Недавно SoftBank полностью распродал свои акции Nvidia и получил 5.8 миллиардов долларов наличными. Основатель Масайоши Сон меняет курс: меньше традиционных полупроводников, больше чистого искусственного интеллекта.
Цифры говорят
SoftBank имел 3 миллиарда долларов, инвестированных в Nvidia до марта. Теперь все ушло. Причина? Они делают ставку на другую стратегию. Их текущий портфель включает OpenAI и Oracle, и эти цифры впечатляют: SoftBank сообщил о чистой прибыли 2,5 триллиона иен (16,2 миллиарда долларов) во 2 квартале, что значительно выше ожиданий рынка. Акции SoftBank выросли на 78% за три месяца.
План Сона амбициозен (возможно, слишком)
20 миллиардов долларов для OpenAI
Центр обработки данных StarGate
Переговоры с TSMC о фабриках ИИ в Аризоне (до 1 триллиона долларов)
Покупка Ampere Computing за 6.5 миллиардов долларов
Проблема рынка
Сейчас дебаты идут полным ходом: кто на самом деле получит выгоду от всей этой инфраструктуры? Оценки компаний в области ИИ зашкаливают, а капитальные расходы огромны. Finimize четко это указывает в своем отчете: SoftBank превратился из дешевого способа получить доступ к технологической экспозиции в дорогой. Ранее его дисконт по сравнению с чистой стоимостью активов был щедрым. Теперь он практически исчез.
Вердикт Уолл-Стрит
Citigroup повысила свою целевую цену до 27,100 иен, но с оговоркой: они связали оценку с будущим OpenAI. Если ChatGPT достигнет 500 миллиардов-1 триллиона долларов, SoftBank выигрывает. Если нет… рынок оценивает слишком много оптимизма.
Вопрос на миллион: Видите ли вы что-то, чего не видят другие, или ставите слишком сильно на ИИ, распродавая свои страховки (Nvidia)?
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Стратегическое движение Масайоши Сона: почему SoftBank отказался от Nvidia?
Недавно SoftBank полностью распродал свои акции Nvidia и получил 5.8 миллиардов долларов наличными. Основатель Масайоши Сон меняет курс: меньше традиционных полупроводников, больше чистого искусственного интеллекта.
Цифры говорят
SoftBank имел 3 миллиарда долларов, инвестированных в Nvidia до марта. Теперь все ушло. Причина? Они делают ставку на другую стратегию. Их текущий портфель включает OpenAI и Oracle, и эти цифры впечатляют: SoftBank сообщил о чистой прибыли 2,5 триллиона иен (16,2 миллиарда долларов) во 2 квартале, что значительно выше ожиданий рынка. Акции SoftBank выросли на 78% за три месяца.
План Сона амбициозен (возможно, слишком)
Проблема рынка
Сейчас дебаты идут полным ходом: кто на самом деле получит выгоду от всей этой инфраструктуры? Оценки компаний в области ИИ зашкаливают, а капитальные расходы огромны. Finimize четко это указывает в своем отчете: SoftBank превратился из дешевого способа получить доступ к технологической экспозиции в дорогой. Ранее его дисконт по сравнению с чистой стоимостью активов был щедрым. Теперь он практически исчез.
Вердикт Уолл-Стрит
Citigroup повысила свою целевую цену до 27,100 иен, но с оговоркой: они связали оценку с будущим OpenAI. Если ChatGPT достигнет 500 миллиардов-1 триллиона долларов, SoftBank выигрывает. Если нет… рынок оценивает слишком много оптимизма.
Вопрос на миллион: Видите ли вы что-то, чего не видят другие, или ставите слишком сильно на ИИ, распродавая свои страховки (Nvidia)?