10 скрытых технологических жемчужин, которые тихо опережают мегакапитализации – вот почему

Все одержимы Nvidia, Microsoft и Alphabet. Справедливо - они доминировали в течение многих лет. Но вот в чем дело: реальный рост может скрываться в меньших названиях, о которых пока никто не говорит.

Почему? Потому что не все инновации выглядят эффектно. Некоторые скрыты в B2B-программном обеспечении, специализированных чипах или нишевых облачных платформах. И именно там ИИ в настоящее время изменяет целые отрасли.

Игра B2B программного обеспечения, о которой никто не говорит

Tyler Technologies не звучит привлекательно, но решает реальные проблемы для школ, судов и правительств. Мы говорим об оптимизации маршрутов школьных автобусов, управлении делами, лицензировании, обработке платежей – о непривлекательных вещах, которые на самом деле обеспечивают функционирование учреждений.

Рост населения, сокращение ресурсов = большее давление на эффективность. Компания демонстрирует около 10% ежегодного роста, и это скучный, предсказуемый рост.

Данные бесполезны без интеллекта

Вы, вероятно, слышали о Snowflake, но не имеете представления о том, что это такое. Простая версия: он превращает горы необработанных данных в действительно полезную информацию и делает это с помощью ИИ, который берет на себя основную работу, чтобы пользователям не нужно было быть учеными-данными.

Результат? Более 20% годового роста, а глобальный анализ данных, как ожидается, будет расти на 30% ежегодно до 2034 года. Перспективы потрясающие.

Когда сети задыхаются, на помощь приходит Confluent

Confluent занимается “потоком данных” – по сути, это информация в реальном времени для фабрик, розничных продавцов и финансовых учреждений. Подумайте о стриминге видео на Netflix; Confluent постоянно обновляет данные о запасах, цепочке поставок и клиентах.

Компания $9B показала результаты за $1B прошлый год, но прогнозируется рост на 19% в этом году и на 18% в следующем году. Это ускорение на зрелом рынке.

Киберугрозы только растут

Пока Palo Alto Networks ведет разговор о кибербезопасности для предприятий, Fortinet является более гибким игроком. Его секретный ингредиент? Пользовательские чипы безопасности ASIC – единственная компания, занимающаяся этим. На самом деле она занимает более высокое место, чем Palo Alto, в рейтингах провайдеров SD-WAN от Gartner за 2024 год.

Рынок кибербезопасности растет на ~13% в год до 2034 года. Преимущество Fortinet? Скорость и специализация.

Чипы для ИИ, а не только для вычислений

Nvidia и Intel доминируют на рынке обычных чипов. Marvell Technology является противоположностью – она производит специализированные чипы-ускорители ИИ для конкретных рабочих нагрузок.

С рыночной капитализацией $60B и доходом $6B , она остается незамеченной. Но рост более 40% в этом году и примерно 20% в следующем? Это не просто незаметно – это запуск.

Реклама в эпоху сложности

The Trade Desk соединяет рекламодателей с инвентарем на веб-сайтах, подключенном телевидении и мобильных устройствах. Это, по сути, операционная система для цифровых рекламных расходов – отслеживание результатов и предоставление маркетологам возможностей оптимизации в реальном времени.

Прошлый год: $2.5B доход, рост на 26% по сравнению с прошлым годом (после роста на 23% в 2023). Консенсус аналитиков: сопоставимый рост в ближайшие годы.

Невзрачный облачный чемпион

DigitalOcean не так привлекателен, но он необходим. Инфраструктура Kubernetes с открытым исходным кодом, инструменты для развертывания ИИ/МЛ, решения для баз данных – то, о чем никто не думает, пока это не сломается.

Goldman Sachs ожидает, что облачные вычисления будут расти на 22% ежегодно до 2030 года. DigitalOcean готова занять значительную долю рынка.

Искусственный интеллект встречается с разработкой лекарств

Recursion Pharmaceuticals использует ИИ для виртуального тестирования новых лекарств на 36 петабайтах собственных биоданных. Клинические испытания, которые обычно занимают годы и стоят миллиарды, могут быть смоделированы за недели за малую долю стоимости.

Это не ИИ, который изобретает лекарства – это ИИ, который быстро убивает плохие идеи. Roche и Sanofi уже тестируют платформу. На ранней стадии, но потенциал ROI огромен.

Момент электронной коммерции в Латинской Америке

MercadoLibre — это Amazon Латинской Америки, но параллель глубже. Экономика региона отстает на 25 лет от траектории Северной Америки — ровно там, где был Amazon в 1999 году.

Отгрузки смартфонов составили 137 миллионов единиц в прошлом году (670 миллионов населения). Электронная коммерция должна вырасти на 21% в этом году, удвоившись в период с 2023 по 2027 годы. MercadoLibre владеет этой трансформацией.

Квантум: Высокий Риск

Rigetti Computing отличается от IonQ. В то время как IonQ арендует дорогостоящую квантовую мощность, Rigetti создает доступные квантовые платформы, подходящие для текущих случаев использования.

Это предварительный доход ($10.8M продаж, $74M расходы) – поэтому это высокоспекулятивно. Но тезис убедителен: демократизировать доступ к квантовым технологиям до того, как технология станет зрелой. Ожидайте волатильности.

Выводы

Мегакапитализации доминируют, но рынки всегда меняются. Эти 10 названий объединяют три черты: узкая специализация, высокие темпы роста в диапазоне 15-40%, и рынки, которые только начинают масштабироваться. Они не “недоисследованные” – они просто затенены известными именами, которые привлекают внимание.