Адам Левин об институциональном принятии и совместимости в Крипто

Адам Левин, старший вице-президент по корпоративному развитию и партнерствам в Fireblocks и генеральный директор Fireblocks Trust Company, недавно поделился мыслями о развивающемся рынке цифровых активов. Выступая на конференции на Французской Ривьере, Левин обсудил институциональное принятие, проблемы взаимодействия и трансформационный потенциал технологии блокчейн.

Институциональное принятие и оценка рисков

Левин подчеркнул, что традиционные финансовые учреждения все больше признают возможности блокчейна:

• Доказательства масштабируемости и скорости блокчейна становятся очевидными для учреждений
• Технические команды понимают нюансы блокчейн-инфраструктуры
• Разговоры переходят от скептицизма к исследованию возможностей
• Крипто-нативные команды опережают традиционные банки в исполнении
• Финансовые технологии и необанки преодолевают разрыв между криптовалютой и традиционным банкингом

ИмPLICATIONS для отдельных инвесторов: Поскольку учреждения принимают криптовалюту, розничные инвесторы могут увидеть увеличение ликвидности и потенциально более стабильные рынки.

Проблемы взаимодействия и ликвидности

Обсуждение затронуло ключевые проблемы, с которыми сталкивается криптоэкосистема:

• Сети первого и второго уровней стремятся выделиться
• Токенизация на разных цепочках создает фрагментацию ликвидности
• Компании, такие как LayerZero, Ownera, Chainlink и Wormhole, разрабатывают решения для межсетевого взаимодействия

Что это означает для пользователей CEX: Улучшенная взаимозаменяемость может привести к упрощению перевода активов и потенциально более низким комиссиям для пользователей обмена.

Стандарты безопасности в криптовалюте

Левин подчеркнул важность надежных мер безопасности:

• Мультисторонние вычисления (MPC) считаются золотым стандартом безопасности кошельков
• MPC предлагает превосходную защиту по сравнению с подходами многофакторной подписи
• Отрасль сосредоточена на MPC для повышения безопасности и доказанной устойчивости

Почему это важно: Как пользователь CEX, понимание этих стандартов безопасности может помочь вам принимать обоснованные решения о том, где хранить ваши цифровые активы.

Регуляторный прогресс и глобальные перспективы

Регуляторная среда для цифровых активов развивается:

• Значительный прогресс был достигнут за последний год
• Изменения на рынке США влияют на глобальные подходы к регулированию
• Закон Гениуса рассматривается как критически важный для сигнализации традиционным финансовым игрокам

Влияние на розничных инвесторов: Более четкие регуляции могут привести к увеличению институционального участия и потенциально более стабильным рынкам для всех инвесторов.

Примеры использования и принятие токенизации

Токенизационный движок Fireblocks позволяет использовать различные приложения:

• Пользовательские смарт-контракты для разнообразной токенизации активов
• Сценарии использования включают токенизацию частного долга, акций и уникальных активов, таких как вина инвестиционного класса

Потенциальные преимущества: Токенизация может открыть новые инвестиционные возможности для розничных инвесторов, потенциально позволяя дробное владение ранее недоступными активами.

Институциональный DeFi и рыночные тренды

Левин затронул новые тренды, которые не широко обсуждаются:

• Объявление Robinhood вызвало интерес к легкому доступу к акциям США для европейских инвесторов
• Крупные управляющие активами и хедж-фонды исследуют институциональное принятие DeFi
• Ожидается, что банки будут способствовать институциональному участию в DeFi

Что смотреть: Эти события могут привести к новым продуктам и услугам на централизованных биржах, что потенциально предоставит розничным инвесторам доступ к DeFi-возможностям институционального класса.

Инфраструктура цифровых активов быстро развивается, при этом традиционные финансы более стратегически принимают технологии блокчейн. По мере成熟ления отрасли мы можем ожидать увеличения сотрудничества между традиционными финансовыми учреждениями и инновационными компаниями в области криптовалют, что потенциально приведет к более разнообразным и доступным инвестиционным вариантам для всех типов инвесторов.