Genel kripto piyasası düşüşü ile birlikte, bazı Token'ların fiyatı en yüksek noktadan %80-%90 düştü. bitsCrunch, 16 belirli göstergenin farklı ağırlıkları aracılığıyla, AI Algoritması kullanarak piyasada 2 milyon Token için bir değerlendirme sistemi oluşturdu; bu, projelerin güvenilirliğini ve piyasa sağlığını ölçmek için önemli bir araçtır.
Son verilerin analiziyle, Token itibar puanlarının belirgin bir piramit yapısı sergilediğini keşfettik; çoğu Token "Average" (ortalama) ve "Fair" (kötü) aralığında yoğunlaşırken, yüksek puanlı Token'lar son derece nadir. Bu fenomen, sadece piyasanın yüksek derecede farklılaştığını yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda farklı halka açık blok zincirlerinin Token kalitesindeki derin farklarını da ortaya koyar. Bu makalede, itibar puanlarının etki faktörleri ile birlikte, arkasındaki itici güçleri ve gelecekteki piyasa gelişmelerini inceleyeceğiz.
Token itibar endeksi: Mükemmel derecelendirmeye sahip yalnızca 14 Token var
Veri kaynağı: bitsCrunch.com
Genel verilere göre, çoğu Token hâlâ Ethereum üzerinde yayınlanıyor. bitsCrunch verilerine göre, Ethereum üzerinde ihraç edilen Token adres sayısı, istatistiksel toplamın %54.56'sını oluşturarak, Polygon'un (451,349 adet, %21.88) ve üçüncü sıradaki Base'in (336,616 adet, %16.32) çok önünde yer alıyor. Avalanche (120,587 adet, %5.85) ve Linea (28,264 adet, %1.37) ise oldukça geride kalıyor.
Veri kaynağı: bitsCrunch.com
Token itibar puan tablosuna göre, genel veri eğilimi bir piramit şekli göstermektedir. İtibar puanlaması açısından, çok sayıda token "Average" ve "Fair" gibi orta-düşük seviyelerdeki puan aralıklarında dolaşmaktadır. Ethereum üzerinde yayınlanan tüm tokenler arasında, yaklaşık 116,347 token ortalama seviyede, 573,739 token ise daha kötü seviyede bulunmaktadır. Mükemmel ve iyi derecelendirmelerde, çeşitli blockchain platformlarındaki token sayısı son derece sınırlıdır. Ethereum'da 7 token mükemmel puana, 310 token ise iyi puana ulaşmıştır.
Polygon ve Base'in token toplam miktarı sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Polygon örneğinde, 450,000 token arasında 5'i "Excellent" olarak değerlendirilirken, "Fair" ve "Terrible" aralığındaki token oranı %96.7'ye kadar çıkıyor. Base zincirindeki 336,000 token arasında, "Fair" aralığının oranı %75.6 (254,482 adet) ve "Average" aralığında 67 token var.
Dikkat çekici bir durumdur ki, Avalanche Token'larının toplam miktarı Ethereum'un sadece %10.7'sine (120,587 adet) sahip olmasına rağmen, "Ortalama" aralığında (4,865 adet) token oranı %4.03'e ulaşarak, Ethereum'un %0.34'ünden (116,347 adet) belirgin şekilde yüksektir.
Ethereum ekosistemi, birçok projenin akışını çekti, ancak aynı zamanda ciddi bir "uzun kuyruk etkisi"ne yol açtı - az sayıda kaliteli proje ile büyük miktarda düşük kaliteli Token'in bir arada var olması. Buna karşılık, Polygon, Avalanche gibi yeni zincirler "Ortalama" aralığında makul bir performans sergiliyor.
itibar puanı etki faktörü: düşük puanlı Token'ların ortak kusurları
Token itibar endeksi, tokenin çıkarılma zamanı, likidite havuzu büyüklüğü, token sahiplerinin dağılımı gibi 16 etki faktörünü içeren birçok boyuttan oluşmaktadır. Düşük ve yüksek puan aralıklarının token özelliklerini karşılaştırarak, düşük puanlı tokenlerin genel olarak aşağıdaki sorunlara sahip olduğu bulunmuştur:
1. Likidite eksikliği ve piyasa katılımının düşük olması
Düşük puanlı Token'ların likidite havuzlarının boyutu ve likidite katılımcılarının puanları genellikle düşüktür. Örneğin, Ethereum ağı üzerindeki "Fair" aralığındaki Token likidite havuzlarının medyan boyutu, yüksek puanlı Token'ların yalnızca 1/5'idir ve katılımcı sayısı da düşüktür. Yetersiz likidite, Token fiyatlarının sert dalgalanmasına doğrudan neden olur ve piyasa güvenini daha da zayıflatır.
2. Coin sahiplerinin yoğunluğu çok yüksek
Token sahiplerinin dağılımı, tokenlerin merkeziyetsizlik derecesini ölçen temel bir göstergedir. Veriler, Ethereum'un "Terrible" aralığında bulunan tokenlerin ilk 10 sahipinin ortalama oranının, "Excellent" derecelendirmesi altındaki tokenlerin oranını çok aştığını göstermektedir. Yüksek oranda konsantre olan sahiplik yapısı, piyasa manipülasyonu riski doğurabilir; bu da düşük puanlı tokenlerin yatırımcılar tarafından kaçınılmasının başlıca nedenlerinden biridir.
3. İşlem aktivitesi ve kazanç yetersizliği
Ticaret boyutunda, düşük puanlı Token'ların işlem hacmi puanları ve kârlı tüccar puanları belirgin şekilde geride kalıyor. Yüksek puanlı Token'lar, istikrarlı işlem hacmi ve olumlu kâr beklentisi ile daha fazla uzun vadeli yatırımcı çekiyor.
Pazar payı ve ekosistem stratejisi
Token sayısı ile itibari puan arasındaki ilişki, farklı blok zinciri platformlarının ekosistem stratejilerindeki farklılıkları ortaya koyuyor. Ethereum, en olgun blok zincirlerinden biri olarak, ekosistem avantajları ve dezavantajları ile birlikte geliyor. Bir yandan, Ethereum, mükemmel geliştirme araçları, geniş kullanıcı tabanı ve zengin DeFi altyapısı sayesinde Token ihraç etmek için tercih edilen platform haline geldi; ancak diğer yandan, yüksek Gas ücretleri ve ağ tıkanıklığı sorunları birçok projeyi düşük maliyetli zincirlere (örneğin Polygon, Base) yönlendirmeye zorladı, ancak bu zincirlerin likidite derinliği ve kullanıcı bağlılığı konularında güçlendirilmesi gerekiyor.
Buna karşılık, Polygon ve Base ekosistemleri de hızla genişliyor. Base zincirini örnek alacak olursak, toplam Token miktarı Avalanche'ın 3 katına yaklaşmış durumda, ancak ekosistemdeki birçok proje hâlâ erken aşamada. Avalanche ve Linea da belirli projeleri çekmek için teknik farklılıklar aracılığıyla çalışıyor, ancak yine de kullanıcı tabanı ile sınırlı kalıyor.
Sonuç
Son boğa piyasasından bu yana, Token sayısı üstel bir artış göstermektedir. Şu anda Token piyasasında belirgin bir iki kutupluluk gözlemlenmektedir. Gelecekte, düzenlemelerin sıkılaşması ve yatırımcıların uzmanlaşmasıyla, Token itibar endeksi belki de kaliteli varlıkları filtrelemenin temel aracı olacaktır - yalnızca likidite, token sahipleri dağılımı, ticaret sürdürülebilirliği gibi boyutlarda dengeli gelişen projeler, kripto alanında "MAG-7" olabilecek ve bir sonraki piyasa yeniden yapılanmasında avantaj sağlayabilecektir.
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Token itibar endeksi raporu: Neden aldığınız coin sürekli düşüşte? - ChainCatcher
Genel kripto piyasası düşüşü ile birlikte, bazı Token'ların fiyatı en yüksek noktadan %80-%90 düştü. bitsCrunch, 16 belirli göstergenin farklı ağırlıkları aracılığıyla, AI Algoritması kullanarak piyasada 2 milyon Token için bir değerlendirme sistemi oluşturdu; bu, projelerin güvenilirliğini ve piyasa sağlığını ölçmek için önemli bir araçtır.
Son verilerin analiziyle, Token itibar puanlarının belirgin bir piramit yapısı sergilediğini keşfettik; çoğu Token "Average" (ortalama) ve "Fair" (kötü) aralığında yoğunlaşırken, yüksek puanlı Token'lar son derece nadir. Bu fenomen, sadece piyasanın yüksek derecede farklılaştığını yansıtmakla kalmaz, aynı zamanda farklı halka açık blok zincirlerinin Token kalitesindeki derin farklarını da ortaya koyar. Bu makalede, itibar puanlarının etki faktörleri ile birlikte, arkasındaki itici güçleri ve gelecekteki piyasa gelişmelerini inceleyeceğiz.
Token itibar endeksi: Mükemmel derecelendirmeye sahip yalnızca 14 Token var
Veri kaynağı: bitsCrunch.com
Genel verilere göre, çoğu Token hâlâ Ethereum üzerinde yayınlanıyor. bitsCrunch verilerine göre, Ethereum üzerinde ihraç edilen Token adres sayısı, istatistiksel toplamın %54.56'sını oluşturarak, Polygon'un (451,349 adet, %21.88) ve üçüncü sıradaki Base'in (336,616 adet, %16.32) çok önünde yer alıyor. Avalanche (120,587 adet, %5.85) ve Linea (28,264 adet, %1.37) ise oldukça geride kalıyor.
Veri kaynağı: bitsCrunch.com
Token itibar puan tablosuna göre, genel veri eğilimi bir piramit şekli göstermektedir. İtibar puanlaması açısından, çok sayıda token "Average" ve "Fair" gibi orta-düşük seviyelerdeki puan aralıklarında dolaşmaktadır. Ethereum üzerinde yayınlanan tüm tokenler arasında, yaklaşık 116,347 token ortalama seviyede, 573,739 token ise daha kötü seviyede bulunmaktadır. Mükemmel ve iyi derecelendirmelerde, çeşitli blockchain platformlarındaki token sayısı son derece sınırlıdır. Ethereum'da 7 token mükemmel puana, 310 token ise iyi puana ulaşmıştır.
Polygon ve Base'in token toplam miktarı sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Polygon örneğinde, 450,000 token arasında 5'i "Excellent" olarak değerlendirilirken, "Fair" ve "Terrible" aralığındaki token oranı %96.7'ye kadar çıkıyor. Base zincirindeki 336,000 token arasında, "Fair" aralığının oranı %75.6 (254,482 adet) ve "Average" aralığında 67 token var.
Dikkat çekici bir durumdur ki, Avalanche Token'larının toplam miktarı Ethereum'un sadece %10.7'sine (120,587 adet) sahip olmasına rağmen, "Ortalama" aralığında (4,865 adet) token oranı %4.03'e ulaşarak, Ethereum'un %0.34'ünden (116,347 adet) belirgin şekilde yüksektir.
Ethereum ekosistemi, birçok projenin akışını çekti, ancak aynı zamanda ciddi bir "uzun kuyruk etkisi"ne yol açtı - az sayıda kaliteli proje ile büyük miktarda düşük kaliteli Token'in bir arada var olması. Buna karşılık, Polygon, Avalanche gibi yeni zincirler "Ortalama" aralığında makul bir performans sergiliyor.
itibar puanı etki faktörü: düşük puanlı Token'ların ortak kusurları
Token itibar endeksi, tokenin çıkarılma zamanı, likidite havuzu büyüklüğü, token sahiplerinin dağılımı gibi 16 etki faktörünü içeren birçok boyuttan oluşmaktadır. Düşük ve yüksek puan aralıklarının token özelliklerini karşılaştırarak, düşük puanlı tokenlerin genel olarak aşağıdaki sorunlara sahip olduğu bulunmuştur:
1. Likidite eksikliği ve piyasa katılımının düşük olması
Düşük puanlı Token'ların likidite havuzlarının boyutu ve likidite katılımcılarının puanları genellikle düşüktür. Örneğin, Ethereum ağı üzerindeki "Fair" aralığındaki Token likidite havuzlarının medyan boyutu, yüksek puanlı Token'ların yalnızca 1/5'idir ve katılımcı sayısı da düşüktür. Yetersiz likidite, Token fiyatlarının sert dalgalanmasına doğrudan neden olur ve piyasa güvenini daha da zayıflatır.
2. Coin sahiplerinin yoğunluğu çok yüksek
Token sahiplerinin dağılımı, tokenlerin merkeziyetsizlik derecesini ölçen temel bir göstergedir. Veriler, Ethereum'un "Terrible" aralığında bulunan tokenlerin ilk 10 sahipinin ortalama oranının, "Excellent" derecelendirmesi altındaki tokenlerin oranını çok aştığını göstermektedir. Yüksek oranda konsantre olan sahiplik yapısı, piyasa manipülasyonu riski doğurabilir; bu da düşük puanlı tokenlerin yatırımcılar tarafından kaçınılmasının başlıca nedenlerinden biridir.
3. İşlem aktivitesi ve kazanç yetersizliği
Ticaret boyutunda, düşük puanlı Token'ların işlem hacmi puanları ve kârlı tüccar puanları belirgin şekilde geride kalıyor. Yüksek puanlı Token'lar, istikrarlı işlem hacmi ve olumlu kâr beklentisi ile daha fazla uzun vadeli yatırımcı çekiyor.
Pazar payı ve ekosistem stratejisi
Token sayısı ile itibari puan arasındaki ilişki, farklı blok zinciri platformlarının ekosistem stratejilerindeki farklılıkları ortaya koyuyor. Ethereum, en olgun blok zincirlerinden biri olarak, ekosistem avantajları ve dezavantajları ile birlikte geliyor. Bir yandan, Ethereum, mükemmel geliştirme araçları, geniş kullanıcı tabanı ve zengin DeFi altyapısı sayesinde Token ihraç etmek için tercih edilen platform haline geldi; ancak diğer yandan, yüksek Gas ücretleri ve ağ tıkanıklığı sorunları birçok projeyi düşük maliyetli zincirlere (örneğin Polygon, Base) yönlendirmeye zorladı, ancak bu zincirlerin likidite derinliği ve kullanıcı bağlılığı konularında güçlendirilmesi gerekiyor.
Buna karşılık, Polygon ve Base ekosistemleri de hızla genişliyor. Base zincirini örnek alacak olursak, toplam Token miktarı Avalanche'ın 3 katına yaklaşmış durumda, ancak ekosistemdeki birçok proje hâlâ erken aşamada. Avalanche ve Linea da belirli projeleri çekmek için teknik farklılıklar aracılığıyla çalışıyor, ancak yine de kullanıcı tabanı ile sınırlı kalıyor.
Sonuç
Son boğa piyasasından bu yana, Token sayısı üstel bir artış göstermektedir. Şu anda Token piyasasında belirgin bir iki kutupluluk gözlemlenmektedir. Gelecekte, düzenlemelerin sıkılaşması ve yatırımcıların uzmanlaşmasıyla, Token itibar endeksi belki de kaliteli varlıkları filtrelemenin temel aracı olacaktır - yalnızca likidite, token sahipleri dağılımı, ticaret sürdürülebilirliği gibi boyutlarda dengeli gelişen projeler, kripto alanında "MAG-7" olabilecek ve bir sonraki piyasa yeniden yapılanmasında avantaj sağlayabilecektir.