SK Innovation выпустит конвертируемые облигации на сумму 600 миллиардов вон для укрепления контроля над SK On

SK Innovation планирует выпустить конвертируемую облигацию с нулевым купоном на 600 миллиардов вон, чтобы обеспечить дополнительные акции в своей дочерней компании SK On. Этот шаг направлен на окончательное завершение реструктуризации отношений акционеров с предыдущими инвесторами и укрепление контроля над бизнесом по производству батарей.

22 октября SK Innovation провела внеочередное заседание совета директоров и приняла решение выпустить необеспеченные конвертируемые облигации, размещенные среди частных инвесторов через третьи стороны. Срок погашения облигаций составит 2 года, до 31 октября 2027 года, при этом консорциум во главе с Korea Investment Private Equity станет основным инвестором. Средства будут использованы для приобретения акций, которые в настоящее время принадлежат существующим финансовым инвесторам SK On.

Эта сделка является частью продолжающихся усилий SK Innovation по реструктуризации структуры собственности вокруг SK On. В июле этого года компания решила объединить SK On с SK En-move, одновременно согласившись приобрести все акции финансовых инвесторов на сумму 3,588 триллиона вон. Выпуск конвертируемых облигаций является последующей мерой, интерпретируемой как сложная стратегия интеграции подразделения аккумуляторов при снижении финансовых рисков.

Ожидается, что нулевая купонная ставка этой конвертируемой облигации положительно скажется на финансовой структуре SK Innovation. Привлекая средства без процентов, компания сможет обеспечить необходимую ликвидность без процентной нагрузки. Также сообщается, что инвесторы реинвестировали около половины своих существующих инвестиций в конвертируемые облигации в размере 1,2 триллиона вон, основываясь на уверенности в долгосрочном потенциале роста SK Innovation и SK On.

С помощью этой меры SK Innovation намерена одновременно достичь двух целей: обеспечить финансовую устойчивость в краткосрочной перспективе и укрепить доминирование на рынке батарей в средне- и долгосрочной перспективе. Компания заявила, что выпуск конвертируемых облигаций является стратегическим решением для повышения конкурентоспособности в секторе батарей и планирует укрепить свои позиции на глобальном рынке, продолжая привлекать инвестиции и структурировать бизнес.

Эта тенденция также может положительно сказаться на будущих планах SK Innovation по привлечению капитала, таких как IPO по выделению бизнеса по производству аккумуляторов или стратегические альянсы. Наблюдатели за рынком ожидают, что SK Innovation, обеспечив финансовую ликвидность, может стремиться к агрессивным зарубежным инвестициям или партнерствам.

#SK Innovation #Конвертируемая облигация #Battery Business #SK On #Корпоративное управление