Morgan Stanley только что снизила свой прогноз на 2026 год для поставок стоек GB200/300 от NVDA — они рассчитывают на 60K до 70K единиц, что более чем вдвое превышает текущие уровни. Это огромная ставка на рост спроса на инфраструктуру ИИ. Рынок явно закладывает в цену устойчивый интерес к вычислительной мощности следующего поколения, особенно когда гипермасштабные компании стремятся расширить свои мощности. Стоит отслеживать, как это соотносится с более широкими динамиками цикла полупроводников и тенденциями строительства дата-центров.