Компания Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL), биофармацевтическая firma, раскрыла детали ценообразования своего публичного предложения с гарантией. Компания собирается выпустить 37,9 миллиона акций своего обыкновенного акционерного капитала по цене 12,53 доллара за акцию, стремясь привлечь примерно 475,0 миллиона долларов валовых поступлений. Эта сумма до учета скидок, комиссий и других расходов, связанных с предложением, за которые компания будет нести ответственность.

Предложение, которое полностью состоит из акций, которые будут проданы компанией Ocular Therapeutix, ожидается, что завершится около 1 октября 2025 года, при условии выполнения стандартных требований к закрытию.

Биофармацевтическая компания намерена направить чистые поступления от этого размещения акций, наряду с существующими денежными резервами, на несколько ключевых инициатив. К ним относятся финансирование запланированного открытого расширенного исследования AXPAXLI у пациентов, страдающих от влажной возрастной макулярной дегенерации, а также поддержка запланированных клинических испытаний Фазы 3 AXPAXLI для лечения непролиферативной диабетической ретинопатии (NPDR).

Кроме того, средства будут направлены на инвестиции в инфраструктуру, включая капитальные расходы для укрепления производственных возможностей и предварительные коммерческие мероприятия для AXPAXLI, ожидая одобрения регуляторов. Оставшиеся поступления будут использованы для оборотного капитала и других общих корпоративных целей.

Для данного предложения BofA Securities, TD Cowen и Piper Sandler & Co. назначены совместными управляющими книгоиздателями. Baird и Raymond James выступают в качестве главных управляющих, в то время как Citizens Capital Markets и H.C. Wainwright & Co. исполняют роль соправляющих.