Автор: 0xJeff, керівник Steak Studio; Переклад: золотий фінансів xiaozou
DeFi завжди був опорою Web3. Саме DeFi продемонструвало практичність блокчейну, надаючи нам необхідні інструменти для здійснення миттєвих переказів по всьому світу, інвестицій в активи на блокчейні, позик без посередників, а також стратегій через різні DeFi протоколи. Це все є досяжною фінансовою свободою.
Більш важливо, що DeFi вирішує проблеми реального світу. Він дозволяє тим, хто не має традиційних банківських рахунків, отримувати фінансові послуги, усуває посередників і може працювати цілодобово, створюючи справжню глобальну інклюзивну фінансову систему.
Але давайте зіштовхнемося з очевидною проблемою: DeFi** насправді дуже складний**.
Створити гаманець, керувати платою за газ і навчитися уникати блискавки в середовищі, де процвітає шахрайство – це не дуже дружелюбно. Зростаюча кількість L1, L2 та крос-чейн екосистем лише ускладнить ситуацію. Поріг входу занадто високий для більшості людей.
Саме ця складність заважає розвитку DeFi, але DeFAI починає змінювати цю ситуацію.
DeFAI** що таке?**
DeFAI (DeFi + AI) робить DeFi доступним. DeFAI використовує штучний інтелект, спрощуючи складні інтерфейси та усуваючи бар'єри, що ускладнюють участь звичайних людей. Уявіть собі світ, де керувати своїм DeFi портфелем так само просто, як спілкуватися з ChatGPT.
Перша хвиля проектів DeFAI вже з'явилася, в основному зосереджуючись на трьох сферах:
Абстрактний рівень
Автономний торговий агент
dApp на базі штучного інтелекту
**1, Шари абстракції **
Метою абстрактного рівня є спростити доступ до DeFi, приховуючи його складність за інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Абстрактний рівень дозволяє користувачам взаємодіяти з DeFi-протоколами за допомогою команд природною мовою, без необхідності використовувати складні панелі керування.
Перед появою штучного інтелекту такі абстрактні рівні, як архітектура на основі намірів, спростили виконання угод. Платформи, такі як CoWSwap та SYMMIO, дозволяють користувачам отримувати найкращі ціни у децентралізованих ліквідних пулах, вирішуючи проблему фрагментації ліквідності, але вони не вирішують основну проблему: DeFi все ще залишається непривабливим.
Зараз рішення штучного інтелекту заповнюють цю прогалину:
Griffain є першим рішенням для випуску токенів, яке все ще знаходиться на етапі раннього доступу, користувачі повинні отримати запрошення для доступу. Griffain є більш універсальним, дозволяючи користувачам виконувати різноманітні основні або складні операції, такі як автоматизація завдань (DCA), випуск мем-криптовалют та аірдроп мем-криптовалют відповідно до стандартів.
Orbit / Grift є другим рішенням для випуску токенів, яке спрямоване на досвід DeFi в ланцюгу. Orbit підкреслює крос-чейн функціональність, інтегруючи понад 200 протоколів з більш ніж 117 ланцюгів, що робить його найбільш інтегрованим серед трьох рішень.
Neur є третім випущеним рішенням, але завдяки своїй відкритій природі, його оцінка швидко перевищила Orbit. Neur позиціонує себе як Solana co-pilot (помічник), спеціально розроблений для екосистеми Solana. Neur підтримується SendAI Solana Agent Kit.
Я особисто використовую Slate, він ще на ранній стадії і токени не випущені, але мені подобаються його автоматизовані функції. Я в основному використовую його для налаштування умовних торгів, наприклад, якщо ринкова капіталізація [xxx] досягне 5 мільйонів доларів, то продати 25% позиції, або якщо [xxx] досягне ціни [xxxx], то купити токенів на 5000 доларів.
Wayfinder Foundation є ще одним цікавим додатком, на який варто звернути увагу. Це величезний проект, над яким працює команда PRIME / Parallel.
2**, автономні торгові агенти**
Чому витрачати кілька годин на видобуток альфи, вручну виконуючи угоди та намагаючись оптимізувати свій інвестиційний портфель, коли все це можна доручити агентам? Автономні торгові агенти підвищують концепцію торгових роботів на новий рівень, перетворюючи їх на динамічних партнерів, які можуть адаптуватися, навчатися та приймати більш обґрунтовані рішення з часом.
Слід зазначити, що торгові роботи не є чимось новим. Вони виконують попередньо визначені дії на основі статичного програмування і існують вже багато років. Але агенти принципово відрізняються:
Вони витягують інформацію з неструктурованого, постійно змінюваного середовища.
Вони здійснюють висновки щодо даних у контексті цілей.
Вони будуть з часом знаходити шаблони та вчитися використовувати їх.
Вони можуть виконувати дії, які їхні господарі ніколи не програмували явно.
Ця підгалузь швидко розвивається. Спочатку вона була створена лише для розваги, але тепер вона перетворилася на практичні, прибуткові інструменти, які можуть допомогти користувачам більш ефективно проводити угоди. Проте, є одна важлива проблема: як ви можете перевірити, що "агент" не просто робот, а навіть людина, яка управляє всім за лаштунками?
Це те місце, де DeAI****інфраструктура може бути використана.
DeAI****в ролі верифікаційного агента
Ключова інфраструктура, така як достовірне виконуване середовище (TEE), забезпечує безпечну роботу агентів і їх недоторканність.
Наприклад:
TEE: TEE просувається Phala Network, забезпечуючи безпечні укриття (secure enclaves), дані обробляються з дотриманням конфіденційності. Експерименти Phala — такі як Unruggable ICO і Sporedotfun — демонструють, як агенти можуть виконувати завдання, зберігаючи цілісність даних.
Прозоре виконання**/**Рамки верифікації: Інноваційні технології, такі як zkML (нульове знання машинного навчання) або opML, забезпечують перевірність висновків і обчислень. Гіперболічнідокази вибірки (PoSP) є яскравим прикладом. Цей механізм поєднує теорію ігор і вибірку, щоб забезпечити точність і ефективність обчислень у децентралізованому середовищі.
Чому це важливо?
Коли автономні агенти починають обробляти значні обсяги TVL — уявіть собі 100 мільйонів доларів або більше TVL — у користувачів буде надзвичайно високий рівень вимог до безпеки. Їм потрібно розуміти, як агенти управляють ризиками, перевіряти, у рамках яких вони працюють, і забезпечувати, щоб їхні кошти врешті-решт не потрапили до випадкових мем-коінів.
Ця сфера все ще знаходиться на початковій стадії, але ми бачимо кілька перспективних проектів, які досліджують ці перевіряємi інструменти. Це слід пам'ятати в міру розвитку DeFAI.
Топові проекти автономних торговихагентів, які я уважно слідкую
Ось:
**（1）**Альманах
Almanak надає користувачам агентів з кількісної торгівлі на рівні установ, вирішуючи складність, фрагментацію та виклики виконання в DeFi.
Ця платформа розгалужує EVM-ланцюг, враховуючи унікальну складність, таку як MEV, вартість газу та порядок угод, для виконання моделювання Монте-Карло в реальному середовищі. Вона використовує TEE (достовірне виконавче середовище), щоб забезпечити конфіденційність виконання стратегій та безпеку альфа-інсайтів, а також підтримує неконтрольовану обробку коштів через гаманець Almanak, дозволяючи точно визначати права доступу для агентів.
Інфраструктура Almanak підтримує розробку, створення, оцінку, оптимізацію, розгортання та моніторинг фінансових стратегій. Остаточною метою є забезпечення того, щоб ці агенти могли з часом навчатися та адаптуватися.
Almanak залучив 1 мільйон доларів на LEGION, отримавши значну надмірну підписку. Наступними кроками є бета-випуск та розгортання агентів/початкова стратегія для бета-тестувальників. Спостерігати за цими кількісними агентами буде дуже цікаво.
(2)*
Cod3x, розроблений командою Byte Mason (відомою своєю роботою на Fantom/SonicLabs), є екосистемою DeFAI, яка має на меті спростити створення торгових агентів. Ця платформа пропонує інструмент розробки без коду, що дозволяє користувачам створювати агентів, вказуючи торгові стратегії, індивідуальність або навіть стиль твітів.
Користувачі можуть отримати доступ до будь-якого набору даних і використовувати API та бібліотеку стратегій для розробки фінансових стратегій за кілька хвилин. Cod3x інтегрує мережу Allora, використовуючи її розвинену модель прогнозування цін на основі ML для покращення торгових стратегій.
Big Tony є флагманським агентом, який торгує на основі моделі Allora, заходячи та виходячи відповідно до її прогнозів. Cod3x працює над створенням процвітаючої екосистеми автономних торгових агентів.
Варто звернути увагу на метод ліквідності Cod3x. На відміну від звичайної структури alt LP, що просувається Virtuals, Cod3x використовує структуру **стабільної монети:**alt LP, що підтримується власним CDP (позиковою позицією під заставу) cdxUSD Cod3x.
У порівнянні з волатильністю торгових пар alt:alt, це надає LP (постачальникам ліквідності) більше стабільності та впевненості при наданні ліквідності.
Cod3x також має свої власні DeFi терміни, такі як ліквідні AMOs та Mini Pools (міні басейни), які поглиблюють ліквідність і додають більше функцій для агентів у його екосистемі / DeFi будівельних блоків.
Увага:
Axal / Gekko AI——Продукт автоматичного налаштування Axal, який обробляє складні багатоступеневі криптостратегії через агента. Gekko інтегрує функцію автоматичного налаштування. Я з нетерпінням чекаю, як інтеграція Gekko з автоматичним налаштуванням реалізує торгівлю на основі даних.
ASYM – Багато хто описує його як «чит-код» для транзакцій монет-мемів, проксі-сервери ASYM здатні аналізувати великі набори даних із блокчейну та соціальних мереж, щоб передбачити тенденції монет-мемів. ASYM стабільно випереджає ринок. ASYM продемонстрував 3-4-кратну віддачу за допомогою бектестування. З нетерпінням чекаю побачити, як він покаже себе в живій торгівлі.
Проект Плутон — мені дійсно подобається назва PPCOIN.
3**、AI керований **dApp
dApp, що працює на основі штучного інтелекту, є перспективною новою галуззю в сфері DeFAI. Це повністю зрілі децентралізовані програми, які інтегрують штучний інтелект або його агенти для покращення функціональності, автоматизації та досвіду користувачів. Хоча ця галузь все ще на ранній стадії, деякі екосистеми та проекти вже починають вирізнятися.
Однією з найактивніших екосистем у просторі є Mode Network, екосистема L2, призначена для залучення високотехнологічних розробників AI x DeFi. У Mode вже є кілька команд, які працюють над передовими варіантами використання штучного інтелекту:
ARMA**：**Розроблено Giza, індивідуально налаштовані стратегії фермерства для автономних стабільних монет відповідно до вподобань користувачів.
Modius**：**Самостійний агент для фармування Balancer LP, підтримується Olas.
Amplifi****Кредитні агенти: Розроблені Amplifi, ці агенти інтегровані з Ironclad, автоматично торгують активами, беруть кредити на Ironclad та досягають максимізації прибутку через автоматичне ребалансування.
Ядром цієї екосистеми є рідний токен MODE. Власники токенів можуть ставити свої токени MODE для отримання veMODE, який надає доступ до аерозольних випусків від AI-агентів, доступ до білого списку проектів та додаткові переваги в екосистемі. Mode позиціонує себе як інноваційний центр AI x DeFi, і очікується, що його вплив значно зросте до 2025 року.
Крім того, Daniele виступив з теорією DeFAI через HeyAnon, що викликало сенсацію.
Він оголосив, що HeyAnon проводить таку роботу:
Як абстрактний рівень для DeFi-інтерфейсів
ДеФі-агент для виконання самостійної торгівлі
Дослідження та комунікаційний агент для отримання, фільтрації та тлумачення відповідних даних
Ринок реагує дуже активно, ринкова капіталізація токена ANON зросла з 10 мільйонів доларів до 130 мільйонів доларів. Схоже, що Даніеле повернув захоплення TIME Wonderland, але цього разу з більш міцною основою та яснішим баченням (надіємося, так і буде).
Окрім цих двох екосистем, багато команд також створюють свої власні децентралізовані додатки на основі штучного інтелекту. Як тільки навколо цих децентралізованих додатків сформуються основні екосистеми, я поділюся більше інформації в майбутньому.
Висновок
DeFAI змінює DeFi, роблячи його розумнішим, простішим та доступнішим.
Завдяки спрощенню абстрактного рівня взаємодії користувачів, автономному управлінню портфелем торговими агентами та оптимізації випадків використання dApp, керованими штучним інтелектом, ми стаємо свідками світанку нової ери.
Це не відтворення DeFAI Summer 2020 року, а DeFAI Summer 2025 року!
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
DeFAI є новими Децентралізованими фінансами: Що таке DeFAI Огляд відповідних проектів
Автор: 0xJeff, керівник Steak Studio; Переклад: золотий фінансів xiaozou
DeFi завжди був опорою Web3. Саме DeFi продемонструвало практичність блокчейну, надаючи нам необхідні інструменти для здійснення миттєвих переказів по всьому світу, інвестицій в активи на блокчейні, позик без посередників, а також стратегій через різні DeFi протоколи. Це все є досяжною фінансовою свободою.
Більш важливо, що DeFi вирішує проблеми реального світу. Він дозволяє тим, хто не має традиційних банківських рахунків, отримувати фінансові послуги, усуває посередників і може працювати цілодобово, створюючи справжню глобальну інклюзивну фінансову систему.
Але давайте зіштовхнемося з очевидною проблемою: DeFi** насправді дуже складний**.
Створити гаманець, керувати платою за газ і навчитися уникати блискавки в середовищі, де процвітає шахрайство – це не дуже дружелюбно. Зростаюча кількість L1, L2 та крос-чейн екосистем лише ускладнить ситуацію. Поріг входу занадто високий для більшості людей.
Саме ця складність заважає розвитку DeFi, але DeFAI починає змінювати цю ситуацію.
DeFAI** що таке?**
DeFAI (DeFi + AI) робить DeFi доступним. DeFAI використовує штучний інтелект, спрощуючи складні інтерфейси та усуваючи бар'єри, що ускладнюють участь звичайних людей. Уявіть собі світ, де керувати своїм DeFi портфелем так само просто, як спілкуватися з ChatGPT.
Перша хвиля проектів DeFAI вже з'явилася, в основному зосереджуючись на трьох сферах:
**1, Шари абстракції **
Метою абстрактного рівня є спростити доступ до DeFi, приховуючи його складність за інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Абстрактний рівень дозволяє користувачам взаємодіяти з DeFi-протоколами за допомогою команд природною мовою, без необхідності використовувати складні панелі керування.
Перед появою штучного інтелекту такі абстрактні рівні, як архітектура на основі намірів, спростили виконання угод. Платформи, такі як CoWSwap та SYMMIO, дозволяють користувачам отримувати найкращі ціни у децентралізованих ліквідних пулах, вирішуючи проблему фрагментації ліквідності, але вони не вирішують основну проблему: DeFi все ще залишається непривабливим.
Зараз рішення штучного інтелекту заповнюють цю прогалину:
! iDMnbZZWCJOmU50nvbuwwLIjyUNgOJ6oMfu9GarA.png
! 6ivOERHPAej8yBBAxgAlC0YXCBJzICOsnLLnrnuE.png
! eo8fhswwKjGa30uxUxd0c0FLnTbo44oUYN7dhvbE.png
Я особисто використовую Slate, він ще на ранній стадії і токени не випущені, але мені подобаються його автоматизовані функції. Я в основному використовую його для налаштування умовних торгів, наприклад, якщо ринкова капіталізація [xxx] досягне 5 мільйонів доларів, то продати 25% позиції, або якщо [xxx] досягне ціни [xxxx], то купити токенів на 5000 доларів.
Wayfinder Foundation є ще одним цікавим додатком, на який варто звернути увагу. Це величезний проект, над яким працює команда PRIME / Parallel.
2**, автономні торгові агенти**
Чому витрачати кілька годин на видобуток альфи, вручну виконуючи угоди та намагаючись оптимізувати свій інвестиційний портфель, коли все це можна доручити агентам? Автономні торгові агенти підвищують концепцію торгових роботів на новий рівень, перетворюючи їх на динамічних партнерів, які можуть адаптуватися, навчатися та приймати більш обґрунтовані рішення з часом.
Слід зазначити, що торгові роботи не є чимось новим. Вони виконують попередньо визначені дії на основі статичного програмування і існують вже багато років. Але агенти принципово відрізняються:
Ця підгалузь швидко розвивається. Спочатку вона була створена лише для розваги, але тепер вона перетворилася на практичні, прибуткові інструменти, які можуть допомогти користувачам більш ефективно проводити угоди. Проте, є одна важлива проблема: як ви можете перевірити, що "агент" не просто робот, а навіть людина, яка управляє всім за лаштунками?
Це те місце, де DeAI****інфраструктура може бути використана.
DeAI****в ролі верифікаційного агента
Ключова інфраструктура, така як достовірне виконуване середовище (TEE), забезпечує безпечну роботу агентів і їх недоторканність.
Наприклад:
Чому це важливо?
Коли автономні агенти починають обробляти значні обсяги TVL — уявіть собі 100 мільйонів доларів або більше TVL — у користувачів буде надзвичайно високий рівень вимог до безпеки. Їм потрібно розуміти, як агенти управляють ризиками, перевіряти, у рамках яких вони працюють, і забезпечувати, щоб їхні кошти врешті-решт не потрапили до випадкових мем-коінів.
Ця сфера все ще знаходиться на початковій стадії, але ми бачимо кілька перспективних проектів, які досліджують ці перевіряємi інструменти. Це слід пам'ятати в міру розвитку DeFAI.
! nccSLIx0x5qClzXql4DyTEzjPhCfc1GYkTTHivJc.png
Топові проекти автономних торговихагентів, які я уважно слідкую
Ось:
**（1）**Альманах
Almanak надає користувачам агентів з кількісної торгівлі на рівні установ, вирішуючи складність, фрагментацію та виклики виконання в DeFi.
Ця платформа розгалужує EVM-ланцюг, враховуючи унікальну складність, таку як MEV, вартість газу та порядок угод, для виконання моделювання Монте-Карло в реальному середовищі. Вона використовує TEE (достовірне виконавче середовище), щоб забезпечити конфіденційність виконання стратегій та безпеку альфа-інсайтів, а також підтримує неконтрольовану обробку коштів через гаманець Almanak, дозволяючи точно визначати права доступу для агентів.
Інфраструктура Almanak підтримує розробку, створення, оцінку, оптимізацію, розгортання та моніторинг фінансових стратегій. Остаточною метою є забезпечення того, щоб ці агенти могли з часом навчатися та адаптуватися.
Almanak залучив 1 мільйон доларів на LEGION, отримавши значну надмірну підписку. Наступними кроками є бета-випуск та розгортання агентів/початкова стратегія для бета-тестувальників. Спостерігати за цими кількісними агентами буде дуже цікаво.
(2)*
Cod3x, розроблений командою Byte Mason (відомою своєю роботою на Fantom/SonicLabs), є екосистемою DeFAI, яка має на меті спростити створення торгових агентів. Ця платформа пропонує інструмент розробки без коду, що дозволяє користувачам створювати агентів, вказуючи торгові стратегії, індивідуальність або навіть стиль твітів.
Користувачі можуть отримати доступ до будь-якого набору даних і використовувати API та бібліотеку стратегій для розробки фінансових стратегій за кілька хвилин. Cod3x інтегрує мережу Allora, використовуючи її розвинену модель прогнозування цін на основі ML для покращення торгових стратегій.
! K8a4N7wx7aZSlh1rOxVPVk9YydU5RzEMKJgwnRch.png
Big Tony є флагманським агентом, який торгує на основі моделі Allora, заходячи та виходячи відповідно до її прогнозів. Cod3x працює над створенням процвітаючої екосистеми автономних торгових агентів.
Варто звернути увагу на метод ліквідності Cod3x. На відміну від звичайної структури alt LP, що просувається Virtuals, Cod3x використовує структуру **стабільної монети:**alt LP, що підтримується власним CDP (позиковою позицією під заставу) cdxUSD Cod3x.
У порівнянні з волатильністю торгових пар alt:alt, це надає LP (постачальникам ліквідності) більше стабільності та впевненості при наданні ліквідності.
Cod3x також має свої власні DeFi терміни, такі як ліквідні AMOs та Mini Pools (міні басейни), які поглиблюють ліквідність і додають більше функцій для агентів у його екосистемі / DeFi будівельних блоків.
Увага:
Axal / Gekko AI——Продукт автоматичного налаштування Axal, який обробляє складні багатоступеневі криптостратегії через агента. Gekko інтегрує функцію автоматичного налаштування. Я з нетерпінням чекаю, як інтеграція Gekko з автоматичним налаштуванням реалізує торгівлю на основі даних.
ASYM – Багато хто описує його як «чит-код» для транзакцій монет-мемів, проксі-сервери ASYM здатні аналізувати великі набори даних із блокчейну та соціальних мереж, щоб передбачити тенденції монет-мемів. ASYM стабільно випереджає ринок. ASYM продемонстрував 3-4-кратну віддачу за допомогою бектестування. З нетерпінням чекаю побачити, як він покаже себе в живій торгівлі.
Проект Плутон — мені дійсно подобається назва PPCOIN.
3**、AI керований **dApp
dApp, що працює на основі штучного інтелекту, є перспективною новою галуззю в сфері DeFAI. Це повністю зрілі децентралізовані програми, які інтегрують штучний інтелект або його агенти для покращення функціональності, автоматизації та досвіду користувачів. Хоча ця галузь все ще на ранній стадії, деякі екосистеми та проекти вже починають вирізнятися.
Однією з найактивніших екосистем у просторі є Mode Network, екосистема L2, призначена для залучення високотехнологічних розробників AI x DeFi. У Mode вже є кілька команд, які працюють над передовими варіантами використання штучного інтелекту:
Ядром цієї екосистеми є рідний токен MODE. Власники токенів можуть ставити свої токени MODE для отримання veMODE, який надає доступ до аерозольних випусків від AI-агентів, доступ до білого списку проектів та додаткові переваги в екосистемі. Mode позиціонує себе як інноваційний центр AI x DeFi, і очікується, що його вплив значно зросте до 2025 року.
Крім того, Daniele виступив з теорією DeFAI через HeyAnon, що викликало сенсацію.
Він оголосив, що HeyAnon проводить таку роботу:
Ринок реагує дуже активно, ринкова капіталізація токена ANON зросла з 10 мільйонів доларів до 130 мільйонів доларів. Схоже, що Даніеле повернув захоплення TIME Wonderland, але цього разу з більш міцною основою та яснішим баченням (надіємося, так і буде).
! YNZKqLFnmZMnk6D2XsyaYDhEKQzAgbNtaCopiCnF.png
Окрім цих двох екосистем, багато команд також створюють свої власні децентралізовані додатки на основі штучного інтелекту. Як тільки навколо цих децентралізованих додатків сформуються основні екосистеми, я поділюся більше інформації в майбутньому.
Висновок
DeFAI змінює DeFi, роблячи його розумнішим, простішим та доступнішим.
Завдяки спрощенню абстрактного рівня взаємодії користувачів, автономному управлінню портфелем торговими агентами та оптимізації випадків використання dApp, керованими штучним інтелектом, ми стаємо свідками світанку нової ери.
Це не відтворення DeFAI Summer 2020 року, а DeFAI Summer 2025 року!