Это платное пресс-релиз. Свяжитесь напрямую с распространителем пресс-релизов по любым вопросам.

Фэйрстоун Банк Канады объявляет о успешном закрытии выпуска депозитных нот на сумму 400 миллионов долларов

CNW Group

Пн, 23 февраля 2026 г., 23:31 по местному времени GMT+9 3 мин чтения

ТОРОНТО и МОНРЕАЛЬ, 23 февраля 2026 /CNW/ - Фэйрстоун Банк Канады (“Фэйрстоун Банк” или “Банк”) сегодня объявил о успешном закрытии публичного выпуска трехлетних старших депозитных нот на сумму 400 миллионов долларов (далее — “Ноты”), что подтверждает сильное и растущее доверие инвесторов к кредитному профилю и стратегии финансирования Банка.

Логотип Фэйрстоун Банка (CNW Group/Fairstone Financial Inc.)

Выпуск вызвал высокий спрос со стороны институциональных инвесторов, сформировав книгу заявок примерно на 1,1 миллиарда долларов от 33 инвесторов, из которых 13 впервые участвовали в программе депозитных нот Банка, что превысило спрос почти в три раза. Изначально запускался с минимальным объемом 300 миллионов долларов, но был увеличен до 400 миллионов, превысив первый выпуск Банка на 250 миллионов долларов, осуществленный в сентябре 2025 года. Глубина спроса позволила Фэйрстоун Банку установить цену нот в нижней части рыночного диапазона, с спредом 102 базисных пункта над облигациями правительства Канады, что составляет -3 базисных пункта по сравнению с ценой нового выпуска — один из самых узких уровней, достигнутых банком с рейтингом BBB‑ для трехлетних облигаций с фиксированной ставкой на канадском рынке. Итоговая цена отражает значительное сжатие по сравнению с предыдущим выпуском Банка и дальнейшее сближение с установленными канадскими банковскими коллегами.

Ноты, выпущенные по номиналу, имеют фиксированную купонную ставку 3.618%, выплачиваются полугодно и погашаются 23 февраля 2029 года.

“Этот транзакция отражает продолжающийся рост наших позиций на рынках капитала и доверие инвесторов к кредитным фундаментам и долгосрочной стратегии Фэйрстоун Банка,” — сказал Амир Горги, исполнительный вице-президент и главный финансовый директор Фэйрстоун Банка Канады. “Активное участие, включая значимое участие новых институциональных инвесторов, подтверждает наш дисциплинированный подход к управлению балансом и нашу приверженность созданию диверсифицированной и устойчивой платформы финансирования.”

Укрепление публичного кредитного профиля Фэйрстоун Банка

**Успешное закрытие следует за рядом важных этапов для Фэйрстоун Банка, включая установление его публичных кредитных рейтингов и успешное завершение слияния с Home Trust. В 2025 году Morningstar DBRS присвоил Фэйрстоун Банку рейтинг BBB по долгосрочной эмитентской рейтинговой шкале со стабильным прогнозом, который сейчас находится на рассмотрении с положительными последствиями после объявления о приобретении Laurentian Bank. Недавно рейтинговое агентство Moody’s присвоило Банку рейтинг Baa2 по долгосрочной эмитентской шкале со стабильным прогнозом.

“Эти первые публичные кредитные рейтинги представляют собой важный шаг в развитии Фэйрстоун Банка,” добавил г-н Горги. “Они отражают наш прогресс в укреплении нашей франшизы, расширении и переосмыслении портфеля, а также поддержании сильной капитализации по мере масштабирования Банка.”

Продолжение истории  

Выпуск был осуществлен через агентский синдикат, в который входили Национальный банк Финансовых услуг Inc. и CIBC World Markets Inc. в качестве совместных организаторов, а также BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion Securities Inc., Scotia Capital Inc., TD Securities Inc., Desjardins Securities Inc. и Laurentian Bank Securities Inc. в качестве со-менеджеров.

Ноты являются старшими необеспеченными обязательствами Банка, равными по статусу и очередности со всеми текущими и будущими необеспеченными и незарегистрированными обязательствами Банка (включая депозитные обязательства), за исключением случаев, предусмотренных законом. Ноты не застрахованы в рамках программы страхования депозитов Канады.

О Фэйрстоун Банке Канады

**Фэйрстоун Банк Канады и его дочерние компании, включая Fairstone Financial Inc. и Home Trust Company, предоставляют инновационные, доступные и надежные финансовые решения, позволяющие канадцам достигать своих финансовых целей. В совокупности мы предлагаем ипотечные кредиты для жилья и бизнеса, потребительские депозиты и GIC, розничное и автокредитование, кредитные карты и цифровое кредитование, а также необеспеченные и обеспеченные личные займы онлайн и более чем в 260 филиалах по всей стране. Имея долгую историю, мы гордимся тем, что являемся ведущим альтернативным банком в Канаде. Узнайте больше на FairstoneBank.ca.

Cision

Посмотреть оригинальный контент для загрузки мультимедиа:

Условия и Политика конфиденциальности

Панель управления конфиденциальностью

Подробнее