Gate Financial, компания, предлагающая потребительские кредиты, услуги по обналичиванию чеков и предоплаченные дебетовые карты для недослуженных клиентов, раскрыла условия своего первичного публичного размещения (IPO) в среду. Компания из Дублина планирует привлечь $149 миллионов, предлагая 10,7 миллиона акций, с диапазоном цен, установленным между $13 и $15. Если цена предложения будет на уровне средней точки этого диапазона, Gate Financial будет оценена примерно в $269 миллионов.
Компания зафиксировала увеличение продаж на 37%, достигнув $307 миллионов в 2011 году. Однако чистая прибыль снизилась на 46% до $17 миллионов, в основном из-за более высоких процентных расходов. Стоит отметить, что значительная часть роста доходов пришлась на приобретения в двух основных рынках, при этом рост продаж в сопоставимых магазинах составил 7%.
Частная инвестиционная компания, которая обладает значительной долей в Gate Financial, планирует продать до 19% своего пакета через опцион на дополнительное распределение, хотя она не будет продавать никаких акций в первоначальном предложении. После предложения и при полном использовании опциона на дополнительное распределение эта компания сохранит 21% долю собственности. Другой частный инвестор также намерен уменьшить свою долю до 19%, что приведет к 5% доле собственности после завершения предложения.
Стоит отметить, что еще один игрок в секторе потребительских кредитов недавно вышел на публичный рынок. Эта компания установила цену своего IPO ниже ожидаемого диапазона, собрав $63 миллионов. Ее акции выросли на 10% в первый день торговли и в настоящее время торгуются на 5% выше первоначальной цены предложения.
Основанная в 1989 году, Gate Financial намерена разместить свои акции на NASDAQ под тикером GAFI. IPO возглавляет консорциум финансовых учреждений, в который входят крупный швейцарский банк, известный американский инвестиционный банк и ведущая финансовая компания, базирующаяся в Арканзасе.
Как и при любой инвестиционной возможности, потенциальные инвесторы должны внимательно рассмотреть риски, связанные с этим предложением, и провести тщательную проверку перед принятием любых финансовых решений.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Gate Financial, компания, предлагающая потребительские кредиты, услуги по обналичиванию чеков и предоплаченные дебетовые карты для недослуженных клиентов, раскрыла условия своего первичного публичного размещения (IPO) в среду. Компания из Дублина планирует привлечь $149 миллионов, предлагая 10,7 миллиона акций, с диапазоном цен, установленным между $13 и $15. Если цена предложения будет на уровне средней точки этого диапазона, Gate Financial будет оценена примерно в $269 миллионов.
Компания зафиксировала увеличение продаж на 37%, достигнув $307 миллионов в 2011 году. Однако чистая прибыль снизилась на 46% до $17 миллионов, в основном из-за более высоких процентных расходов. Стоит отметить, что значительная часть роста доходов пришлась на приобретения в двух основных рынках, при этом рост продаж в сопоставимых магазинах составил 7%.
Частная инвестиционная компания, которая обладает значительной долей в Gate Financial, планирует продать до 19% своего пакета через опцион на дополнительное распределение, хотя она не будет продавать никаких акций в первоначальном предложении. После предложения и при полном использовании опциона на дополнительное распределение эта компания сохранит 21% долю собственности. Другой частный инвестор также намерен уменьшить свою долю до 19%, что приведет к 5% доле собственности после завершения предложения.
Стоит отметить, что еще один игрок в секторе потребительских кредитов недавно вышел на публичный рынок. Эта компания установила цену своего IPO ниже ожидаемого диапазона, собрав $63 миллионов. Ее акции выросли на 10% в первый день торговли и в настоящее время торгуются на 5% выше первоначальной цены предложения.
Основанная в 1989 году, Gate Financial намерена разместить свои акции на NASDAQ под тикером GAFI. IPO возглавляет консорциум финансовых учреждений, в который входят крупный швейцарский банк, известный американский инвестиционный банк и ведущая финансовая компания, базирующаяся в Арканзасе.
Как и при любой инвестиционной возможности, потенциальные инвесторы должны внимательно рассмотреть риски, связанные с этим предложением, и провести тщательную проверку перед принятием любых финансовых решений.