Circle files สำหรับ IPO ที่มีเป้าหมายจะรายการ บน NYSE ภายใต้สัญลักษณ์หุ้น "CRCL" โดยมีการตั้งราคาหุ้นที่ไม่แน่นอน.
Circle รายงานรายได้ 1.68 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ซึ่งเกิดจากความสนใจในสินทรัพย์สำรอง USDC.
การเปิดตัว IPO ของ Circle ถือเป็นความพยายามครั้งแรกในการนำเสนอหุ้นต่อสาธารณะแบบดั้งเดิมหลังจากการควบรวมกิจการ SPAC ที่ล้มเหลว.
Circle ผู้ออก USD Coin (USDC) ได้ยื่นคําขอ S-1 อย่างเป็นทางการต่อ (SEC) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงความตั้งใจที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะ บริษัทได้ยื่นเอกสารเมื่อวันที่ 1 เมษายนซึ่งเปิดเผยความตั้งใจที่จะซื้อขายหุ้นสามัญ Class A ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้ตัวระบุตลาด "CRCL"
การยื่นเอกสารไม่ได้เปิดเผยจำนวนหุ้นที่ Circle วางแผนจะเสนอหรือช่วงราคาที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น มูลค่าของบริษัทจึงยังไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม มีการเปิดเผยว่าหุ้นที่ขายโดย Circle จะนำรายได้ไปยังบริษัทโดยตรง ขณะที่หุ้นที่ขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่เป็นเช่นนั้น.
รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องของ Circle อยู่ที่ 156.9 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว แม้จะลดลงจาก 271.5 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน ผลการเงินแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่น่าทึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเมื่อ Circle มีผลขาดทุน 761.8 ล้านดอลลาร์ ผลการเงิน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของ Circle อยู่ที่ 284.9 ล้านดอลลาร์ในปี 2024.
โครงสร้างการถือหุ้นและการกำกับดูแลกิจการ
Circle ตั้งใจที่จะใช้โครงสร้างหุ้นสามชั้นเมื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ หุ้น Class A ที่เสนอในการเสนอขายหุ้น IPO จะมีหนึ่งเสียงต่อหุ้น หุ้น Class B ซึ่งถือโดยผู้ร่วมก่อตั้ง Jeremy Allaire และ Patrick Sean Neville มีคะแนนเสียงห้าเสียงต่อหุ้น อย่างไรก็ตามหุ้นเหล่านี้ถูก จํากัด ไว้ที่ 30% ของอํานาจการลงคะแนนทั้งหมด หุ้น Class C ไม่มีสิทธิออกเสียง แต่สามารถแปลงสภาพได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ
โครงสร้างนี้ทำให้ Circle ไม่ถือว่ามีคุณสมบัติเป็น “บริษัทที่ควบคุม” ตามกฎการกำกับดูแลของ NYSE หลังจากการ IPO.
Circle ยื่นขอเสนอขายต่อสาธารณะครั้งแรก วางแผนจะจดทะเบียนใน NYSE ภายใต้สัญลักษณ์หุ้น “CRCL”
Circle files สำหรับ IPO ที่มีเป้าหมายจะรายการ บน NYSE ภายใต้สัญลักษณ์หุ้น "CRCL" โดยมีการตั้งราคาหุ้นที่ไม่แน่นอน.
Circle รายงานรายได้ 1.68 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 ซึ่งเกิดจากความสนใจในสินทรัพย์สำรอง USDC.
การเปิดตัว IPO ของ Circle ถือเป็นความพยายามครั้งแรกในการนำเสนอหุ้นต่อสาธารณะแบบดั้งเดิมหลังจากการควบรวมกิจการ SPAC ที่ล้มเหลว.
Circle ผู้ออก USD Coin (USDC) ได้ยื่นคําขอ S-1 อย่างเป็นทางการต่อ (SEC) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณถึงความตั้งใจที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะ บริษัทได้ยื่นเอกสารเมื่อวันที่ 1 เมษายนซึ่งเปิดเผยความตั้งใจที่จะซื้อขายหุ้นสามัญ Class A ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้ตัวระบุตลาด "CRCL"
การยื่นเอกสารไม่ได้เปิดเผยจำนวนหุ้นที่ Circle วางแผนจะเสนอหรือช่วงราคาที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น มูลค่าของบริษัทจึงยังไม่แน่นอน อย่างไรก็ตาม มีการเปิดเผยว่าหุ้นที่ขายโดย Circle จะนำรายได้ไปยังบริษัทโดยตรง ขณะที่หุ้นที่ขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่เป็นเช่นนั้น.
หน้าที่การจัดจำหน่ายสำหรับ IPO ถูกนำโดย JPMorgan และ Citigroup บริษัทเหล่านี้มีสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมเป็นเวลา 30 วันสำหรับส่วนที่เกินระดับการสมัครสมาชิกเดิม.
ผลการดำเนินงานทางการเงินและการเติบโตของรายได้
ข้อมูลทางการเงินของ Circle สำหรับปี 2024 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทมีรายได้รวมและรายได้จากการสำรองอยู่ที่ 1.68 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 1.45 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการสำรองที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ที่สนับสนุน USDC ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในปีนี้อยู่ที่ 491.7 ล้านดอลลาร์ โดยค่าใช้จ่ายด้านค่าตอบแทนมีสัดส่วนมากที่สุดอยู่ที่ 263.4 ล้านดอลลาร์.
รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องของ Circle อยู่ที่ 156.9 ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว แม้จะลดลงจาก 271.5 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน ผลการเงินแสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงที่น่าทึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเมื่อ Circle มีผลขาดทุน 761.8 ล้านดอลลาร์ ผลการเงิน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของ Circle อยู่ที่ 284.9 ล้านดอลลาร์ในปี 2024.
โครงสร้างการถือหุ้นและการกำกับดูแลกิจการ
Circle ตั้งใจที่จะใช้โครงสร้างหุ้นสามชั้นเมื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ หุ้น Class A ที่เสนอในการเสนอขายหุ้น IPO จะมีหนึ่งเสียงต่อหุ้น หุ้น Class B ซึ่งถือโดยผู้ร่วมก่อตั้ง Jeremy Allaire และ Patrick Sean Neville มีคะแนนเสียงห้าเสียงต่อหุ้น อย่างไรก็ตามหุ้นเหล่านี้ถูก จํากัด ไว้ที่ 30% ของอํานาจการลงคะแนนทั้งหมด หุ้น Class C ไม่มีสิทธิออกเสียง แต่สามารถแปลงสภาพได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ
โครงสร้างนี้ทำให้ Circle ไม่ถือว่ามีคุณสมบัติเป็น “บริษัทที่ควบคุม” ตามกฎการกำกับดูแลของ NYSE หลังจากการ IPO.
ความพยายามใหม่ในการเข้าจดทะเบียนสาธารณะ
การยื่นเอกสารนี้ถือเป็นความพยายามครั้งแรกของ Circle ในการทำ IPO แบบดั้งเดิมหลังจากการควบรวมกิจการที่ล้มเหลวกับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการเข้าซื้อกิจการโดยเฉพาะ (SPAC) ในปี 2021 หุ้นของบริษัทไม่มีตลาดสาธารณะก่อนหน้านี้ เวลาในการทำ IPO ตรงกับการเพิ่มขึ้นของการใช้งาน stablecoin และความสนใจด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานของดอลลาร์ดิจิทัล.
การเสนอขายหุ้น IPO ของ Circle ยังคงอยู่ภายใต้การตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลและสภาวะตลาด รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคากับปริมาณหุ้นจะถูกเปิดเผยในเอกสารที่ปรับปรุงก่อนวันที่รายการ