платформою цифрових платежів на континенті — один API, один досвід, одна Африка.” – Сітою Лопокоїйт, генеральний директор M-PESA Africa
Оранжевий, Ethio Telecom & Інші: Приєднання до Тренду
Інші африканські телекомунікаційні компанії йдуть слідом:
Ethio Telecom, державна телекомунікаційна монополія Ефіопії, запустила Telebirr у 2021 році, щоб очолити цифрову фінансову трансформацію країни. У ринку, де понад 65% населення залишається без банківських рахунків, Telebirr швидко стає однією з найбільших платформ мобільних грошей в Африці — за кількістю користувачів — всього за три роки.
Telebirr у цифрах (2024)
Щодо невикористаного ринкового потенціалу:
Orange Money, запущений у 2008 році компанією Orange Group, є одним із найстаріших і найбільш географічно поширених мобільних грошових сервісів в Африці. Маючи присутність у 17 африканських країнах, він став важливим гравцем у трансакціях між країнами, цифрових гаманцях і фінансовій інклюзії у франкомовній Африці.
Orange Money в цифрах (2024)
Orange веде свій фінансовий бізнес через два ключових інструменти:
Помаранчеві гроші
Оранжевий банк Африки
“Ми вважаємо мобільні гроші та банківські послуги двома двигунами фінансової інклюзії та трансформації бізнесу в Африці.” – Аліун Ндіай, колишній генеральний директор Orange на Близькому Сході та в Африці
Регуляторний тиск і притягнення інвесторів
Центральні банки та регулятори Африки відіграють критичну роль у цьому розвитку.
Країни, такі як Нігерія, Гана, Уганда та Єгипет, ввели спеціалізовані ліцензійні режими для операторів мобільних грошей і цифрових банків, заохочуючи телекомунікаційні компанії формалізувати та відокремити свої фінансові технології.
Водночас, венчурний капітал і стратегічні інвестори розглядають африканські фінансові технології як один з найбільш масштабованих, стійких та впливових секторів континенту. Відокремлюючи фінансові технології, телекомунікаційні компанії можуть отримати доступ до цього потоку фінансування без розмивання свого основного телекомунікаційного бізнесу.
Що далі?
Наступна фаза зростання, ймовірно, зосередиться на:
Оскільки конкуренція посилюється, окремі фінансові підрозділи надають телекомунікаційним компаніям гнучкість і фокус, необхідні для еволюції за межі платежів у повноцінні фінансові платформи.