ETF по робототехнике: глубокий анализ инвестиционных возможностей на основе ИИ

Секторы робототехники и искусственного интеллекта (AI) испытывают беспрецедентный рост, с прогнозами, указывающими на CAGR 15,1%, чтобы достичь 169,8 миллиардов долларов к 2032 году. Соединенные Штаты, ключевой игрок на этом глобальном рынке, ожидается, что в 2024 году они сгенерируют 784,6 миллиарда долларов от робототехники, что обусловлено развитием технологий ИИ, автоматизации и, в частности, генеративных технологий ИИ.

Для инвесторов, стремящихся получить доступ к этой быстро развивающейся области без рисков, связанных с выбором отдельных акций, фонды, ориентированные на робототехнику, (ETF ) предлагают убедительное решение. Этот анализ рассматривает три выдающихся ETF в области робототехники, каждый из которых имеет свой уникальный подход к использованию мега-тренда в области робототехники и ИИ.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO)

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) является одним из самых известных ETF в области робототехники на рынке, с активами под управлением в размере 1,07 миллиарда долларов с момента своего создания в 2013 году.

Ключевые особенности:

• Отслеживает индекс ROBO Global Robotics and Automation
• Разнообразный портфель из 79 акций
• Ни одно отдельное владение не превышает 2.2% от стоимости ETF

Топ-активы:

1. Интуитивный хирургический (ISRG) - 2,20%
2. Самсара (IOT) - 2.20%
3. ServiceNow Inc. (NOW) - 2,13%
4. Novanta Inc. (NOVT) - 1,99%
5. Zebra Technologies Corp. (ZBRA) - 1,99%

Производительность и Метрики:

• Динамика с начала года: -8.1%
• Коэффициент расходов: 0.95%
• Дивидендная доходность: 0,05%

Инвестиционный анализ: Сбалансированный подход ROBO к сектору робототехники и автоматизации предоставляет инвесторам широкий доступ как к устоявшимся игрокам, так и к новым инноваторам. Хотя его результаты с начала года отстают от S&P 500, недавняя коррекция может стать привлекательной точкой входа для долгосрочных инвесторов, настроенных оптимистично на потенциал роста этого сектора.

ПервыйTrust Nasdaq Искусственный Интеллект и Робототехника ETF (ROBT)

Запущенный в феврале 2018 года, ETF First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics (ROBT) предлагает целенаправленный подход к инвестициям в ИИ и робототехнику в различных отраслях.

Ключевые особенности:

• Отслеживает индекс Nasdaq CTA Искусственный Интеллект и Робототехника
• 463,7 миллионов долларов США активов под управлением
• Разнообразный портфель из 114 акций

Топ Холдінги:

1. Palantir Technologies (PLTR) - 2,96%
2. Upstart Holdings (UPST) - 2,51%
3. ServiceNow (NOW) - 2,41%
4. SentinelOne (S) - 2,37%
5. Illumina Inc. (ILMN) - 2,25%

Производительность и Метрики:

• Производительность с начала года: -10%
• Коэффициент расходов: 0,65%
• Дивидендная доходность: 0,28%

Инвестиционный анализ: Низкое соотношение расходов ROBT и более широкая диверсификация портфеля могут привлечь инвесторов, ориентированных на затраты, которые ищут комплексное воздействие на сектора ИИ и робототехники. Включение в фонд новых игроков, таких как Palantir и Upstart, наряду с устоявшимися именами, обеспечивает сбалансированный риск-профиль с потенциалом для роста.

Глобальный X Робототехника и Искусственный Интеллект ETF (BOTZ)

Глобальный ETF Global X Robotics & Artificial Intelligence (BOTZ), запущенный в 2016 году, сосредоточен на компаниях, находящихся на переднем крае внедрения и использования робототехники и ИИ.

Ключевые характеристики:

• Отслеживает Индекс тематики Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence v2
• 2,55 миллиарда долларов США активов под управлением
• Концентрированный портфель из 44 акций
• 51.5% распределение на компании с большой капитализацией

Топ активов:

1. NVIDIA (NVDA) - 11.04%
2. Интуитивная хирургия (ISRG) - 10.64%
3. ABB Ltd (ABBNY) - 9,96%
4. Keyence Corp (KYCCF) - 8,05%
5. SMC Corp (SMCAY) - 5,79%

Производительность и Метрики:

• Динамика с начала года: +4.8%
• 52-недельный рост: 15,1%
• Соотношение расходов: 0.68%
• Дивидендная доходность: 0,16%

Инвестиционные идеи: Концентрированный портфель BOTZ и значительное распределение активов среди лидеров отрасли, таких как NVIDIA и Intuitive Surgical, делают его потенциально более рискованным, но и более доходным вариантом в пространстве ETF на робототехнику. Его опережение по сравнению с конкурентами в 2024 году демонстрирует потенциальные преимущества его целенаправленной стратегии, особенно в улавливании прибыли от рыночных ралли, связанных с ИИ.

Сравнительный анализ ETF на робототехнику

| ETF | Активы под управлением | Количество активов | Коэффициент расходов | YTD Производительность | |-----|-------------------------|---------------------|---------------|-----------------| | ROBO | $1.07 миллиарда | 79 | 0.95% | -8.1% | | ROBT | 463.7 миллиона долларов | 114 | 0.65% | -10% | | BOTZ | 2,55 миллиарда долларов | 44 | 0,68% | +4,8% |

Это сравнение подчеркивает разнообразные подходы в пространстве ETF по робототехнике. ROBO предлагает самый широкий охват с более высоким уровнем расходов, ROBT балансирует разнообразие с эффективностью затрат, а BOTZ делает концентрированную ставку на лидеров отрасли.

Секторы робототехники и ИИ представляют собой значительный потенциал роста в долгосрочной перспективе, обусловленный технологическими достижениями и увеличением внедрения в различных отраслях. Хотя краткосрочные показатели варьируются, эти ETF предлагают инвесторам структурированный подход к капитализации на революции в робототехнике. Как и в случае с любым инвестиционным проектом, тщательная проверка и учет индивидуальной терпимости к риску и инвестиционных целей имеют решающее значение при оценке этих возможностей.