Глобальная динамика поставок марганца: кто доминирует в качестве ведущего производителя марганца в 2024 году?

Ведущий производитель марганца сталкивается с растущими вызовами, поскольку товарный рынок продолжает свою волатильную траекторию в 2024 году и в начале 2025 года. Нарушения поставок из-за экстремальных погодных условий, изменение спроса из-за экономических трудностей Китая и появление новых альтернативных поставщиков изменили конкурентную среду для этого важного промышленного металла. Понимание того, какие страны контролируют цепочку поставок марганца, становится как никогда важным для инвесторов и участников отрасли, отслеживающих глобальный энергетический переход.

Когда в апреле 2024 года тропический циклон Меган поразил операции компании Groote Eylandt Mining в Австралии, цены на марганец резко выросли. Однако эта временная вспышка оказалась недолгой, поскольку конкурирующие поставщики увеличили производство, а спрос со стороны Китая оставался вялым. К середине 2024 года цены вернулись к прежним уровням, а в первом квартале 2025 года рынок фактически стабилизировался в режиме ожидания — в stark contrast с ценовыми фейерверками прошлых лет.

Почему марганец важен: от сталелитейных заводов до аккумуляторов электромобилей

Исторически сложилось так, что сталелитейная промышленность доминировала в потреблении марганца, с производителями, добавляющими этот серебристый металл в сплавы для укрепления и улучшения обрабатываемости этого строительного краеугольного камня. Однако сфера применения претерпевает глубокие изменения. Диоксид марганца и оксид марганца служат важными катодными материалами в цинк-угольных и щелочных батареях, а добавки марганца защищают двигатели автомобилей после переработки сырой нефти.

Самая трансформирующая возможность — в секторе литий-ионных аккумуляторов. Ведущий производитель марганцевых руд должен бороться с растущим спросом на передовые химии аккумуляторов: литий-никель-марганец-кобальтовые (NMC) батареи обеспечивают превосходную энергоемкость и длительный срок службы для электромобилей, а новые литий-марганец-железо-фосфатные (LMFP) батареи обещают еще лучшую работу при низких температурах и большую энергоемкость. Согласно прогнозам Benchmark Mineral Intelligence, потребление марганца взорвется — увеличившись в восемь раз с 2020 по 2030 годы — по мере ускорения зеленого энергетического перехода и роста спроса на батареи для электромобилей, превосходящего потребление в традиционном сталелитейном секторе.

Южная Африка: несомненный лидер

Доминирование Южной Африки как ведущего производителя марганца практически неоспоримо. В 2024 году страна добыла 7,4 миллиона метрических тонн, что на 200 000 тонн больше по сравнению с прошлым годом, при этом она занимает 37 процентов мирового производства и впечатляющие 70 процентов известных запасов марганцевой руды в мире. Ее запасы марганца составляют 560 миллионов метрических тонн — более чем в три раза превышая запасы ближайшего конкурента.

South32, австралийский диверсифицированный горнодобывающий концерн, владеет 44 процентами косвенных акций в марганцевых операциях Южной Африки через совместное предприятие с Anglo American (29,6%) в богатом марганцем Калахари. В регионе работают как открытый карьер Маматван, так и подземная шахта Весселс. Кроме того, Jupiter Mines управляет шахтой Tshipi Borwa с долей 49,9%, которая является крупнейшей марганцевой шахтой Южной Африки и входит в топ-5 мировых. Эта концентрация мирового класса активов закрепляет роль Южной Африки как ведущего производителя марганца в мире.

Габон и Австралия: второстепенные титаны

Габон стал вторым по величине поставщиком марганца с производством 4,6 миллиона метрических тонн в 2024 году. Расположенный на западном побережье Африки, Габон обеспечил 63 процента импорта марганца в США в 2024 году, что делает его ключевым звеном цепочек поставок Северной Америки. Операции в Мондане, управляемые Eramet (вторым по величине производителем высококачественной марганцевой руды в мире) через дочернюю компанию COMILOG, составляют основу производства Габона. Производство временно приостановилось в четвертом квартале 2024 года из-за реакции на перенасыщение рынка.

Австралия поставила 2,8 миллиона метрических тонн — практически без изменений по сравнению с 2,86 миллиона в 2023 году — закрепив за собой третье место. Доля South32 в операциях GEMCO в Северной территории составляет 60%, что делает компанию одним из самых низкозатратных производителей марганца в мире. Однако повреждения, нанесенные циклоном инфраструктуре экспорта GEMCO, ожидается, ограничат продажи как минимум до первого квартала 2025 года. Остальные 40 процентов принадлежат Anglo American. Наследственный завод в Тасмании, ранее совместное предприятие South32 и Anglo American, перешел в GFG Alliance в 2021 году.

Новые производители: растущий уровень Африки

Гана заняла четвертое место среди крупнейших производителей, поставив 820 000 метрических тонн в 2024 году — умеренный рост по сравнению с предыдущими годами. Основная часть производства сосредоточена в западной части региона около Такоради. Консолидированные минералы (Consmin), дочерняя компания Ningxia Tianyuan Manganese Industry Китая, контролируют 90 процентов Ghana Manganese Company и управляют шахтой Нсута. Эта схема исторически направляла поставки марганца на производство электролитического марганца и сырья для китайских предприятий TMI.

Индия произвела 800 000 метрических тонн в 2024 году, что на 56 000 тонн больше по сравнению с прошлым годом. Будучи одним из крупнейших потребителей марганца в мире наряду с Китаем и Бразилией, Индия в основном использует его для внутреннего сталелитейного производства. Государственная компания MOIL, крупнейший производитель Индии, управляет единственным в стране электролитическим производством диоксида марганца. В 2023-2024 финансовом году MOIL достигла рекордных 1,76 миллиона метрических тонн производства марганцевой руды, хотя за первые девять месяцев 2024-2025 показала 1,33 миллиона тонн — что свидетельствует о некотором снижении объема.

Азиатские и южноамериканские конкуренты

Производство марганца в Китае снизилось до 770 000 метрических тонн в 2024 году, продолжая нисходящую тенденцию с пика в 1,34 миллиона тонн в 2020 году. Причинами снижения стали сбои, связанные с COVID, и недавние сокращения производства из-за слабости в секторе недвижимости Китая. paradoxically, Китай остается крупнейшим в мире потребителем марганца, используя огромные объемы в сталелитейной промышленности. В 2017 году в провинции Гуйчжоу было обнаружено несколько крупных месторождений руды, однако они остаются недоразработанными, что указывает на скрытый потенциал поставок. US Geological Survey оценивает запасы Китая в 280 000 метрических тонн в экономическом выражении — второе место после Южной Африки. Firebird Metals сотрудничает с китайскими производителями для строительства завода по производству высокочистого марганцевого сульфата моногидрата, предназначенного для поставок производителям аккумуляторов EV.

Бразилия произвела 590 000 метрических тонн в 2024 году, что на 2000 тонн больше по сравнению с 2023 годом. Vale, исторически крупнейший производитель страны, контролирующий 70 процентов рынка марганца, в 2022 году продал свои активы в Центр-Западной Бразилии по марганцу и железной руде компании J&F Investimentos; дочерняя компания Lhg Mining теперь управляет этими активами. Lhg возобновила добычу на шахте Урукум в середине 2023 года, а J&F планирует инвестировать 1 миллиард долларов США в железо и марганец. Компания Buritirama Mining, входящая в состав Buritipar, также является значительным бразильским производителем, планирующим вложить 200 миллионов долларов в расширение операций в штате Пара.

Малайзия и Кот-д’Ивуар занимают четвертое и пятое места с производством 410 000 и 360 000 метрических тонн соответственно. Малайзия стала специализированым центром по производству ферромарганца, обеспечивая 24 процента импорта ферромарганца в США. Дочерняя компания OM Holdings в Сараваке управляет металлургическим комплексом, который в 2024 году произвел 317 995 тонн марганцевого сплава. После пика в 525 000 тонн в 2020 году, Кот-д’Ивуар сейчас управляет четырьмя шахтами (Бондоуку, Гитри, Каньясо и Лагнонкаха), а их продукция в основном предназначена для сталелитейных предприятий Китая, Индии и Латвии.

Уравнение цен на марганец: восстановление Китая — ключ к будущему

Аналитики в целом согласны, что экономический рост Китая определит следующую траекторию цен на марганец. Слабый сектор недвижимости сдерживает внутренний спрос на сталь, что ограничивает потребление, несмотря на статус Китая как крупнейшего потребителя и промышленного пользователя. В то же время, ведущий производитель марганца — Южная Африка — выигрывает за счет структурных преимуществ: богатых запасов, низких затрат и развитой экспортной инфраструктуры. Однако диверсификация поставок через Габон, Австралию, Гану, Индию, Бразилию, Малайзию и Кот-д’Ивуар обеспечивает некоторую защиту от ценовых колебаний.

По мере развития химии аккумуляторов и ускорения внедрения электромобилей, рынок марганца сталкивается с важной точкой перелома. Ожидаемый восьмикратный рост спроса к 2030 году может кардинально изменить иерархию производства и приоритеты инвестиций, потенциально повысив значение стран с масштабируемыми запасами и технологическими партнерами, способными производить материалы для батарей высокого качества. Доминирование Южной Африки как крупнейшего производителя марганца, вероятно, сохранится, однако конкурентная динамика значительно усилится.

Часто задаваемые вопросы о поставках и применениях марганца

Является ли марганец металлом?

Да, марганец считается важным промышленным металлом. С атомным номером 25 он — твердый, хрупкий, серебристый элемент, который по распространенности среди переходных элементов в земной коре занимает второе место после железа.

Какую роль играет диоксид марганца в батареях?

Диоксид марганца давно используется как деполяризатор в щелочных батареях, однако более перспективной возможностью является его использование в литий-ионных аккумуляторах. Электролитический диоксид марганца служит важным катодным материалом в современных литий-марганец-оксидных и литий-никель-марганец-кобальтовых составах. Инвесторы, рассчитывающие на рост спроса в секторе аккумуляторов, ожидают, что эти химии, зависящие от марганца, будут распространяться по мере доминирования литий-ионных технологий в секторе EV.

Какие страны лидируют на рынке марганца?

Южная Африка контролирует около 37 процентов мирового производства, за ней следуют Габон (4,6 миллиона MT), Австралия (2,8 миллиона MT) и Гана (820 000 тонн). Вместе эти страны образуют основную цепочку поставок для глобального распределения марганца, хотя Индия, Китай, Бразилия, Малайзия и Кот-д’Ивуар также вносят значительный вклад в общий объем.