DeFAI คือ DeFi ใหม่: DeFAI คืออะไร รายการโครงการที่เกี่ยวข้อง

ผู้เขียน: 0xJeff, ผู้บริหาร Steak Studio; แปลโดย: 金色财经xiaozou

DeFi เป็นเสาหลักของ Web3 มาโดยตลอด มันคือ DeFi ที่ทำให้เห็นถึงประโยชน์ของบล็อกเชน โดยให้เครื่องมือที่เราต้องการในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศแบบทันที การลงทุนในสินทรัพย์บนบล็อกเชน การกู้ยืมโดยไม่มีคนกลาง และกลยุทธ์ข้ามโปรโตคอล DeFi ทั้งหมดนี้นำไปสู่เสรีภาพทางการเงินที่สามารถเข้าถึงได้

ยิ่งไปกว่านั้น DeFi ยังแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง มันให้การเข้าถึงบริการทางการเงินสําหรับผู้ที่ไม่มีบัญชีธนาคารแบบดั้งเดิมกําจัดพ่อค้าคนกลางและช่วยให้สามารถทํางานได้ตลอดเวลาสร้างระบบการเงินระดับโลกและครอบคลุมอย่างแท้จริง

แต่ให้เรามาเผชิญหน้ากับปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนกันเถอะ: DeFi****มันซับซ้อนจริงๆ。

ตั้งกระเป๋าเงินเพื่อจัดการค่าธรรมเนียม gas เรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงภัยในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการฉ้อโกง—ไม่ใช่เรื่องที่เป็นมิตรเท่าไหร่ ระบบนิเวศ L1, L2 และข้ามสายที่เพิ่มมากขึ้นจะทำให้เรื่องราวยิ่งซับซ้อนขึ้น สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว อุปสรรคในการเข้าถึงสูงเกินไป.

ความซับซ้อนนี้คืออุปสรรคต่อการพัฒนา DeFi แต่ DeFAI กำลังเริ่มเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้.

DeFAI****คืออะไร?

DeFAI (DeFi + AI) ทำให้ DeFi สามารถเข้าถึงได้ DeFAI ใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์ ทำให้อินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนง่ายขึ้น และกำจัดอุปสรรคที่ทำให้คนธรรมดาเข้าร่วมได้ยาก ลองนึกภาพโลกที่การจัดการพอร์ตการลงทุน DeFi ของคุณง่ายเหมือนการสนทนากับ ChatGPT.

คลื่นแรกของโครงการ DeFAI ได้เกิดขึ้นแล้ว โดยมุ่งเน้นไปที่สามด้านหลัก:

• ชั้น Abstraction
• ตัวแทนการซื้อขายอิสระ
• dApp ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

**1, เลเยอร์นามธรรม **

วัตถุประสงค์ของชั้นนามธรรมคือการทำให้ DeFi เข้าถึงได้ง่ายขึ้นโดยการซ่อนความซับซ้อนของ DeFi ไว้หลังจากอินเทอร์เฟซที่เข้าใจได้ง่าย ชั้นนามธรรมสนับสนุนให้ผู้ใช้สามารถใช้คำสั่งในภาษาธรรมชาติแทนที่จะต้องใช้แดชบอร์ดที่ซับซ้อนในการโต้ตอบกับโปรโตคอล DeFi.

ก่อนการเกิดของปัญญาประดิษฐ์ โครงสร้างที่เรียกว่า intent-based (ตามความตั้งใจ) ได้ทำให้การดำเนินการซื้อขายง่ายขึ้น แพลตฟอร์มเช่น CoWSwap และ SYMMIO ช่วยให้ผู้ใช้สามารถได้รับราคาที่ดีที่สุดในสระสภาพคล่องแบบกระจายศูนย์ แก้ปัญหาความแตกต่างของสภาพคล่อง แต่พวกเขายังไม่ได้แก้ไขปัญหาหลัก: DeFi ยังคงเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับหลาย ๆ คน.

ตอนนี้ โซลูชันปัญญาประดิษฐ์กำลังเติมเต็มช่องว่างในด้านนี้:

• Griffain เป็นโซลูชันแรกที่เปิดตัวโทเค็น ซึ่งผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในระยะการเข้าถึงขั้นต้น ผู้ใช้ต้องได้รับเชิญเพื่อเข้าถึง Griffain มีความหลากหลายมากขึ้น อนุญาตให้ผู้ใช้ดำเนินการพื้นฐานหรือซับซ้อนได้หลากหลาย เช่น การทำงานอัตโนมัติ (DCA) การเผยแพร่เหรียญ meme และการแจกจ่ายเหรียญ meme ตามมาตรฐาน ฯลฯ.

! iDMnbZZWCJOmU50nvbuwwLIjyUNgOJ6oMfu9GarA.png

• Orbit / Grift เป็นโซลูชันการเปิดตัวโทเค็นที่สอง ที่มุ่งเน้นประสบการณ์ DeFi บนบล็อกเชน Orbit เน้นฟังก์ชันข้ามสาย และรวมโปรโตคอลมากกว่า 200 รายการจาก 117 สาย ซึ่งเป็นจำนวนการรวมที่มากที่สุดใน 3 โซลูชัน.

! 6ivOERHPAej8yBBAxgAlC0YXCBJzICOsnLLnrnuE.png

• Neur เป็นโซลูชันที่ถูกปล่อยออกมาเป็นลำดับที่สาม แต่เนื่องจากลักษณะของมันที่เป็นโอเพนซอร์ส มูลค่าของมันจึงสูงกว่า Orbit อย่างรวดเร็ว Neur ตั้งเป้าหมายในการเป็น Solana co-pilot (ผู้ช่วยข้างเคียง) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับระบบนิเวศของ Solana Neur ได้รับการสนับสนุนโดย SendAI Solana Agent Kit.

! eo8fhswwKjGa30uxUxd0c0FLnTbo44oUYN7dhvbE.png

ฉันใช้ Slate เป็นการส่วนตัว ซึ่งยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ยังไม่ได้เปิดตัวโทเค็น แต่ฉันชอบฟังก์ชันการทำงานอัตโนมัติของมัน ฉันใช้มันเพื่อกำหนดการซื้อขายตามเงื่อนไข เช่น ถ้าหากมูลค่าตลาดของ [xxx] ถึง 5 ล้านเหรียญ ให้ขาย 25% ของตำแหน่ง หรือถ้า [xxx] ถึงราคาของ [xxxx] ให้ซื้อโทเค็นมูลค่า 5,000 เหรียญ.

Wayfinder Foundation เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่น่าสนใจซึ่ง值得ให้ความสนใจ มันเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ทีม PRIME / Parallel กำลังสร้างขึ้น

2**、ตัวแทนการซื้อขายอิสระ**

ทําไมต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงในการขุดอัลฟ่าดําเนินการซื้อขายด้วยตนเองและพยายามเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอของคุณแทนที่จะปล่อยให้ตัวแทนทํา? ตัวแทนการค้าอิสระกําลังนําแนวคิดของบอทซื้อขายไปสู่อีกระดับโดยเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นพันธมิตรแบบไดนามิกที่สามารถปรับตัวเรียนรู้และตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ต้องกล่าวว่า หุ่นยนต์การค้า ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร พวกมันทำงานตามการเขียนโปรแกรมที่คงที่เพื่อดำเนินการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และมีมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่ตัวแทนมีความแตกต่างอย่างพื้นฐาน:

• พวกเขาถอดข้อมูลจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นระเบียบและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา.
• พวกเขาทำการอนุมานข้อมูลในบริบทเป้าหมาย.
• พวกเขาจะค้นพบรูปแบบตามเวลาและเรียนรู้การใช้รูปแบบนั้น.
• พวกมันสามารถทำการกระทำที่นายของพวกมันไม่เคยโปรแกรมไว้อย่างชัดเจน.

อุตสาหกรรมเฉพาะนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ในตอนแรกมีไว้เพื่อความบันเทิง ตอนนี้ได้เปลี่ยนไปสู่เครื่องมือที่ใช้งานได้จริงและมุ่งเน้นผลกำไร ซึ่งสามารถช่วยผู้ใช้ในการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีความท้าทายที่สำคัญอยู่ที่นี่: คุณจะตรวจสอบอย่างไรว่า**“ตัวแทน”**** ไม่ได้เป็นเพียงแค่หุ่นยนต์ หรือแม้แต่คนที่ทำทุกอย่างอยู่เบื้องหลัง?**

นี่คือจุดที่DeAI****โครงสร้างพื้นฐานสามารถใช้ประโยชน์ได้.

DeAI****บทบาทในตัวแทนการตรวจสอบ

โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น สภาพแวดล้อมการดำเนินการที่เชื่อถือได้ (TEE) ช่วยให้ตัวแทนทำงานได้อย่างปลอดภัยและไม่ถูกดัดแปลง.

ตัวอย่างเช่น:

• TEE: TEE ถูกส่งเสริมโดย Phala Network ซึ่งให้บริการเขตปลอดภัย (secure enclaves) โดยข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการจัดการอย่างเป็นความลับ การทดลองของ Phala เช่น Unruggable ICO และ Sporedotfun แสดงให้เห็นว่าเอเจนต์สามารถดำเนินการได้ในขณะที่รักษาความสมบูรณ์ของข้อมูล.
• การดำเนินการที่โปร่งใส**/**กรอบการตรวจสอบ: เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม เช่น zkML (การเรียนรู้ของเครื่องแบบไม่มีความรู้) หรือ opML มอบความสามารถในการตรวจสอบการอนุมานและการคำนวณ. การพิสูจน์การสุ่ม (PoSP) ของ Hyperbolic เป็นตัวอย่างที่โดดเด่น. กลไกนี้รวมทฤษฎีเกมและการสุ่มเข้าด้วยกันเพื่อรับประกันความถูกต้องและประสิทธิภาพของการคำนวณในสภาพแวดล้อมแบบกระจาย.

ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญ?

เมื่อการทำงานของตัวแทนอิสระเริ่มจัดการกับ TVL จำนวนมาก - ลองนึกภาพ TVL ที่ 100 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่า - ผู้ใช้จะมีความต้องการด้านการประกันที่สูงมาก พวกเขาจำเป็นต้องเข้าใจว่าตัวแทนบริหารความเสี่ยงอย่างไร ยืนยันว่าพวกเขาดำเนินการภายใต้กรอบที่พวกเขา และมั่นใจว่าทุนของพวกเขาจะไม่ไหลไปยังเหรียญ meme แบบสุ่มใด ๆ.

ด้านนี้ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่เรามองเห็นโครงการที่มีแนวโน้มสดใสบางโครงการกำลังสำรวจเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบได้ เมื่อ DeFAI พัฒนาขึ้น สิ่งนี้จำเป็นต้องจดจำไว้

! nccSLIx0x5qClzXql4DyTEzjPhCfc1GYkTTHivJc.png

**โครงการการซื้อขายอัตโนมัติชั้นนำที่ฉันกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดอัจฉริยะ

ดังนี้:

**(**1)**อัลมานาค

Almanak ให้บริการตัวแทน AI เชิงปริมาณระดับองค์กรแก่ผู้ใช้ แก้ปัญหาความซับซ้อน ความกระจัดกระจาย และความท้าทายในการดำเนินการของ DeFi

แพลตฟอร์มนี้แยกโซ่ EVM โดยคำนึงถึงความซับซ้อนเฉพาะเช่น MEV, ค่าก๊าซ และลำดับการทำธุรกรรมในการดำเนินการ การจำลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo) ในสภาพแวดล้อมจริง มันใช้ TEE (สภาพแวดล้อมการทำงานที่เชื่อถือได้) เพื่อรับประกันความเป็นส่วนตัวในการดำเนินการกลยุทธ์และความปลอดภัยของข้อมูล alpha insights และสนับสนุน การจัดการเงินทุนแบบไม่ถือครอง ผ่านกระเป๋า Almanak ซึ่งอนุญาตให้มีการมอบสิทธิ์ที่แม่นยำต่อเอเจนต์.

โครงสร้างพื้นฐานของ Almanak สนับสนุนการคิด สร้าง ประเมินผล ปรับแต่ง ใช้งาน และตรวจสอบกลยุทธ์ทางการเงิน เป้าหมายสุดท้ายคือทำให้ตัวแทนเหล่านี้สามารถ เรียนรู้และปรับตัวตามเวลา ได้

Almanak ระดมทุน 1 ล้านเหรียญสหรัฐใน LEGION โดยได้รับการสมัครเกินจำนวนอย่างมาก ขั้นตอนถัดไปคือการปล่อยเบต้าและการปรับใช้ตัวแทนสำหรับผู้ทดสอบเบต้า/กลยุทธ์เบื้องต้น การสังเกตผลการดำเนินงานของตัวแทนเชิงปริมาณเหล่านี้จะน่าสนใจมาก

**(2)**Cod3x / บิ๊กโทนี่

Cod3x ได้รับการพัฒนาโดยทีม Byte Mason (ซึ่งมีชื่อเสียงจากการทำงานใน Fantom/SonicLabs) เป็นระบบนิเวศ DeFAI ที่มุ่งเน้นการทำให้การสร้างตัวแทนการซื้อขายง่ายขึ้น แพลตฟอร์มนี้มี เครื่องมือพัฒนาแบบไม่มีโค้ด ที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างตัวแทนโดยการระบุกลยุทธ์การซื้อขาย บุคลิกภาพ หรือแม้กระทั่งสไตล์การทวีต

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงชุดข้อมูลใด ๆ และใช้ API และห้องสมุดกลยุทธ์ในการพัฒนากลยุทธ์ทางการเงินในไม่กี่นาที Cod3x ได้รวมเครือข่าย Allora ซึ่งใช้โมเดลการพยากรณ์ราคา ML ที่ทันสมัยเพื่อเสริมกลยุทธ์การซื้อขาย

! K8a4N7wx7aZSlh1rOxVPVk9YydU5RzEMKJgwnRch.png

Big Tony เป็นตัวแทนที่เป็นเรือธงในการซื้อขายโดยอิงจากโมเดล Allora โดยอิงจากการคาดการณ์ในการเข้าและออกการซื้อขาย Cod3x กำลังพยายามสร้างระบบนิเวศของตัวแทนการซื้อขายอิสระที่เจริญรุ่งเรือง

สิ่งที่น值得注意คือวิธีการสร้างสภาพคล่องของ Cod3x แตกต่างจากโครงสร้าง alt LP ที่โปรโมทโดย Virtuals ซึ่งเป็นที่พบเห็นทั่วไป Cod3x ใช้โครงสร้าง **stablecoin:**alt LP ที่ขับเคลื่อนโดย CDP (ตำแหน่งหนี้ที่มีหลักประกัน) cdxUSD ของ Cod3x เอง.

เมื่อเปรียบเทียบกับความผันผวนของคู่การค้าทางเลือก:alt การเพิ่มขึ้นนี้ทำให้ผู้ให้สภาพคล่อง (LP) มีความมั่นคงและความมั่นใจมากขึ้นในขณะที่ให้สภาพคล่อง.

Cod3x ยังมีภาษาพื้นฐาน DeFi ของตนเอง เช่น AMOs สภาพคล่องและ Mini Pools (สระน้ำขนาดเล็ก) ซึ่งช่วยเพิ่มสภาพคล่องและเพิ่มฟังก์ชันการทำงานให้กับตัวแทนในระบบนิเวศของตน / บล็อก DeFi.

หมายเหตุ：

• Axal / Gekko AI——ผลิตภัณฑ์การปรับแต่งอัตโนมัติของ Axal ซึ่งจัดการกลยุทธ์เข้ารหัสหลายขั้นตอนที่ซับซ้อนโดยตัวแทน Gekko มีฟังก์ชันการปรับแต่งอัตโนมัติ ฉันตั้งตารอที่จะดูการรวมกันของ Gekko กับการปรับแต่งอัตโนมัติว่าจะดำเนินการซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างไร.

• ASYM——ASYM ตัวแทนถูกหลายคนอธิบายว่าเป็น "cheat code" สำหรับการซื้อขาย meme coin โดยสามารถวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่จากบล็อกเชนและโซเชียลมีเดียเพื่อคาดการณ์แนวโน้มของ meme coin. ASYM ยังคง outperform ตลาด. ASYM ได้พิสูจน์อัตราผลตอบแทน 3-4 เท่าผ่านการทดสอบย้อนหลัง. รอคอยที่จะเห็นประสิทธิภาพของมันในการซื้อขายแบบเรียลไทม์.

• โครงการ Plutus——ฉันชอบชื่อ PPCOIN จริงๆ

3**、AIขับเคลื่อนของ****dApp**

dApp ที่ขับเคลื่อนโดย AI เป็นสาขาที่มีแนวโน้มใหม่ในพื้นที่ DeFAI ซึ่งเป็นโปรแกรมที่กระจายอำนาจที่พัฒนาเต็มที่โดยรวม AI หรือเอเจนต์ AI เพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทำงาน การทำงานอัตโนมัติ และประสบการณ์ของผู้ใช้ แม้ว่าสาขานี้จะยังอยู่ในระยะเริ่มต้น แต่ระบบนิเวศและโครงการบางอย่างได้เริ่มปรากฏตัวออกมาแล้ว

หนึ่งในระบบนิเวศที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในด้านนี้คือ Mode Network ซึ่งเป็นระบบนิเวศ L2 ที่มุ่งดึงดูดนักพัฒนา AI x DeFi ที่มีเทคโนโลยีสูง ขณะนี้มีทีมงานหลายทีมที่มุ่งเน้นไปที่กรณีการใช้งาน AI ที่ทันสมัยบน Mode:

• ARMA**：**พัฒนาโดย Giza ปรับแต่งกลยุทธ์การทำฟาร์ม Stablecoin แบบอิสระตามความชอบของผู้ใช้.
• Modius**：**ตัวแทนฟาร์ม Balancer LP แบบอิสระ รองรับโดย Olas.
• Amplifi****ตัวแทนการให้ยืม: พัฒนาโดย Amplifi ตัวแทนเหล่านี้รวมเข้ากับ Ironclad ทำการซื้อขายสินทรัพย์อัตโนมัติ ให้กู้ยืมบน Ironclad และเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดผ่านการปรับสมดุลอัตโนมัติ.

หัวใจของระบบนิเวศคือโทเค็นดั้งเดิม MODE ผู้ถือโทเค็นสามารถเดิมพันโทเค็น ** MODE ** ของตนเองเพื่อรับ veMODE ซึ่งให้ airdrops จากพร็อกซี AI การเข้าถึงรายการที่อนุญาตพิเศษของโครงการและผลประโยชน์ระบบนิเวศเพิ่มเติม โหมดวางตําแหน่งตัวเองเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมสําหรับ AI x DeFi และคาดว่าอิทธิพลของมันจะเติบโตอย่างมีนัยสําคัญภายในปี 2025

นอกจากนี้ Daniele ได้เผยแพร่ทฤษฎี DeFAI ผ่าน HeyAnon ซึ่งสร้างความฮือฮาอย่างมาก.

เขาประกาศว่า HeyAnon กำลังดำเนินการตามงานต่อไปนี้:

• เป็นชั้นนามธรรมของอินเทอร์เฟซ DeFi
• ตัวแทน DeFi ที่ใช้สำหรับการดำเนินการซื้อขายแบบอิสระ
• สำหรับการวิจัยและตัวแทนการสื่อสารในการได้รับ กรอง และตีความข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ตลาดตอบสนองอย่างร้อนแรง มูลค่าตลาดของโทเค็น ANON พุ่งขึ้นจาก 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐ Daniele ดูเหมือนจะนำความตื่นเต้นจาก TIME Wonderland กลับมา แต่ครั้งนี้มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งกว่าและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนกว่า (หวังว่าจะแบบนั้น)

! YNZKqLFnmZMnk6D2XsyaYDhEKQzAgbNtaCopiCnF.png

นอกจากสองระบบนิเวศนี้ ยังมีทีมงานมากมายที่กำลังสร้าง dApp ปัญญาประดิษฐ์ของตนเอง เมื่อระบบนิเวศหลักรอบ dApp เหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว ฉันจะแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคต

บทสรุป

DeFAI กำลังเปลี่ยนแปลง DeFi ให้ฉลาดขึ้น ง่ายขึ้น และเข้าถึงได้มากขึ้น

ด้วยการทำให้ชั้นนามธรรมง่ายขึ้นสำหรับการโต้ตอบของผู้ใช้ การจัดการพอร์ตการลงทุนโดยตัวแทนการซื้อขายอิสระ และการใช้กรณีที่ได้รับการปรับปรุงด้วย AI ของ dApp เรากำลังได้เห็นแสงสว่างของยุคใหม่.

ไม่ใช่การกลับมาของ DeFAI Summer ในปี 2020 แต่เป็น DeFAI Summer ในปี 2025!