Индекс 225 Японии готов к консолидации после достижения исторических максимумов

Японский фондовый рынок продемонстрировал впечатляющую трехсессионную серию побед, набрав примерно 490 пунктов — что составляет около 0,8 процента роста. Основной индекс японских акций, Nikkei 225, теперь установился на новом рекордном уровне закрытия чуть выше отметки 53 375 пунктов. Однако аналитики предполагают, что индекс может столкнуться с давлением на консолидацию в предстоящих сессиях, поскольку по всему миру растет настроение фиксации прибыли на фондовых рынках.

Обстановка на рынке остается сложной. Недавние показатели среди 225 компаний, входящих в индекс, показывают расхождение в динамике секторов, при этом автопроизводители и финансовые учреждения во многом движут вверх. Акции автопроизводителей, включая Toyota Motor (рост на 3,02%), Honda Motor (прибавила 2,17%) и Mazda Motor (поднялась на 1,66%), лидируют по росту сектора, в то время как Nissan Motor выросла на 1,19%. Финансовый сектор также показал положительную динамику: Sumitomo Mitsui Financial выросла на 1,40%, Mitsubishi UFJ Financial — на 0,96%, а Mizuho Financial — на 0,91%. Технологический сектор демонстрирует более смешанную картину: Softbank Group укрепилась на 1,52%, Sony Group прибавила 0,82%, в то время как Panasonic Holdings снизилась на 1,10%, а Hitachi — на 0,20%.

Слабость на Уолл-стрит омрачает региональные перспективы

Различные сигналы с американских рынков вызывают осторожность в отношении азиатских бирж. Nasdaq Composite снизился на 172,33 пункта или 0,72 процента и завершил торги на уровне 23 685,12, в то время как S&P 500 опустился на 9,02 пункта или 0,13 процента, закрывшись на отметке 6 969,01. Индекс Dow Jones Industrial Average показал скромный рост на 55,96 пункта или 0,11 процента и достиг 49 071,56. Основной причиной слабости стали разочаровывающие прогнозы Microsoft по росту облачных вычислений, что создало негативное давление на технологический сектор. В то же время, Meta Platforms опубликовала лучшие, чем ожидалось, результаты за четвертый квартал и дала оптимистичный прогноз по доходам на первый квартал, что частично сгладило негативное влияние на рынок в целом.

Экономический календарь требует внимания

Инвесторам, следящим за индексом Nikkei 225, стоит обратить особое внимание на запланированные публикации экономических данных Японии. Страна готовится представить показатели промышленного производства за декабрь (прогноз на снижение на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем после падения на 2,7% в ноябре), данные по розничным продажам (ожидается рост на 0,7% в годовом выражении, по сравнению с предыдущим ростом на 1,0%), а также статистику занятости (уровень безработицы ожидается на уровне 2,6%). Кроме того, прогнозируется снижение числа начатых строительных объектов на 4,5% в годовом выражении после декабрьского падения на 8,5%, в то время как заказы на строительство, по прогнозам, вырастут на 5,1% в годовом выражении, замедляясь с предыдущих 9,5%. Также будет внимательно изучаться инфляционная статистика Токио за январь, поскольку в декабре инфляция выросла на 2,0% в годовом выражении, а базовая инфляция (core CPI) ускорилась до 2,3%.

Геополитическое давление усложняет ситуацию

Динамика энергетического рынка создает еще один фактор, влияющий на настроение инвесторов. Нефть марки West Texas Intermediate для поставки в марте выросла на 2,23 доллара или 3,53 процента и достигла 65,44 доллара за баррель после того, как Иран заявил о сопротивлении дипломатическому давлению со стороны США, что вызвало опасения возможных перебоев в поставках. Эта волатильность на энергетическом рынке может оказать влияние на региональные рынки, особенно на транспортный и промышленный сектор, который занимает важное место в составе индекса 225.

Предстоящие сессии проверят, сможет ли недавний импульс 225 сохранить свою устойчивость или же уступит место консолидации под давлением глобальной неопределенности, желания зафиксировать прибыль и разногласий в экономических сигналах как из Азии, так и из Запада.