Топ 10 высокодоходных дивидендных ETF для максимизации пассивного дохода

Дивидендные ETF ( предлагают эффективный способ получения пассивного дохода через диверсифицированные портфели акций с выплатой дивидендов. Этот анализ рассматривает 10 лучших дивидендных ETF, предоставляя информацию об их стратегиях, доходности и исторической производительности.

| ETF | Недавняя доходность | Среднегодовая доходность за 5 лет | Среднегодовая доходность за 10 лет | |-----|--------------|---------------------------|----------------------------| | JPMorgan Equity Premium Income ETF | 9.00% | Н/Д | Н/Д | | iShares ETF предпочтительных и доходных ценных бумаг | 6.00% | 3.33% | 3.87% | | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.64% | 6.95% | 12.71% | | Fidelity High Dividend ETF | 2.71% | 14.68% | Н/Д | | ETF с высокой дивидендной доходностью Vanguard | 2.67% | 11.06% | 10.11% | | SPDR S&P Дивиденд ETF | 2.26% | 8.78% | 9.71% | | iShares Core Дивидендный рост ETF | 2.24% | 12.12% | 12.04% | | ETF Vanguard Дивидендов | 1.68% | 12.98% | 11.94% | | ETF Первого Траста Растущих Дивидендов | 1.49% | 14.86% | 13.25% | | Авангард S&P 500 ETF | 1.22% | 15.91% | 13.39% |

Подробный анализ лучших дивидендных ETF

) 1. ETF по доходам от акций JPMorgan

• Стратегия: Объединяет акции американских компаний ###80%( с написанием опционов
• Доходность: 9.00%
• Ключевая особенность: Распределение дохода раз в месяц
• Технический анализ: Относительно новый фонд, ограниченные исторические данные доступны
• Инвестиционные соображения: Высокий доход, но потенциал ограниченного роста капитала из-за стратегии опционов.

) 2. iShares Привилегированные и доходные ценные бумаги ETF

• Стратегия: Ориентируется на привилегированные акции
• Доходность: 6.00%
• 5-летняя производительность: 3.33%
• 10-летняя производительность: 3.87%
• Технический анализ: Стабильная, но скромная доходность, низкая волатильность по сравнению с обычными акциями ETF
• Инвестиционное соображение: Более высокая доходность, но ограниченный потенциал роста, характерный для привилегированных ценных бумаг

3. Schwab U.S. Дивиденд ETF

• Стратегия: Отслеживает индекс Dow Jones U.S. Dividend 100
• Доходность: 3.64%
• 5-летняя производительность: 6.95%
• 10-летняя доходность: 12.71%
• Технический анализ: Сильная долгосрочная производительность с умеренной доходностью
• Инвестиционные соображения: Баланс роста и дохода, акцент на финансово здоровых компаниях

4. Fidelity High Dividend ETF

• Стратегия: Инвестирует в более чем 100 средних и крупных дивидендных плательщиков
• Доходность: 2.71%
• 5-летняя производительность: 14.68%
• Технический анализ: Впечатляющая доходность за 5 лет, что указывает на сильный отбор акций
• Инвестиционные соображения: Потенциал как для роста дивидендов, так и для оценки капитала

5. Vanguard ETF с высокой дивидендной доходностью

• Стратегия: Отслеживает индекс высоких дивидендов FTSE
• Доходность: 2.67%
• 5-летняя производительность: 11.06%
• 10-летняя производительность: 10.11%
• Технический анализ: Последовательная производительность на разных временных интервалах
• Инвестиционное соображение: Широкая экспозиция к акциям с высоким доходом, как правило, с более низким коэффициентом расходов

6. SPDR S&P Дивиденд ETF

• Стратегия: Сосредоточена на компаниях с более чем 20 летними последовательными увеличениями дивидендов
• Доходность: 2.26%
• 5-летняя производительность: 8.78%
• 10-летняя производительность: 9.71%
• Технический анализ: Стабильная производительность, меньшая волатильность из-за акцента на устоявшихся дивидендных платильщиках
• Инвестиционное соображение: акцент на стабильности дивидендов, а не на высокой доходности

7. iShares Core Дивидендный Рост ETF

• Стратегия: Нацеливается на компании с историей роста дивидендов
• Доходность: 2.24%
• 5-летняя производительность: 12.12%
• 10-летняя доходность: 12.04%
• Технический анализ: Сильная и последовательная долгосрочная производительность
• Инвестиционные соображения: Сосредоточьтесь на росте дивидендов, а не на текущей высокой доходности

8. Vanguard Dividend Appreciation ETF

• Стратегия: Отслеживает индекс роста дивидендов S&P США
• Доходность: 1.68%
• 5-летняя производительность: 12.98%
• 10-летняя производительность: 11.94%
• Технический анализ: Отличный долгосрочный рост, низкая текущая доходность
• Инвестиционные соображения: Акцент на компаниях с высоким потенциалом роста дивидендов

9. ETF Дивидендов Первого Траста

• Стратегия: Сосредоточена на Индексе растущих дивидендов Nasdaq США
• Доходность: 1.49%
• 5-летняя производительность: 14.86%
• 10-летняя производительность: 13.25%
• Технический анализ: Наивысшая доходность за 10 лет среди ETF, ориентированных на дивиденды, в этом списке
• Инвестиционные соображения: Сильный потенциал общего дохода, более низкая текущая доходность

10. Vanguard S&P 500 ETF

• Стратегия: Отслеживает индекс S&P 500
• Доходность: 1.22%
• 5-летняя производительность: 15.91%
• 10-летняя производительность: 13.39%
• Технический анализ: Наивысшая доходность за 5 лет, сильные общие показатели
• Инвестиционные соображения: Широкое рыночное покрытие с компонентом дивиденда, не сосредоточенное исключительно на дивидендных акциях

Основные соображения для инвесторов в дивидендные ETF

• Доходность против роста: Более высокая доходность может указывать на более медленный потенциал роста, в то время как более низкая доходность может свидетельствовать о более сильных перспективах роста дивидендов.
• Коэффициенты расходов: Учитывайте влияние сборов на долгосрочные доходы. Многие из этих ETF имеют низкие коэффициенты расходов, часто менее 0,10%.
• Диверсификация: ETF предлагают встроенную диверсификацию, но подумайте, как каждый из них вписывается в вашу общую стратегию портфеля.
• Налоговая эффективность: ETF, как правило, более налоговоэффективны, чем паевые инвестиционные фонды, но доход от дивидендов, как правило, облагается налогом в год его получения.
• Рыночные условия: Дивидендные акции могут показывать разные результаты в различных рыночных циклах. Учитывайте текущие экономические условия при выборе ETF.

Инвесторы должны тщательно оценить свои финансовые цели, толерантность к риску и инвестиционный горизонт при выборе дивидендных ETF. Хотя историческая производительность может предоставить информацию, она не гарантирует будущие результаты. Проведение тщательного исследования и, возможно, консультация с финансовым консультантом могут помочь в принятии обоснованных инвестиционных решений.