Звёздный рост золота в 2024 году подстегивает этих победителей TSX

Золото побило рекорды в этом году, поднявшись с 2 040 до впечатляющего пика в 2 787,04 долларов США 30 октября. Я с увлечением наблюдал за этим ралли, так как несколько факторов идеально совпали для драгоценного металла.

Центральные банки не замедлили свои покупки, и Китай, Индия и страны Ближнего Востока продолжают накапливать резервы. Между тем, снижение ставок ФРС - на 50 базисных пунктов в сентябре и еще на 25 в ноябре после выборов Трампа - дало дополнительный импульс для роста цен на золото.

Страх стал лучшим другом золота в 2024 году. Инвесторы, такие как я, искали безопасность на фоне неопределенности выборов и нарастающих конфликтов в Газе и Украине. Этот идеальный шторм создал необычные возможности для золотодобытчиков, особенно на TSX.

Смотрим на лучших исполнителей, эти пять компаний обеспечили исключительную доходность для акционеров:

1. Perpetua Resources (TSX:PPTA)

YTD прирост: 211.08% Рыночная капитализация: C$918.64 миллионов Цена акции: C$13.19

Золотой антимоновый проект Perpetua в Айдахо привлек внимание Вашингтона, получив критическое финансирование по Закону о производстве обороны. Компания блестяще позиционирует себя как золотодобытчик и поставщик стратегических минералов с 205,89 миллиона фунтов антимоновых ресурсов, что может снизить зависимость США от иностранных источников.

Служба лесов США недавно выпустила проект разрешения, приближая Perpetua к строительству. Их показатели жизнеспособности выглядят впечатляюще: 4,28 миллиона унций золота за 15 лет с чистой приведенной стоимостью после налогообложения в размере 1,9 миллиарда долларов США. Акции достигли пика в 14,97 канадских долларов в середине ноября.

2. G2 Голдфилдс (TSX:GTWO)

YTD прирост: 165.33% Рыночная капитализация: C$483.26 миллионов Цена акции: C$1.99

Успех G2 в исследовании Гайаны просто замечателен. Их обновление ресурсов в апреле увеличило прогнозируемые ресурсы на целых 320% до 922,000 унций, при этом общее количество золота возросло на 69% до 2 миллионов унций.

Особенно захватывающим является их недавнее приобретение 30,000 дополнительных акров в районе Око-Арему. Их бурение продолжает приносить впечатляющие результаты, такие как 2.9 г/т золота на протяжении 114 метров. Акции достигли C$2.30 в октябре, и я внимательно слежу за их обновлением ресурсов за первый квартал 2025 года.

3. IAMGOLD (TSX:IMG)

YTD прирост: 128.48% Рыночная капитализация: C$4.27 миллиардов Цена акций: C$7.54

IAMGOLD преобразовала себя благодаря разработке золота Côté в Онтарио, которое достигло коммерческого производства в августе. Компания умно выкупила 9,7% долю Sumitomo, увеличив свое владение до 70%.

Их действующие шахты продолжают демонстрировать хорошие результаты, при этом Эссакайн и Уэствуд произвели 329 000 и 99 000 унций соответственно за третий квартал, оба показывая значительное улучшение по сравнению с прошлым годом. Акции достигли пика в 8,52 канадских доллара в октябре на фоне роста цен на золото.

4. Минеры (TSX:MSA)

YTD прирост: 118.46% Рыночная капитализация: C$385.23 миллионов Цена акции: C$1.42

Этот производитель из Латинской Америки тихо продемонстрировал впечатляющую доходность, несмотря на производственные проблемы. Их экологически чистая аллювиальная операция Nechi в Колумбии и собственность Hemco в Никарагуа произвели 159 056 унций до третьего квартала.

Хотя это представляет собой снижение на 16% по сравнению с 2023 годом, падение было полностью связано с прекращением операций на Гуалкамайо. Их основные активы на самом деле увеличили производство на 1%. Компания недавно получила предложение о покупке от Sun Valley Investments, который уже владеет 24,9% Mineros.

5. Jaguar Mining (TSX:JAG)

YTD прирост: 104.97% Рыночная капитализация: C$293.44 миллиона Цена акции: C$3.71

Операции Jaguar в историческом регионе Минас-Жерайс в Бразилии значительно выиграли от повышения цен на золото. Хотя производство немного снизилось до 49,918 унций по итогам третьего квартала, они компенсировали 16%-ное снижение переработанной руды впечатляющим 24%-ным увеличением содержания золота в руде.

Их продвинутый проект Faina демонстрирует многообещающее развитие, при этом ожидается, что производство постепенно увеличится до 25 000 метрических тонн в месяц к 2026 году. Акции достигли C$5.69 в сентябре во время резкого роста цен на золото.