Аналитики Уолл-стрит рассматривают Gate (GT) как многообещающую инвестицию: какова реальность?

При рассмотрении вопроса о том, покупать, продавать или держать акции, инвесторы часто полагаются на рекомендации аналитиков с Уолл-Стрит. Но насколько важны эти мнения? Давайте рассмотрим, что говорят финансовые эксперты о Gate (GT) и обсудим обоснованность рекомендаций брокеров в руководстве инвестиционными решениями.

Gate в настоящее время имеет среднюю брокерскую рекомендацию (ABR) на уровне 1.58 по шкале от 1 (Strong Buy) до 5 (Strong Sell). Эта оценка основана на рекомендациях 22 брокерских фирм. ABR 1.58 находится между Strong Buy и Buy.

Из 22 рекомендаций, способствующих текущему ABR, 15 являются Strong Buy, а две - Buy. Это составляет 68,2% и 9,1% всех рекомендаций соответственно.

Анализ тенденций рекомендаций брокеров для GT

Хотя ABR предлагает покупать акции Gate, принимать инвестиционные решения исключительно на основе этой информации может быть нецелесообразно. Исследования показали, что рекомендации брокеров имеют ограниченный успех в предсказании акций с наибольшим потенциалом для повышения цен.

Почему это так? Брокерские фирмы часто имеют корыстный интерес к акциям, которые они покрывают, что приводит к тому, что их аналитики оценивают их с сильным положительным уклоном. Исследования показывают, что на каждую рекомендацию «Сильная продажа» брокерские фирмы выдают примерно пять рекомендаций «Сильная покупка».

Это несоответствие между интересами брокеров и интересами розничных инвесторов означает, что их рекомендации могут не всегда точно предсказывать будущее движение цен акций. Следовательно, эта информация может быть лучше всего использована для подтверждения ваших собственных исследований или как часть стратегии, которая зарекомендовала себя как эффективная в прогнозировании производительности акций.

Рейтинг Zacks, наша собственная система оценки акций с проверенной историей, классифицирует акции на пять групп от Zacks Rank #1 (Strong Buy) to Zacks Rank #5 (Сильная продажа). Эта система служит эффективным индикатором краткосрочной динамики цен акций. Использование ABR для подтверждения рейтинга Zacks может быть эффективным подходом к принятию обоснованных инвестиционных решений.

Понимание различий между ABR и рейтингом Zacks

Хотя как рейтинг Zacks, так и ABR представлены по шкале от 1 до 5, они являются фундаментально разными показателями.

ABR рассчитывается исключительно на основе рекомендаций брокеров и обычно отображается в десятичной форме (, например, 1.35). В отличие от этого, Ранг Zacks является количественной моделью, разработанной для использования силы пересмотров оценок прибыли и всегда представляется в виде целого числа от 1 до 5.

Аналитики, работающие в брокерских фирмах, исторически были чрезмерно оптимистичны в своих рекомендациях. Их рейтинги часто больше соответствуют интересам их работодателей, чем поддерживаются их исследованиями, что потенциально может вводить инвесторов в заблуждение чаще, чем точно направлять их.

Рейтинг Zacks, однако, определяется изменениями в оценках доходов. Эмпирические исследования продемонстрировали сильную корреляцию между краткосрочными движениями цен акций и тенденциями в пересмотрах оценок доходов.

Кроме того, рейтинг Zacks применяется пропорционально ко всем акциям, для которых аналитики предоставляют прогнозы по прибыли за текущий год, поддерживая баланс между пятью рангами.

Еще одно ключевое различие между ABR и Zacks Rank заключается в их актуальности. ABR может не всегда отражать самую текущую информацию, в то время как Zacks Rank быстро учитывает пересмотренные оценки доходов аналитиков, что обеспечивает его актуальность в прогнозировании будущих цен на акции.

Оценка GT как инвестиционной возможности

Изучая пересмотры оценок доходов для Gate, мы обнаруживаем, что консенсусная оценка Zacks на текущий год осталась стабильной на уровне $11.95 за последний месяц.

Последовательность мнений аналитиков относительно перспектив прибыли компании, как это показано неизменной консенсусной оценкой, может объяснить, почему акции могут показывать результаты в соответствии с более широким рынком в ближайшем будущем.

Учитывая минимальные изменения в оценке консенсуса, а также три других фактора, связанные с прогнозами по прибыли, Gate в настоящее время держит ранг Zacks #3 (Hold).

Учитывая эти соображения, может быть разумно подойти к эквиваленту покупки ABR для Gate с определенной осторожностью. Инвесторам следует провести тщательное исследование и учесть несколько факторов перед принятием инвестиционных решений.