3 недооцененные акции с высоким дивидендом, на которые стоит обратить внимание в этом сентябре

7 сентября 2025 года — 06:45 EDT

Написано командой финансовых аналитиков для анализа рынка

Основные выводы

• Крупная инвестиционная компания недавно приобрела значительную долю в FoodCo, что указывает на потенциальную ценность.
• Акции EnergyGiant упали в цене, отчасти из-за колебаний в динамике энергетического рынка.
• Лидер отрасли ClimateControl сталкивается с краткосрочными трудностями, которые, как ожидается, будут временными.

По мере того как более широкие рыночные индексы стремительно растут, опережая способность компаний увеличивать свои дивиденды, общий доход основных индексов снизился. Этот феномен очевиден в индексе S&P 500, который в настоящее время предлагает скромную доходность в 1,2%.

Тем не менее, опытные инвесторы все еще могут найти множество акций, выплачивающих дивиденды, которые обеспечивают значительно более высокий пассивный доход по сравнению с S&P 500. Наша команда финансовых аналитиков считает, что FoodCo, EnergyGiant и ClimateControl представляют собой привлекательные инвестиционные возможности в настоящее время.

FoodCo: недооценена с значительным потенциалом роста

Компания FoodCo недавно попала в заголовки новостей, когда одна из известных инвестиционных управляющих компаний раскрыла значительную позицию в $4 миллиард в глобальном конгломерате продуктов питания и напитков, фактически приобретя примерно 2% собственности.

В обширной презентации инвестиционная компания утверждала, что FoodCo значительно недооценена, учитывая её мощный портфель брендов и разнообразное международное присутствие как на рынке закусок, так и на рынке напитков. Будущий коэффициент цена-прибыль FoodCo (P/E) составляет скромные 18,5, что кажется удивительно низким, учитывая историческую премиум-оценку акций, с медианным P/E за 10 лет в 26,2.

Позиция инвестиционной фирмы предполагает, что, хотя у FoodCo сильные основные показатели, она может не полностью использовать свой потенциал. Эта точка зрения не осталась незамеченной на рынке, что отражается в невыразительной динамике акций. За последние пять лет акции FoodCo едва изменились, в то время как сектор потребительских товаров вырос более чем на 20%, а ее основной конкурент показал еще лучшие результаты.

Хотя участие активистов-инвесторов иногда может привести к организационным сбоям, их решение вложить значительные средства в FoodCo можно интерпретировать как голос доверия для ориентированных на стоимость инвесторов. Однако важно умерить ожидания немедленного поворота событий.

Причины стагнации акций FoodCo не безосновательны, так как рост прибыли компании достиг плато. Инвестиционная идея в значительной степени основана на потенциале FoodCo, а не на ее текущих показателях. Таким образом, некоторые инвесторы могут предпочесть подход "подождем и посмотрим".

Ситуации с поворотом могут быть сложными, поскольку они связаны с изменениями рыночного настроения. Приобретение акций, когда они не в фаворе, может привести к значительным прибылям, если производительность и ожидания инвесторов улучшатся. Однако, если проблемы сохраняются, акции могут продолжать показывать плохие результаты или давать посредственные результаты в течение продолжительного времени.

Инвесторы, согласные с анализом инвестиционной фирмы, могут рассмотреть возможность приобретения акций FoodCo сейчас. Другие, с меньшей убежденностью, могут предпочесть подождать более конкретных признаков улучшения. Тем не менее, FoodCo предлагает убедительный стимул для терпеливых инвесторов с дивидендной доходностью 3,8% и историей увеличения дивидендов в течение 53 последовательных лет.

EnergyGiant: Потенциальный прирост для вашего портфеля пассивного дохода

Хотя индекс S&P 500 за последний год вырос более чем на 15%, что отражает оптимистичную настройку инвесторов, акции EnergyGiant не привлекли такое же внимание. Акции энергетического гиганта за тот же период упали примерно на 13%. Для инвесторов, ищущих пассивный доход, это представляет собой привлекательную точку входа для накопления акций EnergyGiant, которые в настоящее время предлагают прогнозируемую дивидендную доходность 3,2%.

Недавнее снижение акции может вызвать беспокойство у некоторых потенциальных инвесторов, но те, кто знаком с динамикой сектора энергетики, вероятно, будут менее взволнованы. Учитывая сильную корреляцию между движением акций энергетических компаний и ценами на энергоносители, падение на 10,7% эталонной цены на нефть с прошлого года дает контекст для производительности акций EnergyGiant.

Несмотря на снижение цен на энергоресурсы, руководство сохраняет оптимистичный взгляд на результаты EnergyGiant в 2025 году. Ожидая налоговых льгот от недавнего законодательства и снижения капитальных требований, компания прогнозирует значительный свободный денежный поток в второй половине 2025 года. Аналитики прогнозируют, что EnergyGiant создаст примерно $8 миллиард свободного денежного потока в 2025 году, с ожиданиями продолжительного сильного генерирования денежного потока в последующие годы.

Что касается дивидендной политики, EnergyGiant продемонстрировала разумный подход к выплатам акционерам в последние годы. За последние пять лет компания поддерживала средний коэффициент выплат на уровне 42,3%, что дает инвесторам уверенность в том, что руководство вряд ли поставит под угрозу финансовую стабильность компании, чтобы поддерживать выплаты акционерам в этот период низких цен на энергию.

Будучи ведущим игроком в энергетическом секторе, EnergyGiant представляет собой отличный вариант для инвесторов, стремящихся увеличить свои пассивные доходы, при этом недавнее падение акций предлагает привлекательную точку входа.

ClimateControl: Рынок падает, создавая возможности для этого качественного оператора

Редко удается найти возможность инвестировать в компанию такого уровня, как ClimateControl, во время падения, и с дивидендной доходностью 3%, что делает текущие рыночные условия особенно привлекательными. На момент написания статьи акции упали на 16.6% с начала года, и рынок реагирует на сложные условия в секторах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и холодильной техники (HVACR), в которых работает ClimateControl.

Этот дистрибьютор оборудования и комплектующих HVACR имеет хорошо установленную и успешную бизнес-модель, сосредоточенную на росте за счет приобретений меньших дистрибьюторов на своем высоко фрагментированном рынке. Эти приобретения расширяют географический охват ClimateControl, и после интеграции в сеть компании приобретенные компании получают выгоду от экономии на масштабах, доступа к новым продуктам и технологическим преимуществам ClimateControl.

В этом году проблемы возникли из-за более низких, чем ожидалось, доходов от нового рынка жилого строительства, слабости на международных рынках и неблагоприятных погодных условий весной ( более прохладная погода обычно подавляет спрос на запасные части для кондиционеров ).

Кроме того, переход на новый класс хладагентов в США, в частности A2L, вызывает некоторые краткосрочные операционные сбои, так как ClimateControl справляется с связанными с этим проблемами управления запасами и цепочкой поставок.

Тем не менее, эти проблемы, вероятно, будут временными. Как доминирующий игрок на фрагментированном рынке, было бы не удивительно увидеть, как ClimateControl выйдет на еще более сильные позиции, как только конечные рынки улучшатся, и компания успешно справится с проблемами перехода на новые хладагенты.