Два акций S&P 500 с Дивидендом, готовые к росту более чем на 20%, по мнению аналитиков Уолл-Стрит

Ключевые моменты

Аналитики Уолл-стрит оптимистично настроены по поводу двух акций, выплачивающих дивиденды, предсказывая потенциальную доходность более 20% в следующем году. Эти прогнозы ставят под сомнение общее мнение о том, что дивидендные акции - это медленнорастущие инвестиции.

Акции Eli Lilly могут вырасти на 29%, исходя из средней целевой цены, установленной аналитиками Уолл-стрит, отслеживающими эту акцию.

Несмотря на то, что компания не увеличивала свои дивиденды более года, аналитики ожидают, что цена акций ConocoPhillips вырастет на 22%.

Как Eli Lilly, так и ConocoPhillips демонстрируют серьезную приверженность к возврату значительных средств своим акционерам.

Хотя эти акции в настоящее время могут не предлагать самые высокие доходности, они представляют собой многообещающие возможности для превышения рынка. Давайте рассмотрим их более внимательно, чтобы оценить их пригодность для портфелей, генерирующих доход.

Eli Lilly: Фармацевтическая сила

Акции Eli Lilly недавно претерпели значительное снижение от своего предыдущего пика. Тем не менее, аналитики Уолл-стрит, следящие за фармацевтической компанией, предсказывают восстановление. Консенсусная цена цели в $950.17 предполагает потенциальный рост более чем на 29% от недавней цены в $735 за акцию.

Недавний спад акций был обусловлен неудовлетворительными результатами клинического испытания орфорглипрона, кандидата на оральное средство для контроля веса. Наивысшая протестированная доза привела к средней потере веса на 12,4% после 72 недель лечения. Для сравнения, Zepbound, инъекционное средство для контроля веса от Lilly, достигло потери веса на 20,9% у аналогичных пациентов за тот же период.

Несколько аналитиков точно предсказали посредственные результаты orforglipron еще до того, как компания опубликовала результаты. С падением акций в ответ на эти данные прогнозирование прибыли, обусловленной Zepbound и более широким портфелем продуктов компании, стало более простым.

В первой половине 2025 года общие продажи тирзепатида, активного ингредиента как Zepbound ( для лечения ожирения), так и Mounjaro ( для лечения диабета), выросли на 121% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 14,7 миллиарда долларов.

Потенциал роста тирзепатида остается значительным. Аналитики Уолл-стрит прогнозируют ошеломляющие глобальные объемы продаж тирзепатида и других препаратов, нацеленных на рецепторы глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1). Например, BMO Capital Markets оценивает, что годовые продажи препаратов для потери веса могут достичь $150 миллиарда к 2033 году.

Успех Eli Lilly выходит за рамки лечения потери веса. Продажи Verzenio, лекарства от рака молочной железы, запущенного в 2017 году, увеличились на 11% по сравнению с прошлым годом и составили 2,7 миллиарда долларов в первой половине 2025 года.

Хотя акции Eli Lilly в настоящее время предлагают скромную дивидендную доходность в 0,8%, история компании, которая более чем удвоила свои дивидендные выплаты за последние пять лет, предполагает потенциальный рост значительного пассивного дохода в будущем.

ConocoPhillips: Энергетический гигант с сильным фокусом на акционеров

Акции ConocoPhillips в настоящее время торгуются примерно на 30% ниже своего исторического максимума, установленного несколько лет назад. Аналитики, следящие за нефтяным и газовым гигантом, ожидают восстановления, с консенсусной целью в 120,95 долларов, что подразумевает потенциальный рост примерно на 28% от недавней цены около $95 за акцию.

Несмотря на снижение акций, квартальные дивиденды ConocoPhillips в размере 0,78 доллара на акцию резко увеличились по сравнению с уровнями 2023 года и остаются стабильными более года. По текущим ценам это предлагает доходность дивидендов в 3,3%.

Приверженность компании к возврату акционерам очевидна в ее агрессивной программе выкупа акций. Только во втором квартале ConocoPhillips потратила 1,2 миллиарда долларов на выкуп акций, превысив свои расходы на дивиденды на $200 миллион. С момента приобретения Marathon Oil в ноябре прошлого года компания уже снизила общее количество своих акций на 3,5%.

ConocoPhillips продолжает обеспечивать значительные денежные выплаты своим инвесторам, несмотря на то, что цены на нефть держатся ниже $80 за баррель уже более года. Интеграция с Marathon Oil, запланированные продажи активов и ожидаемые налоговые льготы, как ожидается, значительно увеличат способность компании распределять наличные средства. Руководство прогнозирует увеличение годового свободного денежного потока более чем на $7 миллиард в течение следующих четырех лет.

Хотя неожиданное глобальное экономическое падение может потенциально повлиять на планы ConocoPhillips по расширению свободного денежного потока, хорошо финансируемая дивидендная выплата с доходностью выше 3% делает эту акцию привлекательным вариантом для большинства инвесторов, стремящихся диверсифицировать свои портфели.