Основные моменты

• В октябре общий объем финансирования Web3 достиг $1.893 миллиарда, что привело к росту на 211.79% по сравнению с прошлым годом и на 324.26% по сравнению с предыдущим месяцем.
• Покупка Stripe в размере 1,1 миллиарда долларов Bridge стала крупнейшей сделкой в криптовалютной отрасли на сегодняшний день.
• Лидером по объемам финансирования стал сектор инфраструктуры, за которым следует DeFi, что подчеркивает интерес инвесторов к фундаментальным технологиям и финансовым инновациям.
• Финансирование в основном сосредоточено на малых и средних проектах, с теми, кто собирает от 1 до 3 миллионов долларов, заявляющих о наибольшей доле в 26%.
• Проекты на стадии Зерна и Предзерновой имели наивысшую долю раундов финансирования.
• Animoca Brands появилась как самая активная инвестиционная фирма в октябре.

Обзор финансирования

Согласно RootData, в октябре 2024 года произошло существенное увеличение финансирования Web3 в целом, несмотря на небольшое снижение количества сделок. Компании Web3 получили 97 инвестиций на общую сумму 1,893 миллиарда долларов - увеличение в 211,79% по сравнению с предыдущим годом и в 324,26% по сравнению с предыдущим месяцем. Этот замечательный рост в основном был вызван приобретением Bridge компанией Stripe за 1,1 миллиарда долларов, являющимся крупнейшим приобретением в индустрии криптовалют на сегодняшний день. [1]

Крупные сделки по финансированию стали основной причиной существенного роста общего объема финансирования в октябре. Приобретение Stripe компанией Bridge на сумму 1,1 миллиарда долларов, включающее инфраструктурную платформу Web3 Triangle, стало крупнейшим финансовым проектом месяца. Кроме того, разработчик инфраструктуры Bitcoin, компания Blockstream, завершил раунд финансирования в размере 210 миллионов долларов с привлечением конвертируемых облигаций под руководством Fulgur Ventures. Эти две значительные сделки значительно превысили самое крупное финансирование сентября (100 миллионов долларов у Celestia), подчеркивая интерес институциональных инвесторов к ведущим проектам и развитию инфраструктуры Web3.

Топ-10 проектов по объему финансирования в октябре были:

По данным RootData, инфраструктура и DeFi остались самыми привлекательными секторами для инвесторов. Инфраструктура лидирует, получив $240 млн финансирования. Среди крупных событий по финансированию в октябре несколько проектов инфраструктуры блокчейна, включая Blockstream, Glow, Nillion, Atlas и Ithaca, выделяются. Этот тренд отражает уверенность инвесторов в базовой технологии блокчейна и развитии инфраструктуры. DeFi следует непосредственно за ним, получив $99,1 млн финансирования. Другие секторы, такие как игры, CeFi и социальное развлечение, также привлекли значительные инвестиции. Отметим, что децентрализованная социальная платформа Bluesky привлекла $15 млн, что свидетельствует о более глубоком исследовании блокчейн-технологий в сфере социальных медиа.

На основе данных 77 проектов с известным объемом финансирования в октябре 60% проектов привлекли от 1 миллиона до 10 миллионов долларов. Из них проекты, привлекшие от 1 миллиона до 3 миллионов долларов, составили наибольшую долю - 26%, за ними следовали те, которые привлекли от 5 миллионов до 10 миллионов долларов - 23%. Это свидетельствует о том, что рынок финансирования криптовалюты в октябре по-прежнему в основном ориентирован на небольшие и средние проекты.

Что касается этапов финансирования, из 60 проектов с раскрытыми раундами финансирования, наибольшую долю составили этапы Seed и Pre-Seed, соответственно 33% и 15%. Это указывает на то, что рынок финансирования криптовалют в октябре оставался сосредоточенным на проектах раннего этапа, многие из которых находятся на этапе финансирования сидений или ангельского финансирования.

По данным RootData, Animoca Brands выступила наиболее активным инвестором в октябре, участвуя в 10 раундах финансирования. Их стратегия инвестирования показала замечательное разнообразие, выходящее за рамки GameFi и охватывающее DeFi, инфраструктуру, искусственный интеллект и другие сектора. В то же время другие инвестиционные фирмы приняли более осторожный подход в течение месяца, в основном сосредотачивая свои усилия на инфраструктурных проектах.

Ключевые финансируемые проекты в октябре

Мост

Обзор:Bridge — это глобальная платформа ликвидности цифровых активов, основанная на стейблкоинах. Он предоставляет разработчикам гибкие инструменты интеграции через открытый API, позволяя создавать инновационные финансовые приложения на основе стейблкоинов. Bridge поддерживает бесшовную конвертацию между фиатными валютами и стейблкоинами, обеспечивая при этом совместимость различных криптоактивов в разных блокчейн-сетях. Благодаря строгим мерам безопасности и строгому соответствию нормативным требованиям, Bridge предлагает безопасные, эффективные и удобные решения для трансграничных платежей, стимулируя инновации в глобальной цифровой экономике. [3]

21 октября платежный гигант Stripe объявил о приобретении Bridge за 1,1 миллиарда долларов, что является крупнейшей сделкой по слиянию и поглощению в индустрии Web3 на сегодняшний день. До сделки Bridge привлекла 58 миллионов долларов финансирования, привлекая интерес крупных венчурных фондов, таких как Sequoia Capital. [4]

Инвесторы/Ангельские инвесторы: Stripe, Sequoia Capital, Ribbit Capital, Index Ventures, Haun Ventures

Основные моменты:

1. Bridge рассматривается как «версия Web3 Stripe», позволяющая разработчикам безопасно конвертировать между фиатными валютами и стейблкоинами, обеспечивая перекрестный поток активов между цепями блоков. Платформа предоставляет глобальным пользователям счета в USD и EUR и поддерживает передачу различных стейблкоинов по основным блокчейнам. Кроме того, Bridge инвестирует резервные средства в облигации США, с годовым доходом более 5%. Согласно информации на его веб-сайте, весь процесс передачи средств занимает всего несколько минут и стоит всего несколько центов.
2. Bridge активно добивается соблюдения регулирования во всем мире, обеспечивая лицензии в 48 штатах США и лицензию VASP в Польше. Также продвигаются регуляторные одобрения в Нью-Йорке и Европе. Для расширения своего сервиса Bridge сотрудничает с местными структурами, такими как Bitso в Латинской Америке, для совместного расширения своего рыночного присутствия.
3. Bridge обрабатывает более $5 миллиардов платежей ежегодно, обслуживая клиентов, включая правительственные департаменты США (например, Государственный департамент и Казначейство) и ведущие предприятия, такие как SpaceX и Coinbase. Благодаря сотрудничеству с международными партнерами, такими как Bitso, Chipper Cash, Dolar App, Stellar и Strike, Bridge успешно расширился на регионы, такие как Латинская Америка и Африка, предлагая безопасные, эффективные и недорогие услуги международных платежей.
4. Bridge был основан Заком Абрамсом и Шоном Ю, которые ранее работали в индустрии гигантов, таких как Square и Coinbase. Многие члены команды пришли из Coinbase и глубоко участвовали в разработке и продвижении USDC - первой USD-стаблкоина Coinbase, соответствующей требованиям. Их обширный опыт в индустрии стаблкоинов позиционировал Bridge как лидера на конкурентном рынке стабильных монет.

Голубое небо

Обзор: Bluesky - это децентрализованное социальное приложение, инициированное основателем Twitter Джеком Дорси, изначально разработанное параллельно с Twitter. Оно использует внутренний open-source протокол AT Protocol с целью предоставить пользователям более открытое, прозрачное и децентрализованное социальное взаимодействие, свободное от контроля централизованных платформ. Подобно Twitter и Mastodon, Bluesky является платформой микроблогинга. Однако он отличается тем, что работает на децентрализованной сети протокола AT, где различные компоненты могут быть независимо запущены физическими лицами или организациями. Исходя из этого, Bluesky предлагает как вид приложения, так и веб-приложение, оснащая пользователей хранилищем персональных данных (PDS) и ретрансляционными службами для децентрализованного управления и взаимодействия с данными. [5]

24 октября Bluesky объявила о завершении раунда финансирования серии A на сумму 15 миллионов долларов, в котором лидировал Blockchain Capital. Средства позволят укрепить развитие сообщества, повысить надежность и безопасность платформы, а также поддержать экосистему разработчиков AT Protocol. [6]

Инвесторы:Blockchain Capital, SevenX Ventures, True Ventures, Alumni Ventures.

Основные моменты:

1. Bluesky, инновационная социальная платформа, инициированная сооснователем Twitter Джеком Дорси, вызвала значительный интерес с момента своего дебюта в 2020 году. Теперь у нее более 13 миллионов пользователей.
2. Bluesky стремится создать согласованную, удобную для пользователя платформу социальных медиа, построенную совместными усилиями разнообразных участников. Используя протокол AT, различные компоненты системы могут работать независимо друг от друга под управлением отдельных лиц или организаций, но безупречно взаимодействовать через сеть. Такой подход обеспечивает истинную децентрализацию, гарантирует плавную работу и надежную масштабируемость для адаптации к обширной пользовательской базе.
3. В отличие от традиционных социальных платформ, которые централизуют данные пользователей на одном сервере, Bluesky использует протокол AT для распределения данных по нескольким узлам. Такой подход значительно повышает безопасность данных, затрудняя атаки хакеров. Кроме того, протокол AT предоставляет пользователям суверенитет над данными, позволяя им легко переносить свои аккаунты между провайдерами услуг и выбирать надежные платформы.

Azra Games

Обзор: Компания Azra Games - это компания по блокчейн-играм, фокусирующаяся на разработке игр и создании бренда. Их цель - создать коллекционные боевые RPG игры, предлагающие захватывающий опыт, конкурирующий с консольными играми. Дебютный титул компании,Проект Arcanas, - инновационная RPG, сочетающая фэнтезийные элементы, коллекционные NFT и многопользовательские соревнования. В этой игре игроки могут собирать уникальных персонажей NFT, создавать свои армии и бороться с геймерами со всего мира за ограниченные ресурсы и престиж. [7]

15 октября Azra Games объявила о завершении раунда финансирования серии A на сумму 42,7 миллиона долларов, возглавляемого Pantera Capital, что привело к общему объему финансирования в 68,3 миллиона долларов. Компания ранее закрыла несколько раундов финансирования от известных инвесторов, таких как a16z и Coinbase Ventures. [8]

Инвесторы: Pantera Capital, Andreessen Horowitz, NFX, a16z, Coinbase Ventures

Основные моменты:

1. Azra Games открывает путь для четвертого поколения мобильных RPG, предлагая консольные открытые миры, бои в реальном времени и захватывающие впечатления на мобильных платформах, превосходя традиционные мобильные игры. Команда использует искусственный интеллект через Azra Labs, чтобы ускорить создание контента и повысить эффективность разработки, чтобы быть в ногу с быстро меняющимися рыночными требованиями.
2. Azra Games гордится командой ветеранов индустрии, многие из которых ранее работали в Electronic Arts (EA). Генеральный директор Марк Отеро возглавил разработкуStar Wars: Галактика героев, в то время как технический арт-директор Майкл Нориега также сыграл ключевую роль в проекте. Богатый опыт команды в EA - мировом игровом гиганте, стоящем за знаковыми франшизами, такими как Command & Conquer, The Sims, и ФИФА—ставит прочные основы для создания высококачественных игр.
3. На сегодняшний день Azra Games привлекла более 68 миллионов долларов инвестиций от известных институтов. Этот значительный капитал обеспечивает надежную поддержку разработки игр высокого качества.

OpenGradient

Обзор: OpenGradient - это децентрализованная инфраструктура искусственного интеллекта, которая предоставляет разработчикам безопасную и масштабируемую платформу для создания и развертывания передовых приложений искусственного интеллекта. Через хостинг AI-моделей на цепочке, безразрешительную компонуемость и безопасное выполнение выводов, OpenGradient ускоряет разработку открытых исходных кодов AI и предоставляет разработчикам плавный доступ к этим передовым возможностям. [9]

9 октября OpenGradient объявил о завершении раунда финансирования на сумму $8,5 млн, поддержанного известными инвесторами, такими как a16z Crypto и Coinbase Ventures. Средства будут использоваться для ускорения разработки open-source искусственного интеллекта, предоставления масштабируемых AI вычислительных возможностей на цепочке и обеспечения безопасных и подтверждаемых AI внедрений. Тестовая сеть OpenGradient должна быть запущена к концу года, предоставляя разработчикам больше инструментов и решений. [10]

Инвесторы/Ангельские инвесторы:a16z Крипто-стартап-акселератор (a16z CSX), Coinbase Ventures, SV Angel, Foresight Ventures, SALT Fund, Symbolic Capital, Celestia, бывший технический директор Coinbase Балаи Сринивасан, основатель NEAR Илья Полосухин и основатель Polygon Сандип Наилвал

Основные моменты:

1. Прорыв OpenGradient заключается в достижении полностью децентрализованного выполнения задач искусственного интеллекта, обеспечивая возможность выполнения прогнозов, анализа и принятия решений в режиме реального времени непосредственно на любой блокчейн. OpenGradient позволяет моделям искусственного интеллекта работать без проблем в различных экосистемах блокчейн, создавая среду с минимальным уровнем доверия. Кроме того, OpenGradient преодолевает ограничения традиционных вычислений, предоставляя надежную поддержку искусственного интеллекта для децентрализованных приложений и демонстрируя обширные возможности применения.
2. Команда OpenGradient включает экспертов по искусственному интеллекту, машинному обучению и блокчейну из ведущих технологических компаний, таких как Google, Coinbase, Ripple, Intel и Palantir. Основатель и генеральный директор Мэтью Ванг обладает обширным опытом квантового моделирования и исследований в области машинного обучения, а технический директор Адам Балог ранее возглавлял разработку платформы искусственного интеллекта в Palantir. Их глубокая техническая экспертиза обеспечивает сильную поддержку возможностей OpenGradient в области размещения моделей искусственного интеллекта, безопасного выполнения и разработки децентрализованных приложений.
3. OpenGradient привлек верхний уровень институтов и ангельских инвесторов и был выбран для программы ускорения стартапов в области криптовалюты a16z Crypto Fall Crypto Startup Accelerator (CSX). Этот выбор обеспечивает OpenGradient профессиональным руководством от операционной команды a16z, а также доступ к дополнительным ресурсам и возможностям для расширения сотрудничества в более широкой криптосистеме.

Сияние

Обзор: Glow — это проект солнечной энергетики на базе Ethereum, который продвигает глобальную генерацию солнечной энергии с помощью механизмов стимулирования. Glow награждает солнечные электростанции токенами для поощрения производства чистой энергии и ее интеграции в электросеть, постепенно вытесняя традиционную генерацию энергии на основе ископаемого топлива. В рамках проекта была создана децентрализованная сеть физической инфраструктуры (DePIN), состоящая из солнечных ферм в США и Индии. Эти фермы получают двойной доход от производства чистой энергии и углеродных кредитов. Миссия Glow состоит в том, чтобы ускорить переход к 100% чистой энергии будущего за счет широкого внедрения солнечной энергии по всему миру. [11]

В конце октября Glow обеспечила финансирование в размере 30 миллионов долларов, из которых 6,5 миллиона долларов выделены на операционные расходы, а 23,5 миллиона долларов предназначены для прямых инвестиций в солнечную энергию. Эти средства направлены на расширение мощности производства энергии с 5 МВт до 600 МВт в течение следующих 18 месяцев и поддержку экспансии на международном рынке. [12]

Инвесторы: Framework, Union Square Ventures, Alliance DAO

Основные моменты:

1. По мере снижения затрат на производство энергии возникают новые проблемы для хранения и транспортировки. Традиционные централизованные сети могут испытывать трудности с адаптацией. Glow предлагает инновационное решение, создавая децентрализованную солнечную энергетическую сеть, которая органично интегрирует производство, хранение и потребление энергии. Компания успешно развернула свою сеть DePIN в США и Индии, обеспечив жизнеспособное решение для глобального перехода на чистую энергию.
2. Glow использует рекурсивную модель субсидирования для стимулирования производства чистой энергии через награды в виде токенов. Доход, полученный от продажи электроэнергии фермами, реинвестируется в инцентивный пул для поддержки новых солнечных проектов. Для обеспечения постоянной и эффективной работы Glow проводит регулярные аудиты для проверки выработки энергии и снижения выбросов углерода. Проект приоритетно поддерживает экономически подавленные солнечные фермы, помогая им возобновить свою деятельность и расширить общую сеть.
3. На сегодняшний день сеть Glow включает в себя 63 работающих солнечных электростанции с общим энергопроизводством 365 МВтч. Данные DePIN.Ninja показывают, что Glow сгенерировал 1,74 миллиона долларов выручки, значительно превосходя конкурентов в отрасли. Особенно стоит отметить, что одна солнечная электростанция мощностью 1,3 МВт в Индии внесла примерно 1,6 миллиона долларов в общую выручку Glow – потрясающие 92% его доходов.

Резюме

В октябре 2024 года индустрия Web3 сохраняла устойчивый инвестиционный импульс, при этом отдельные финансовые сделки достигали рекордных значений. Приобретение Stripe и Bridge стало вехой в индустрии, подчеркивая доверие традиционных финансовых гигантов к экосистеме Web3. Фокус инвестиций сместился на развитие инфраструктуры и сектор DeFi, в то время как проекты ранней стадии также вызвали значительный интерес. Динамичное участие ведущих институций, таких как Animoca Brands, совместно с входом установленных финансовых гигантов, например Stripe, стимулировало рост индустрии Web3. Этот совместный труд демонстрирует разнообразный и быстро развивающийся ландшафт сектора.


Ссылки:

1. Rootdata , https://www.rootdata.com/dashboard
2. Rootdata , https://www.rootdata.com/финансирование
3. Мост , https://www.bridge.xyz/
4. Coindesk , https://www.coindesk.com/business/2024/11/01/stripes-11b-acquisition-target-bridge-buys-web3-wallet-platform-triangle/
5. Bluesky, https://bsky.social/about/
6. Расшифровать, https://decrypt.co/288157/bluesky-raises-15-million-no-crypto
7. Azra Games, https://azragames.com/
8. Средний ( @azragames ) , https://medium.com/
9. OpenGradient , https://opengradient.ai/
10. OpenGradient , https://opengradient.ai/blog/opengradient-raises-8.5m-to-decentralize-ai
11. Glow, https://glowlabs.org/
12. Fortune Crypto, https://fortune.com/crypto/2024/10/31/exclusive-glow-a-blockchain-solar-company-raises-30-million-from-framework-and-union-square-ventures/

Исследование Gate
Gate Research - это всесторонняя платформа исследований блокчейна и криптовалют, которая предоставляет глубокий контент. Включает в себя технический анализ, аналитику актуальных тем, обзоры рынка, исследования отрасли, прогнозы трендов и анализ макроэкономической политики.

Нажмитездесьпосетить сейчас

Отказ от ответственности
Инвестирование на рынке криптовалют связано с высоким риском, и рекомендуется пользователям проводить независимые исследования и полностью понимать характер активов и продуктов, которые они приобретают, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения. Gate.io не несет ответственности за любые убытки или ущерб, вызванные такими инвестиционными решениями.