Разблокировка 48% Дивиденда от ETF, связанного с TSLA: Глубокий анализ

Хотя Tesla (NASDAQ:TSLA) не предлагает дивидендов, новый ETF, косвенно связанный с акциями Tesla, представляет собой привлекательный месячный дивиденд, в настоящее время прогнозирующийRemarkable forward yield почти 48%. Однако этот высокий доход сопровождается компромиссом: YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (NYSEARCA:TSLY) может не полностью уловить потенциал роста акций Tesla. Тем не менее, я придерживаюсь бычьей позиции по отношению к TSLY, так как он уникально сочетает мой энтузиазм по поводу Tesla с значительными дивидендными выплатами.

TSLY вызывает значительный интерес на платформах социальных медиа в последнее время, и мне хочется исследовать этот интригующий инвестиционный путь. Распределение дивидендов среди акционеров, вероятно, привлечет внимание и потенциально соблазнит инвесторов вложиться в акции TSLY. Тем не менее, важно подойти к этой возможности с осторожностью, так как YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF представляет собой как значительные преимущества, так и недостатки. Давайте углубимся в детали.

Оценка плюсов и минусов TSLY ETF

Акции Tesla, известные отсутствием дивидендов, за последние годы значительно повысились в цене, несмотря на такие падения, как в 2022 году. Эта динамика создает дилемму для инвесторов: ориентированные на доход люди могут считать отсутствие дивидендов у Tesla разочаровывающим, в то время как те, кто ставит в приоритет рост цен на акции, могут быть довольны стратегией покупки и удержания акций TSLA.

ETF стратегии дохода YieldMax TSLA использует уникальный подход. Вместо того чтобы напрямую держать акции Tesla, она применяет синтетическую стратегию покрытого колла, комбинируя покупку колл-опционов с продажей пут-опционов. Этот метод нацелен на то, чтобы максимально точно отразить производительность акций Tesla, одновременно генерируя доход, который становится основой для распределения дивидендов. Фонд также поддерживает небольшую позицию в казначейских облигациях США в качестве дополнительного источника дохода.

Однако эта стратегия имеет значительное предостережение. Хотя продажа покрытых опционов приносит доход (, распределяемый в виде дивидендов), она также ограничивает потенциальные прибыли от роста цены акций. Это объясняет, почему акции TSLA выросли на 153% с начала года, в то время как акции TSLY "только" увеличились на 76%. Выбор TSLY может привести к значительным упущенным возможностям, если акции Tesla испытали бы резкий рост, хотя инвесторы все равно получили бы выгоду от привлекательных дивидендных выплат.

Важно отметить, что дивиденды TSLY подлежат изменению и в крайних случаях могут быть прекращены. Веб-сайт YieldMax признает, что распределения не гарантированы для акций TSLY, хотя внезапное прекращение дивидендов кажется маловероятным из-за возможной реакции инвесторов.

Еще одним соображением является относительно высокая валовая стоимость расходов TSLY в 0,99%, по сравнению с отсутствием таких сборов при прямом владении акциями TSLA.

TSLY не уникален в своем подходе; YieldMax предлагает аналогичные ETF для других акций. Например, ETF стратегии дохода по опционам YieldMax NVDA (NYSEARCA:NVDY) слабо отслеживает акции Nvidia (NASDAQ:NVDA) и имеет годовую дивидендную доходность 50.84%, согласно данным YieldMax.

Мнения аналитиков по акциям TSLA

Хотя акции TSLY не имеют конкретных оценок аналитиков, акции TSLA, которые поддерживают TSLY, привлекли значительное внимание со стороны аналитиков. Согласно последним оценкам, акции TSLA имеют рейтинг "Удерживать", основанный на 11 рекомендациях "Купить", 12 "Удерживать" и пяти "Продать" за последние три месяца. Средняя целевая цена для TSLA составляет $270.80, что предполагает умеренный потенциал роста на 2.1%.

Для тех, кто ищет рекомендации по сделкам с акциями TSLA, Дэниел Айвс из Wedbush выделяется как самый точный аналитик за год, демонстрируя среднюю доходность 14,76% на оценку и 70% уровень успеха.

Подходит ли вам акция TSLY?

Акции TSLY ориентированы на конкретный профиль инвестора. Прежде всего, вы должны иметь положительный взгляд на Tesla, так как TSLY, вероятно, упадет, если акции TSLA испытали бы значительное падение. Кроме того, вы должны придавать приоритет доходу от дивидендов над приростом капитала при рассмотрении TSLY. Наконец, базовые знания о стратегиях покрытых коллов полезны (это менее сложно, чем может показаться). Если вы соответствуете этим критериям, TSLY может быть достойным дополнением к вашему инвестиционному портфелю.