Круг файлів для IPO, що має на меті список на NYSE під тикер-символом "CRCL" з невизначеною ціною акцій.
Circle повідомляє про доходи в розмірі 1,68 мільярда доларів США за 2024 рік, що зумовлено інтересом до резервних активів USDC.
IPO Circle є його першою спробою традиційного публічного списку після невдалого злиття SPAC.
Circle, емітент USD Coin (USDC), офіційно подав заявку S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), сигналізуючи про намір стати публічною компанією. Компанія подала свою заявку 1 квітня, у якій вказано намір торгувати акціями класу A на Нью-Йоркській фондовій біржі під ідентифікатором ринку "CRCL."
У поданні не було розкрито кількість акцій, які Circle планує запропонувати, або очікуваний ціновий діапазон. Як наслідок, оцінка компанії залишається невизначеною. Однак було розкрито, що акції, продані Circle, принесуть доходи безпосередньо компанії, тоді як акції, продані існуючими акціонерами, цього не зроблять.
Обов'язки з андеррайтингу для IPO очолюють JPMorgan і Citigroup. Компанії мають 30-денне право купувати додаткові акції для будь-якої частини, що перевищує початкові рівні підписки.
Фінансова ефективність та зростання доходів
Фінансові дані Circle за 2024 рік пропонують ближчий погляд на його результати. Компанія повідомила про загальний дохід і резервний дохід у розмірі 1,68 мільярда доларів, що є збільшенням з 1,45 мільярда доларів у 2023 році. Основна частина її доходу надходила з резервного доходу, пов'язаного з відсотками на активи, що підтримують USDC. Операційні витрати за рік склали 491,7 мільйона доларів, причому витрати на компенсацію становили найбільшу частину в розмірі 263,4 мільйона доларів.
Чистий дохід від продовження операцій компанії Circle склав 156,9 мільйонів доларів минулого року, незважаючи на зменшення з 271,5 мільйонів доларів у попередньому році. Фінансові результати показали помітне поліпшення в порівнянні з попереднім роком, коли Circle зафіксував збиток у 761,8 мільйонів доларів. Скориговані фінансові результати EBITDA для Circle склали 284,9 мільйонів доларів у 2024 році.
Структура акцій та корпоративне управління
Circle має намір впровадити трирівневу структуру акцій після виходу на публічний ринок. Акції класу A, які будуть запропоновані в IPO, надаватимуть один голос за акцію. Акції класу B, які належать співзасновникам Джеремі Аллеру та Патріку Шону Невіллу, надають п’ять голосів за акцію. Проте ці акції обмежені 30% від загальної голосуючої потужності. Акції класу C не надають голосових прав, але можуть бути конвертовані за певних умов.
Ця структура забезпечує, що Circle не кваліфікується як "контрольована компанія" відповідно до правил управління NYSE після IPO.
Новий спроба вийти на публіку
Ця подача є першою спробою Circle здійснити традиційне IPO після невдалої угоди з компанією спеціального призначення (SPAC) у 2021 році. Акції компанії не мають попереднього публічного ринку. Час проведення IPO збігається з зростаючим прийняттям стейблкоїнів та зростаючим регуляторним інтересом до інфраструктури цифрового долара.
IPO Circle залишається під контролем регуляторів та ринкових умов. Більше деталей щодо ціни та обсягу акцій буде розкрито в оновленому файлі перед датою списку.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Circle подає документи для Первинної публічної пропозиції, планує розміститися на NYSE під тикер символом "CRCL"
Круг файлів для IPO, що має на меті список на NYSE під тикер-символом "CRCL" з невизначеною ціною акцій.
Circle повідомляє про доходи в розмірі 1,68 мільярда доларів США за 2024 рік, що зумовлено інтересом до резервних активів USDC.
IPO Circle є його першою спробою традиційного публічного списку після невдалого злиття SPAC.
Circle, емітент USD Coin (USDC), офіційно подав заявку S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), сигналізуючи про намір стати публічною компанією. Компанія подала свою заявку 1 квітня, у якій вказано намір торгувати акціями класу A на Нью-Йоркській фондовій біржі під ідентифікатором ринку "CRCL."
У поданні не було розкрито кількість акцій, які Circle планує запропонувати, або очікуваний ціновий діапазон. Як наслідок, оцінка компанії залишається невизначеною. Однак було розкрито, що акції, продані Circle, принесуть доходи безпосередньо компанії, тоді як акції, продані існуючими акціонерами, цього не зроблять.
Обов'язки з андеррайтингу для IPO очолюють JPMorgan і Citigroup. Компанії мають 30-денне право купувати додаткові акції для будь-якої частини, що перевищує початкові рівні підписки.
Фінансова ефективність та зростання доходів
Фінансові дані Circle за 2024 рік пропонують ближчий погляд на його результати. Компанія повідомила про загальний дохід і резервний дохід у розмірі 1,68 мільярда доларів, що є збільшенням з 1,45 мільярда доларів у 2023 році. Основна частина її доходу надходила з резервного доходу, пов'язаного з відсотками на активи, що підтримують USDC. Операційні витрати за рік склали 491,7 мільйона доларів, причому витрати на компенсацію становили найбільшу частину в розмірі 263,4 мільйона доларів.
Чистий дохід від продовження операцій компанії Circle склав 156,9 мільйонів доларів минулого року, незважаючи на зменшення з 271,5 мільйонів доларів у попередньому році. Фінансові результати показали помітне поліпшення в порівнянні з попереднім роком, коли Circle зафіксував збиток у 761,8 мільйонів доларів. Скориговані фінансові результати EBITDA для Circle склали 284,9 мільйонів доларів у 2024 році.
Структура акцій та корпоративне управління
Circle має намір впровадити трирівневу структуру акцій після виходу на публічний ринок. Акції класу A, які будуть запропоновані в IPO, надаватимуть один голос за акцію. Акції класу B, які належать співзасновникам Джеремі Аллеру та Патріку Шону Невіллу, надають п’ять голосів за акцію. Проте ці акції обмежені 30% від загальної голосуючої потужності. Акції класу C не надають голосових прав, але можуть бути конвертовані за певних умов.
Ця структура забезпечує, що Circle не кваліфікується як "контрольована компанія" відповідно до правил управління NYSE після IPO.
Новий спроба вийти на публіку
Ця подача є першою спробою Circle здійснити традиційне IPO після невдалої угоди з компанією спеціального призначення (SPAC) у 2021 році. Акції компанії не мають попереднього публічного ринку. Час проведення IPO збігається з зростаючим прийняттям стейблкоїнів та зростаючим регуляторним інтересом до інфраструктури цифрового долара.
IPO Circle залишається під контролем регуляторів та ринкових умов. Більше деталей щодо ціни та обсягу акцій буде розкрито в оновленому файлі перед датою списку.