Наразі, дуже ймовірно, що не відбудеться повноцінного сезону альткойнів, тобто загального зростання всіх альткойнів. Ринок альткойнів розпорошений — зараз на ринку надто багато токенів, а ліквідності недостатньо для підтримки зростання всіх токенів (навіть якщо роздрібні інвестори повернуться в маси).
Лише деякі сектори зустрінуть повний сезон алткоїнів. Зараз сектор AI-агентів перебуває на цьому етапі. Коли ринок загалом падає, ця область продовжує встановлювати історичні рекорди. AI-агенти залучають ліквідність ринку та увагу.
Якщо ви пропустили літо DeFi 2020 року або тренд Alt Layer 1 2021 року……**Ринок дає вам ще одну можливість!**Не намагайтеся йти проти течії, не вигадуйте хитрощі.
Якщо ви останнім часом спостерігали за ситуацією ззовні, можливо, вам цікаво, чи вже «занадто пізно» входити в гру? Я так не вважаю:
• Поточний ринок загалом в занепаді, але проекти з інфраструктури ШІ та агенти оновлюють історичні рекорди. Уявіть собі, що відбудеться, коли ринок відновиться?
• Вся галузь AI-агентів тільки-но почала розвиватися приблизно 2 місяці тому (стартом стало випуск GOAT). Наразі ці AI-агенти перебувають у "найпочатковішому" стані. З часом ми щодня відкриваємо нові функції.
Уявіть собі, якою великою буде зміна, коли AI-агенти зможуть оптимізувати ваш портфель і здійснювати угоди безпосередньо в ланцюгу?
• Розглядати інфраструктуру штучного інтелекту як Alt Layer 1, а AI-агентів як DApp. Деякі протоколи інфраструктури штучного інтелекту можуть досягти оцінки рівня Alt Layer 1 (понад 10 мільярдів доларів).
Основна різниця в тому, що: більшість проектів інфраструктури ШІ не мають підтримки венчурного капіталу, тому вам не потрібно турбуватися про тиск на продаж через масове розблокування токенів.
• Наразі провідні AI-протоколи ще не запущені на CEX (централізованих біржах). У мене є кілька друзів, які зацікавлені в цьому напрямку, але при вході зіткнулися з деякими труднощами.
Я переважно говоритиму про проекти інфраструктури ШІ, оскільки їхній поточний ризик/прибутковість є оптимальним.
Замість того, щоб обирати окремих AI-агентів, краще інвестувати в інфраструктуру в цілому, що еквівалентно "володінню всім казино". Під час золотого буму найбагатшими були ті, хто продавав лопати та кирки.
• Статус: основна платформа Launchpad у сфері AI-агентів (Agent)
Virtuals стали вибором номер один для проектів AI-агентів на Launchpad, наразі домінують в екосистемі Base, але в майбутньому можуть розширитися на інші блокчейни. Співзасновник @ethermage натякнув, що вже готуються до запуску платформи на Solana і планують в 2025 році розширитися на @HyperliquidX та @AbstractChain.
Virtuals нещодавно оголосила про ряд стратегічних цілей, таких як залучення провідних розробників AI-агентів, вдосконалення технологій для створення найсправедливішої платформи для інвесторів-агентів. Чи запровадить Virtuals механізм розподілу доходів для AI-агентів?
Модель токеноміки: для створення агента потрібні $VIRTUALS, також всі нові ліквідні пари агентів потребують $VIRTUALS. Практично всі нові агенти Launchpad імітують їхню модель токеноміки.
Мережева ефект: Virtuals наразі привертають велику увагу ринку, запуск агентів на цій платформі означає можливість скористатися перевагами екосистеми Base.
Зірковий агент: @AIXBT є першим агентом, чий ринковий капітал перевищив 500 мільйонів доларів.
Хоча я не люблю робити прогнози цін, але Virtuals можуть потрапити до десятки найбільших за капіталізацією в цьому циклі.
Найбільшою проблемою раніше була її економічна модель токенів, яка не змогла ефективно захопити цінність. Тепер вони проводять масштабні реформи, які заплановані на перший квартал 2025 року, з запуском нового Launchpad.
Для запуску проекту на базі Eliza знадобиться:
• Сплата стартового внеску (частина буде повернена через викуп і знищення $AI16Z)
• Необхідно володіти $AI16Z, щоб отримати доступ і можливості для парування ліквідності
• Токени проекту повинні бути узгоджені з $AI 16Z, щоб стабілізувати ринок
Це схоже на те, щоб мати частку в казино, кожен новий агент повинен сплатити "вступний внесок".
Стратегія та план：
• Стратегія диверсифікованого фонду: розподіл інвестицій між основними токенами L1, стейблкойнами та токенами проектів, а також забезпечення ліквідності для торгової пари $AI16Z, щоб гарантувати довгострокову стійкість та уникнути ризиків продажу.
• Агентські рої (Agent Swarms): AI агентські рої стануть ключовими в майбутньому, кілька агентів працюють спільно, це саме початок реалізації децентралізованого загального штучного інтелекту (AGI).
• Екологічні стимули: Розробники, які будують на Eliza, отримають:
• Підтримка екологічного фонду
• Можливості розподілу витрат
Зробити $AI16Z "клеєм" для всього децентралізованого AI стеку, подібно до $ETH для екосистеми Ethereum або $SOL для Solana.
**Virtuals або Ai16z Хто сильніший? **
Переваги Virtuals:
• Стратегічно орієнтовані на майбутнє, в авангарді галузі, конкуренти все ще наздоганяють.
• Підтримка екосистеми Base забезпечила потужний імпульс для її зростання.
Переваги Ai16z:
• Технологія фреймворку ElizaOS є передовою, досвід розробки агентів є кращим.
• Реформа економічної моделі токенів вирішить проблему захоплення вартості.
Криптоіндустрія завжди любила ставати на чийсь бік, але вам не обов'язково обирати сторону. Я не впевнений, хто врешті-решт виграє у цій конкуренції, тому безпосереднє володіння обома може бути простішим вибором. Проте я більше схиляюся до Virtuals та їх екосистеми.
Багато галузей зрештою еволюціонують у двобої двох гігантів, як-от Apple і Android, Coca-Cola і Pepsi. Чи чекає ця сфера на подібну ситуацію? Давайте чекати і бачити.
Конкуренти
Virtuals та Ai16z хоча й домінують на ринку, але ця гра тільки почалася. Якщо ви шукаєте вищі прибутки, ви можете розглянути деякі більш "гнучкі" варіанти.
ZereBro (ринкова капіталізація $632 млн) - Трансформація настала
ZereBro спочатку був універсальним AI-агентом, який також міг створювати музику. Але тепер він перетворюється на повнофункціональну стекову платформу для створення інших агентів.
ZerePy є відкритим проксі-фреймворком на базі Python, і статус Python важко переоцінити:
Python є найбільш популярною мовою програмування у світі.
Переважна більшість інструментів та бібліотек AI написані на Python.
Ви можете використовувати його для запуску проксі, подібного до ZereBro.
На початку 2025 року буде запущено агентську платформу Zentients. Цей новий Launchpad безпосередньо надасть можливості $ZEREBRO, кожен створений агент буде повертати цінність через плати за запуск, парування ліквідності (LP) та інноваційний механізм блокування ліквідності.
ZereBro тепер приєдналася до процвітаючої екосистеми Virtuals і запустила ліквідний пул ZereBro/Virtual на @Base для розширення впливу.
Вони продовжують використовувати успішні стратегії поточних лідерів галузі, але нинішня оцінка значно нижча за конкурентів.
**$ARC (358 мільйонів доларів США) - AI проксі-фреймворк на базі Rust
Arc.fun будує відкриту проксі-рамку під назвою Rig, яка є єдиною проксі-рамкою, побудованою на основі Rust. Rust є рідною мовою Solana, що має велике значення.
$ARC Чому варто звернути увагу?
• Мова Rust може оптимізувати продуктивність за рахунок абстракції без витрат.
• Rig фреймворк демонструє кращі результати в плані пам'яті та часу холодного запуску в порівнянні з Langchain.
• Ключовий Contributor @0xCygaar почав вносити код до Rig Github, він також є одним із ключових розробників Abstract Chain.
Коротко кажучи: Arc = Rust + відмінна бібліотека коду.
$GRIFFAIN (ринкова капіталізація $4.57 млрд) - AI магазин додатків на Solana
Griffain дозволяє вам шукати та виконувати будь-які операції в ланцюзі за допомогою природної мови, агенти можуть самостійно виконувати транзакції в ланцюзі.
Основні моменти:
• Агенти Griffain можуть автоматично виконувати задані交易 на DEX, такі як щогодинні інвестиції (DCA) або ордери з обмеженнями (Limit Order).
• Агент також може надіслати нові звіти про адреси, позиції та угоди електронною поштою.
• Проект отримав публічну підтримку @aeyakovenko та Solana Labs і планує створити AI-агента, подібного до Siri на iPhone, на Solana Mobile.
• Griffain був створений @tonyplasencia3, який раніше був розробником проектів Underdog та Blink на Solana.
Чому це важливо?
Зараз багато людей критикують AI-агентів як "просто чат-ботів", які не мають практичного застосування. А Griffain будує інфраструктуру для корисних AI-агентів на блокчейні.
REI (ринкова капіталізація $1.53 мільярд) - новий розумніший спосіб використання AI-агентів
REI не просто звичайний AI-агент, це всестороння платформа, яка поєднує інновації AI з блокчейном. Розглядайте REI як розумний агент, який не лише може діяти, а й навчатися, міркувати та адаптуватися.
Основні функції:
• REI головним чином взаємодіє з користувачами через X (Twitter), має природну та контекстуально відповідну здатність до спілкування.
• Oracle Bridge з'єднує дані поза ланцюгом, тоді як ERCData стандарт оптимізує витрати газу на дані в ланцюзі, роблячи AI додатки в ланцюзі більш ефективними.
• 4-рівнева модель когніції REI (мислення, міркування, ухвалення рішень, виконання) надає агентам можливість навчатися та самостійно коригуватися, що забезпечує визначене виконання.
Нещодавні каталізатори:
• AI Stack SDKs: Поетапний випуск, що знижує бар'єри для розробників у створенні агентів.
• Розширена мережа ораклів: закладає основу для створення AI додатків у реальному світі на базі блокчейн.
• Другий етап плану: всебічне тестування мережі, просунута верифікаційна протокол, а також план основної мережі на 2025 рік.
Яка загальна картина? Мета REI полягає не лише в створенні розумніших роботів, а й у формуванні майбутнього децентралізованих агентів через точне поєднання ШІ та блокчейну. Якщо ви стежите за майбутнім автономних агентів, REI стане проектом, який варто довгостроково відстежувати.
$VAPOR - (ринкова капіталізація: $1.54 мільярдів) - перший і єдиний AI代理 Launchpad на Hyperliquid
Vapor є нативною платформою запуску AI-агентів, побудованою на Hyperliquid, що використовує фреймворк Eliza від @ai16zdao.
Ключові моменти：
• Хоча $AI16Z становить приблизно 1,2% повної розведеної оцінки Solana (FDV), ринкова капіталізація $VAPOR лише 132 мільйони доларів, що становить 0,47% FDV Hyperliquid.
• Після запуску користувачі повинні знищити $VAPOR, щоб запустити проксі, що означає, що $VAPOR є дефляційним токеном, загальна кількість якого буде постійно зменшуватись.
• Усі токени-агенти, запущені на Hyper EVM, будуть торгуватися в локальному DEX пулі, парному з $VAPOR. З запуском більшої кількості агентів, більше $VAPOR буде заблоковано в ліквіднісному пулі.
• Запущено в тестовій мережі, наразі всі агенти можуть затверджувати без необхідності володіння токенами.
MODE (ринкова капіталізація: $1.14 мільярд) - точка перетворення AI агентів та DeFi
Mode Network можна вважати Layer 2 для Ethereum, який зосереджується на розширенні DeFi до мільярдів користувачів за допомогою ланцюгових AI агентів.
"До 2026 року понад 80% онлайнових транзакцій буде виконано за допомогою AI-агентів." Якщо ви вірите в цей прогноз, Mode дозволить вам заздалегідь підготуватися.
• TVL: понад 500 мільйонів доларів, третій за величиною ланцюг в екосистемі OP Superchain.
• Зростання користувачів: має 367 тисяч користувачів та понад 24 мільйони транзакцій.
• Недооцінений: співвідношення MC/TVL показує потенційний простір для зростання.
Останні новини про Mode:
• Синтетична тестова мережа запущена: підмережа Bittensor, що використовується для фінансового прогнозування, розблокування інтелектуальних можливостей DeFi.
• AI агенти Хакатон: перший хакатон, який залучив 667 зареєстрованих учасників, за короткий термін у 6 днів було розроблено понад 10 плагінів Eliza.
• AI агенти застосунків: наразі вже запущено кілька агентів, включаючи:
• Amplifi: абстрактний рівень біткоїна, що використовує ШІ для розширення біткоїна.
• Arma: оптимізація ферми доходів USDC.
• Брайан: Дозволяє природній мові виконувати угоди та контракти.
• Міцний: агрегуйте AI-управляємi сховища доходів, щоб підвищити дохідність.
• QuillAI Network: безпечний AI агент, підтримуваний D-LLM та EigenLayer AVS.
Бачення Mode: створення інфраструктури для агентської економіки на блокчейні. З тестовою мережею Synth, інтеграцією BitcoinOS та зростаючою екосистемою AI-агентів, Mode відіграватиме важливу роль.
GAME є першим інфраструктурним проєктом, який дозволяє розробникам інтегрувати AI агентів у ігри.
Опис від Virtuals：
"Кожне суспільство має основну інфраструктуру, яка сприяє його розвитку та зростанню. @game_virtuals виконує роль Shopify в екосистемі Virtuals, а @base є щось на кшталт SWIFT."
Помітний прогрес：
• Розроблено командою Virtuals Protocol.
• $GAME є опорою віртуальної економіки, кожного разу, коли AI-агент працює, $GAME сплачується як операційні витрати.
• GAME підтримує понад 200 проектів, обробляючи понад 150 000 запитів щодня.
• У екосистемі Virtuals G.A.M.E зайняв перше місце за 30-денні результати, зростання становить майже 400%.
• GAME має найбільшу кількість Lifetime Inferences, понад 2,2 мільйона.
Чому $GAME недооцінюють? Люди мало знають про його функції, навіть сама команда G.A.M.E не активно рекламує його (офіційний акаунт має лише 5 твітів, навіть обкладинку в Twitter не змінили).
Схожим, але більш ризикованим вибором є CONVO, який забезпечує потужність для діалогів AI-агентів на Virtuals.
Soul Graph（$GRPH，капіталізація: $3600 мільйонів）- робить AI-агентів більш людяними
Уявіть собі, якщо інші рамки формують "жорсткі навички" агентів, то Soul Graph формує їхні "м'які навички", роблячи AI агентів більш людяними. Його рамка призначена для додавання особистості новим або існуючим AI агентам, надаючи їм тривалу пам'ять та можливість спілкування в реальному часі.
“Ми будуємо інструменти з відкритим вихідним кодом та інфраструктуру, щоб розробники могли надавати агентам постійно змінювану особистість, стійку пам'ять та можливість спілкування в реальному часі.”
Основні моменти：
• Створено понад 2000 "душ", у Soul Graph Playground надано 15 тисяч хвилин голосового інтерактивного часу.
• Нещодавно інтегровано плагін AI16Z.
• 85% від загального обсягу токенів розподіляється серед спільноти, розподіл для команди розробників заблоковано і має термін володіння 1 рік.
Я бачу перспективи цього проєкту:
Роль AI дуже популярна. Звичайні користувачі щодня витрачають кілька годин на спілкування з AI, а Google щойно придбав Character.ai за 2,7 мільярда доларів. Уявіть, якщо користувачі зможуть взаємодіяти в реальному часі з AI-агентами, які мають людську особистість? Soul Graph реалізує це.
Інші проекти, на які варто звернути увагу
• Bully（@dolos_diary）：спочатку це був акаунт для "критики", тепер розроблено фреймворк для AI-агентів у соціальних мережах @dolion_ai.
• TopHat(@tophat_one): агент штучного інтелекту Launchpad на Solana.
• Swarm Node（@Swarmnode）：схоже на AWS Lambda, але спеціально для AI-агентів та фреймворків.
• Cookie Fun (@cookiedotfun): Платформа відстеження даних для агентів штучного інтелекту, подібна до DeFiLlama/Kaito, яка відстежує вплив, частку ринку тощо агентів. Для доступу до преміум-функцій потрібно мати токени.
Як обрати?
По-перше, Virtuals та AI16z є необхідними конфігураціями. Вони явно домінують на ринку, і я не бачу, щоб ця тенденція сповільнилася в короткостроковій перспективі, мережевий ефект не слід недооцінювати.
Якщо розглядати інші перспективні проекти, я звертаю увагу на такі моменти:
• LaunchPad на новому ланцюгу: це стратегічний шаблон 2021 року, Virtuals домінували на Base, тому можна знайти LaunchPad на інших популярних ланцюгах, таких як $VAPOR, який показав вражаючий ріст на Hyperliquid.
• Стратегія сегментації ринку: важко знову запустити універсальні L1/L2, зосередження на сегментованих ринках має більше шансів. Наприклад, Mode зосереджується на поєднанні AI-агентів і DeFi, а Griffain сфокусовує увагу на взаємодії природною мовою.
• Мова програмування: інфраструктура потребує проксі, проксі потребують розробників, а розробники мають свої переваги у мовах. Тому Zerebro (Python) та Arc (Rust) мають велику конкурентоспроможність.
Інвестиційна стратегія з використанням ШІ
1**.Буддистський комбінований портфель** - 50% інвестицій у Virtuals, 50% інвестицій у ai16z. Ця проста комбінація може перевищити 80% інвесторів.
2.Комбінація Alpha/Beta - використовуйте Virtuals як основну Alpha інвестицію, а потім вибирайте Arc або Griffain та інші конкурентні фрейми як Beta варіанти.
3.Барабельна стратегія - Virtuals та ai16z як "надійні" ставки, в поєднанні з різними високоризиковими проектами A.I.代理.
4.Універсальне розташування - інвестиції в інфраструктуру Alpha, плюс деякі проекти Beta, а потім розподілити інвестиції на різні рівні ризику в проектах A.I. Включаючи таких провідних агентів, як @aixbt, також можна налаштувати деякі невеликі проекти з капіталізацією менше $10m.
Критика траси AI агентів
“Занадто багато Launchpad і фреймворків” – Брати, ви бачите, скільки зараз L1 і L2? Ми добре розвиваємося. Ця сфера нова, прогрес швидкий. Якщо потрібно побудувати нове місто, спочатку доцільно прокладати дороги, будувати мости і укладати труби.
“Більшість - це сміття, в кінцевому підсумку нуль” – це криптовалютний світ, більшість речей дійсно зникне в нікуди. Але ті, що виживуть, змінять правила гри.
“AI траса вже досягла піку” – ви приречені на невдачу. Не намагайтеся бути розумнішими, йдучи середнім шляхом.
“Всі AI агенти погані” – Чи пам'ятаєте часи, коли люди боялися робити покупки в Інтернеті? Я також пам'ятаю, що перше покоління iPhone навіть не могло копіювати та вставляти. Ми все ще на ранній стадії, це ставка на майбутнє.
Висновок
Я знаю, що в цьому циклі настане бичачий ринок, але я не впевнений, які нові, революційно змінюючі правила з'являться.
Кожен цикл має свій момент, як «DeFi» або «NFT» — трасу, що відновлює енергію розробників, трасу, що відкриває одкровення для роздрібних інвесторів і змушує їх безумно кинутися туди.
Я колись сумнівався, чи настане цей момент. Але хороша новина в тому, що… він вже настав. Це твій шанс досягти фінансової свободи — не прогав його.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Окрім Ai16z, які ще проєкти AI Agent варто підписатися?
Автор: Edgy Джерело: X, @thedefiedge Переклад: Шан Оба, Золоті фінанси
Наразі, дуже ймовірно, що не відбудеться повноцінного сезону альткойнів, тобто загального зростання всіх альткойнів. Ринок альткойнів розпорошений — зараз на ринку надто багато токенів, а ліквідності недостатньо для підтримки зростання всіх токенів (навіть якщо роздрібні інвестори повернуться в маси).
Лише деякі сектори зустрінуть повний сезон алткоїнів. Зараз сектор AI-агентів перебуває на цьому етапі. Коли ринок загалом падає, ця область продовжує встановлювати історичні рекорди. AI-агенти залучають ліквідність ринку та увагу.
Якщо ви пропустили літо DeFi 2020 року або тренд Alt Layer 1 2021 року……**Ринок дає вам ще одну можливість!**Не намагайтеся йти проти течії, не вигадуйте хитрощі.
! mZtRJ4xfKYbjNJ0OFPQWYSWEHh7RvtQk3nzMNynZ.png
Якщо ви останнім часом спостерігали за ситуацією ззовні, можливо, вам цікаво, чи вже «занадто пізно» входити в гру? Я так не вважаю:
• Поточний ринок загалом в занепаді, але проекти з інфраструктури ШІ та агенти оновлюють історичні рекорди. Уявіть собі, що відбудеться, коли ринок відновиться?
• Вся галузь AI-агентів тільки-но почала розвиватися приблизно 2 місяці тому (стартом стало випуск GOAT). Наразі ці AI-агенти перебувають у "найпочатковішому" стані. З часом ми щодня відкриваємо нові функції.
Уявіть собі, якою великою буде зміна, коли AI-агенти зможуть оптимізувати ваш портфель і здійснювати угоди безпосередньо в ланцюгу?
• Розглядати інфраструктуру штучного інтелекту як Alt Layer 1, а AI-агентів як DApp. Деякі протоколи інфраструктури штучного інтелекту можуть досягти оцінки рівня Alt Layer 1 (понад 10 мільярдів доларів).
Основна різниця в тому, що: більшість проектів інфраструктури ШІ не мають підтримки венчурного капіталу, тому вам не потрібно турбуватися про тиск на продаж через масове розблокування токенів.
• Наразі провідні AI-протоколи ще не запущені на CEX (централізованих біржах). У мене є кілька друзів, які зацікавлені в цьому напрямку, але при вході зіткнулися з деякими труднощами.
Я переважно говоритиму про проекти інфраструктури ШІ, оскільки їхній поточний ризик/прибутковість є оптимальним.
Замість того, щоб обирати окремих AI-агентів, краще інвестувати в інфраструктуру в цілому, що еквівалентно "володінню всім казино". Під час золотого буму найбагатшими були ті, хто продавав лопати та кирки.
Давайте глибше розглянемо цей напрямок.
Два королі інфраструктури штучного інтелекту
1. Virtuals (@virtuals_io) - теперішній король
! YhL08gVqXh8x73Hw356hwcs1UG7KLh2aWjlZwlB7.png
• Капіталізація：$46 млрд
• Статус: основна платформа Launchpad у сфері AI-агентів (Agent)
Virtuals стали вибором номер один для проектів AI-агентів на Launchpad, наразі домінують в екосистемі Base, але в майбутньому можуть розширитися на інші блокчейни. Співзасновник @ethermage натякнув, що вже готуються до запуску платформи на Solana і планують в 2025 році розширитися на @HyperliquidX та @AbstractChain.
Virtuals нещодавно оголосила про ряд стратегічних цілей, таких як залучення провідних розробників AI-агентів, вдосконалення технологій для створення найсправедливішої платформи для інвесторів-агентів. Чи запровадить Virtuals механізм розподілу доходів для AI-агентів?
! mGTkWgwzzudXTlAwHHEZzpq75ZEJgi6wTaxBbRlm.png
Три основні переваги:
Модель токеноміки: для створення агента потрібні $VIRTUALS, також всі нові ліквідні пари агентів потребують $VIRTUALS. Практично всі нові агенти Launchpad імітують їхню модель токеноміки.
Мережева ефект: Virtuals наразі привертають велику увагу ринку, запуск агентів на цій платформі означає можливість скористатися перевагами екосистеми Base.
Зірковий агент: @AIXBT є першим агентом, чий ринковий капітал перевищив 500 мільйонів доларів.
Хоча я не люблю робити прогнози цін, але Virtuals можуть потрапити до десятки найбільших за капіталізацією в цьому циклі.
2. Ai16z ($AI16Z) - Король виконавців
! AgcuEzYdkD5PPecZftFKtDr5R6tJUXJIwTWxhRIM.png
• Ринкова капіталізація：$22 мільярди
• Статус: Джерело фреймворку ElizaOS, а також одна з найпопулярніших кодових баз на Github.
Ai16z від часу свого заснування пережила чимало труднощів, але її технології та вплив у спільноті постійно зростають.
! VBPPlQgsochJfn7eAVhr9v1nG7AUeDjod6OgT8yQ.png
Найбільшою проблемою раніше була її економічна модель токенів, яка не змогла ефективно захопити цінність. Тепер вони проводять масштабні реформи, які заплановані на перший квартал 2025 року, з запуском нового Launchpad.
Для запуску проекту на базі Eliza знадобиться:
• Сплата стартового внеску (частина буде повернена через викуп і знищення $AI16Z)
• Необхідно володіти $AI16Z, щоб отримати доступ і можливості для парування ліквідності
• Токени проекту повинні бути узгоджені з $AI 16Z, щоб стабілізувати ринок
Це схоже на те, щоб мати частку в казино, кожен новий агент повинен сплатити "вступний внесок".
Стратегія та план：
• Стратегія диверсифікованого фонду: розподіл інвестицій між основними токенами L1, стейблкойнами та токенами проектів, а також забезпечення ліквідності для торгової пари $AI16Z, щоб гарантувати довгострокову стійкість та уникнути ризиків продажу.
• Агентські рої (Agent Swarms): AI агентські рої стануть ключовими в майбутньому, кілька агентів працюють спільно, це саме початок реалізації децентралізованого загального штучного інтелекту (AGI).
• Екологічні стимули: Розробники, які будують на Eliza, отримають:
• Підтримка екологічного фонду
• Можливості розподілу витрат
Зробити $AI16Z "клеєм" для всього децентралізованого AI стеку, подібно до $ETH для екосистеми Ethereum або $SOL для Solana.
**Virtuals або Ai16z Хто сильніший? **
Переваги Virtuals:
• Стратегічно орієнтовані на майбутнє, в авангарді галузі, конкуренти все ще наздоганяють.
• Підтримка екосистеми Base забезпечила потужний імпульс для її зростання.
Переваги Ai16z:
• Технологія фреймворку ElizaOS є передовою, досвід розробки агентів є кращим.
• Реформа економічної моделі токенів вирішить проблему захоплення вартості.
Криптоіндустрія завжди любила ставати на чийсь бік, але вам не обов'язково обирати сторону. Я не впевнений, хто врешті-решт виграє у цій конкуренції, тому безпосереднє володіння обома може бути простішим вибором. Проте я більше схиляюся до Virtuals та їх екосистеми.
Багато галузей зрештою еволюціонують у двобої двох гігантів, як-от Apple і Android, Coca-Cola і Pepsi. Чи чекає ця сфера на подібну ситуацію? Давайте чекати і бачити.
Конкуренти
Virtuals та Ai16z хоча й домінують на ринку, але ця гра тільки почалася. Якщо ви шукаєте вищі прибутки, ви можете розглянути деякі більш "гнучкі" варіанти.
! dafRbFwMf7Tz8jeKAbprvNvXAuVCknvpIZwRY6yH.png
ZereBro (ринкова капіталізація $632 млн) - Трансформація настала
ZereBro спочатку був універсальним AI-агентом, який також міг створювати музику. Але тепер він перетворюється на повнофункціональну стекову платформу для створення інших агентів.
ZerePy є відкритим проксі-фреймворком на базі Python, і статус Python важко переоцінити:
Python є найбільш популярною мовою програмування у світі.
Переважна більшість інструментів та бібліотек AI написані на Python.
Ви можете використовувати його для запуску проксі, подібного до ZereBro.
На початку 2025 року буде запущено агентську платформу Zentients. Цей новий Launchpad безпосередньо надасть можливості $ZEREBRO, кожен створений агент буде повертати цінність через плати за запуск, парування ліквідності (LP) та інноваційний механізм блокування ліквідності.
ZereBro тепер приєдналася до процвітаючої екосистеми Virtuals і запустила ліквідний пул ZereBro/Virtual на @Base для розширення впливу.
Вони продовжують використовувати успішні стратегії поточних лідерів галузі, але нинішня оцінка значно нижча за конкурентів.
**$ARC (358 мільйонів доларів США) - AI проксі-фреймворк на базі Rust
! 0PGFddY6KVFrvzz98wOyzPSXpgm7dtVTKz9oXTfw.png
Arc.fun будує відкриту проксі-рамку під назвою Rig, яка є єдиною проксі-рамкою, побудованою на основі Rust. Rust є рідною мовою Solana, що має велике значення.
$ARC Чому варто звернути увагу?
• Мова Rust може оптимізувати продуктивність за рахунок абстракції без витрат.
• Rig фреймворк демонструє кращі результати в плані пам'яті та часу холодного запуску в порівнянні з Langchain.
• Ключовий Contributor @0xCygaar почав вносити код до Rig Github, він також є одним із ключових розробників Abstract Chain.
Коротко кажучи: Arc = Rust + відмінна бібліотека коду.
$GRIFFAIN (ринкова капіталізація $4.57 млрд) - AI магазин додатків на Solana
! NA9p9Yb7ekWGfv3ttyCImPDqHt12YfCsPC8wME5i.png
Griffain дозволяє вам шукати та виконувати будь-які операції в ланцюзі за допомогою природної мови, агенти можуть самостійно виконувати транзакції в ланцюзі.
Основні моменти:
• Агенти Griffain можуть автоматично виконувати задані交易 на DEX, такі як щогодинні інвестиції (DCA) або ордери з обмеженнями (Limit Order).
• Агент також може надіслати нові звіти про адреси, позиції та угоди електронною поштою.
• Проект отримав публічну підтримку @aeyakovenko та Solana Labs і планує створити AI-агента, подібного до Siri на iPhone, на Solana Mobile.
• Griffain був створений @tonyplasencia3, який раніше був розробником проектів Underdog та Blink на Solana.
Чому це важливо?
Зараз багато людей критикують AI-агентів як "просто чат-ботів", які не мають практичного застосування. А Griffain будує інфраструктуру для корисних AI-агентів на блокчейні.
REI (ринкова капіталізація $1.53 мільярд) - новий розумніший спосіб використання AI-агентів
! u4XN5dnoyV0y9r1KoIAKhomtSzcbs9CtkD9Rb3Jt.png
REI не просто звичайний AI-агент, це всестороння платформа, яка поєднує інновації AI з блокчейном. Розглядайте REI як розумний агент, який не лише може діяти, а й навчатися, міркувати та адаптуватися.
Основні функції:
• REI головним чином взаємодіє з користувачами через X (Twitter), має природну та контекстуально відповідну здатність до спілкування.
• Oracle Bridge з'єднує дані поза ланцюгом, тоді як ERCData стандарт оптимізує витрати газу на дані в ланцюзі, роблячи AI додатки в ланцюзі більш ефективними.
• 4-рівнева модель когніції REI (мислення, міркування, ухвалення рішень, виконання) надає агентам можливість навчатися та самостійно коригуватися, що забезпечує визначене виконання.
Нещодавні каталізатори:
• AI Stack SDKs: Поетапний випуск, що знижує бар'єри для розробників у створенні агентів.
• Розширена мережа ораклів: закладає основу для створення AI додатків у реальному світі на базі блокчейн.
• Другий етап плану: всебічне тестування мережі, просунута верифікаційна протокол, а також план основної мережі на 2025 рік.
Яка загальна картина? Мета REI полягає не лише в створенні розумніших роботів, а й у формуванні майбутнього децентралізованих агентів через точне поєднання ШІ та блокчейну. Якщо ви стежите за майбутнім автономних агентів, REI стане проектом, який варто довгостроково відстежувати.
$VAPOR - (ринкова капіталізація: $1.54 мільярдів) - перший і єдиний AI代理 Launchpad на Hyperliquid
! NOgiCzdKOKTGOX4I6ZN5l0lh5Ar0blFvrvXZXyrS.png
Vapor є нативною платформою запуску AI-агентів, побудованою на Hyperliquid, що використовує фреймворк Eliza від @ai16zdao.
Ключові моменти：
• Хоча $AI16Z становить приблизно 1,2% повної розведеної оцінки Solana (FDV), ринкова капіталізація $VAPOR лише 132 мільйони доларів, що становить 0,47% FDV Hyperliquid.
• Після запуску користувачі повинні знищити $VAPOR, щоб запустити проксі, що означає, що $VAPOR є дефляційним токеном, загальна кількість якого буде постійно зменшуватись.
• Усі токени-агенти, запущені на Hyper EVM, будуть торгуватися в локальному DEX пулі, парному з $VAPOR. З запуском більшої кількості агентів, більше $VAPOR буде заблоковано в ліквіднісному пулі.
• Запущено в тестовій мережі, наразі всі агенти можуть затверджувати без необхідності володіння токенами.
MODE (ринкова капіталізація: $1.14 мільярд) - точка перетворення AI агентів та DeFi
! lVS2OYgkz4CKTdCuRJeyHUxdrSbl1kaa0qRmYo3P.png
Mode Network можна вважати Layer 2 для Ethereum, який зосереджується на розширенні DeFi до мільярдів користувачів за допомогою ланцюгових AI агентів.
"До 2026 року понад 80% онлайнових транзакцій буде виконано за допомогою AI-агентів." Якщо ви вірите в цей прогноз, Mode дозволить вам заздалегідь підготуватися.
• TVL: понад 500 мільйонів доларів, третій за величиною ланцюг в екосистемі OP Superchain.
• Зростання користувачів: має 367 тисяч користувачів та понад 24 мільйони транзакцій.
• Недооцінений: співвідношення MC/TVL показує потенційний простір для зростання.
Останні новини про Mode:
• Синтетична тестова мережа запущена: підмережа Bittensor, що використовується для фінансового прогнозування, розблокування інтелектуальних можливостей DeFi.
• AI агенти Хакатон: перший хакатон, який залучив 667 зареєстрованих учасників, за короткий термін у 6 днів було розроблено понад 10 плагінів Eliza.
• AI агенти застосунків: наразі вже запущено кілька агентів, включаючи:
• Amplifi: абстрактний рівень біткоїна, що використовує ШІ для розширення біткоїна.
• Arma: оптимізація ферми доходів USDC.
• Брайан: Дозволяє природній мові виконувати угоди та контракти.
• Міцний: агрегуйте AI-управляємi сховища доходів, щоб підвищити дохідність.
• QuillAI Network: безпечний AI агент, підтримуваний D-LLM та EigenLayer AVS.
Бачення Mode: створення інфраструктури для агентської економіки на блокчейні. З тестовою мережею Synth, інтеграцією BitcoinOS та зростаючою екосистемою AI-агентів, Mode відіграватиме важливу роль.
$GAME (ринкова капіталізація: $3.9 мільярда) - опора Virtuals фрейму
! ovfurUuxo2wcS0fq6bu946hpjtyuJ9zH2SDNubLR.png
GAME є першим інфраструктурним проєктом, який дозволяє розробникам інтегрувати AI агентів у ігри.
Опис від Virtuals：
"Кожне суспільство має основну інфраструктуру, яка сприяє його розвитку та зростанню. @game_virtuals виконує роль Shopify в екосистемі Virtuals, а @base є щось на кшталт SWIFT."
Помітний прогрес：
• Розроблено командою Virtuals Protocol.
• $GAME є опорою віртуальної економіки, кожного разу, коли AI-агент працює, $GAME сплачується як операційні витрати.
• GAME підтримує понад 200 проектів, обробляючи понад 150 000 запитів щодня.
• У екосистемі Virtuals G.A.M.E зайняв перше місце за 30-денні результати, зростання становить майже 400%.
• GAME має найбільшу кількість Lifetime Inferences, понад 2,2 мільйона.
Чому $GAME недооцінюють? Люди мало знають про його функції, навіть сама команда G.A.M.E не активно рекламує його (офіційний акаунт має лише 5 твітів, навіть обкладинку в Twitter не змінили).
Схожим, але більш ризикованим вибором є CONVO, який забезпечує потужність для діалогів AI-агентів на Virtuals.
Soul Graph（$GRPH，капіталізація: $3600 мільйонів）- робить AI-агентів більш людяними
! YBEvnUODaVnMVe4uU6UakSQUPNDhk6fiR7qXUmVY.png
Уявіть собі, якщо інші рамки формують "жорсткі навички" агентів, то Soul Graph формує їхні "м'які навички", роблячи AI агентів більш людяними. Його рамка призначена для додавання особистості новим або існуючим AI агентам, надаючи їм тривалу пам'ять та можливість спілкування в реальному часі.
“Ми будуємо інструменти з відкритим вихідним кодом та інфраструктуру, щоб розробники могли надавати агентам постійно змінювану особистість, стійку пам'ять та можливість спілкування в реальному часі.”
Основні моменти：
• Створено понад 2000 "душ", у Soul Graph Playground надано 15 тисяч хвилин голосового інтерактивного часу.
• Нещодавно інтегровано плагін AI16Z.
• 85% від загального обсягу токенів розподіляється серед спільноти, розподіл для команди розробників заблоковано і має термін володіння 1 рік.
Я бачу перспективи цього проєкту:
Роль AI дуже популярна. Звичайні користувачі щодня витрачають кілька годин на спілкування з AI, а Google щойно придбав Character.ai за 2,7 мільярда доларів. Уявіть, якщо користувачі зможуть взаємодіяти в реальному часі з AI-агентами, які мають людську особистість? Soul Graph реалізує це.
Інші проекти, на які варто звернути увагу
• Bully（@dolos_diary）：спочатку це був акаунт для "критики", тепер розроблено фреймворк для AI-агентів у соціальних мережах @dolion_ai.
• TopHat(@tophat_one): агент штучного інтелекту Launchpad на Solana.
• Swarm Node（@Swarmnode）：схоже на AWS Lambda, але спеціально для AI-агентів та фреймворків.
• Cookie Fun (@cookiedotfun): Платформа відстеження даних для агентів штучного інтелекту, подібна до DeFiLlama/Kaito, яка відстежує вплив, частку ринку тощо агентів. Для доступу до преміум-функцій потрібно мати токени.
Як обрати?
По-перше, Virtuals та AI16z є необхідними конфігураціями. Вони явно домінують на ринку, і я не бачу, щоб ця тенденція сповільнилася в короткостроковій перспективі, мережевий ефект не слід недооцінювати.
Якщо розглядати інші перспективні проекти, я звертаю увагу на такі моменти:
• LaunchPad на новому ланцюгу: це стратегічний шаблон 2021 року, Virtuals домінували на Base, тому можна знайти LaunchPad на інших популярних ланцюгах, таких як $VAPOR, який показав вражаючий ріст на Hyperliquid.
• Стратегія сегментації ринку: важко знову запустити універсальні L1/L2, зосередження на сегментованих ринках має більше шансів. Наприклад, Mode зосереджується на поєднанні AI-агентів і DeFi, а Griffain сфокусовує увагу на взаємодії природною мовою.
• Мова програмування: інфраструктура потребує проксі, проксі потребують розробників, а розробники мають свої переваги у мовах. Тому Zerebro (Python) та Arc (Rust) мають велику конкурентоспроможність.
Інвестиційна стратегія з використанням ШІ
1**.Буддистський комбінований портфель** - 50% інвестицій у Virtuals, 50% інвестицій у ai16z. Ця проста комбінація може перевищити 80% інвесторів.
2.Комбінація Alpha/Beta - використовуйте Virtuals як основну Alpha інвестицію, а потім вибирайте Arc або Griffain та інші конкурентні фрейми як Beta варіанти.
3.Барабельна стратегія - Virtuals та ai16z як "надійні" ставки, в поєднанні з різними високоризиковими проектами A.I.代理.
4.Універсальне розташування - інвестиції в інфраструктуру Alpha, плюс деякі проекти Beta, а потім розподілити інвестиції на різні рівні ризику в проектах A.I. Включаючи таких провідних агентів, як @aixbt, також можна налаштувати деякі невеликі проекти з капіталізацією менше $10m.
Критика траси AI агентів
“Занадто багато Launchpad і фреймворків” – Брати, ви бачите, скільки зараз L1 і L2? Ми добре розвиваємося. Ця сфера нова, прогрес швидкий. Якщо потрібно побудувати нове місто, спочатку доцільно прокладати дороги, будувати мости і укладати труби.
“Більшість - це сміття, в кінцевому підсумку нуль” – це криптовалютний світ, більшість речей дійсно зникне в нікуди. Але ті, що виживуть, змінять правила гри.
“AI траса вже досягла піку” – ви приречені на невдачу. Не намагайтеся бути розумнішими, йдучи середнім шляхом.
“Всі AI агенти погані” – Чи пам'ятаєте часи, коли люди боялися робити покупки в Інтернеті? Я також пам'ятаю, що перше покоління iPhone навіть не могло копіювати та вставляти. Ми все ще на ранній стадії, це ставка на майбутнє.
Висновок
Я знаю, що в цьому циклі настане бичачий ринок, але я не впевнений, які нові, революційно змінюючі правила з'являться.
Кожен цикл має свій момент, як «DeFi» або «NFT» — трасу, що відновлює енергію розробників, трасу, що відкриває одкровення для роздрібних інвесторів і змушує їх безумно кинутися туди.
Я колись сумнівався, чи настане цей момент. Але хороша новина в тому, що… він вже настав. Це твій шанс досягти фінансової свободи — не прогав його.