Прогноз цен на нефть: Анализ рынка и ключевые факторы

Недавние рыночные движения

Фьючерсы на сырую нефть WTI с поставкой в ноябре (CLX25) закрылись на уровне $0.82 (+1.33%) в среду, в то время как фьючерсы на бензин RBOB с поставкой в ноябре (RBX25) выросли на $0.0156 (+0.82%). Ралли цен на энергоресурсы совпало с достижением индекса S&P 500 нового рекорда, что отражает улучшение экономических настроений и потенциальную поддержку для спроса на нефть.

Решение ОПЕК+ по производству

Цены на нефть нашли поддержку после соглашения ОПЕК+ в воскресенье об увеличении целевого уровня производства на скромные 137,000 баррелей в день, начиная с ноября. Это увеличение было меньше ожиданий рынка о потенциальном увеличении на 500,000 баррелей в день. ОПЕК+ в настоящее время находится в процессе отмены сокращения производства на 2.2 миллиона баррелей в день, введенного в начале 2024 года.

Факторы спроса и предложения

Несколько факторов влияют на предложение и спрос на нефть:

• В сентябре объем добычи нефти ОПЕК увеличился на 400 000 баррелей в сутки до 29,05 миллиона баррелей в сутки, что является наивысшим показателем за 2,5 года.
• Саудовская Аравия Aramco оставила цену на свой основной сорт нефти для азиатских клиентов на уровне ноября без изменений, вопреки ожиданиям повышения.
• Сокращение производства в России из-за атаки украинского беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в Киришах, что повлияло на 160 000 баррелей в сутки.
• Снижение запасов сырой нефти на танкерах на 7% по сравнению с прошлой неделей, как сообщает Vortexa.
• Соглашение Ирака с Курдистаном о возобновлении экспорта нефти по трубопроводу в Турцию, что потенциально может увеличить мировые запасы.

Данные по запасам и производству в США

Последний отчет EIA показал:

• Запасы нефти в США на 4,5% ниже сезонного 5-летнего среднего.
• Запасы бензина на 0.6% ниже сезонного 5-летнего среднего.
• Запасы дистиллятов на 5,4% ниже средних сезонных значений за последние 5 лет.

Добыча нефти в США выросла на 0,9% по сравнению с предыдущей неделей и составила 13,629 миллиона баррелей в сутки, что немного ниже рекорда в 13,631 миллиона баррелей в сутки, установленного в декабре 2024 года.

Число буровых установок и прогноз производства

Baker Hughes сообщил, что количество активных нефтяных вышек в США снизилось на 2 и составило 422 вышки на неделе, закончившейся 3 октября. Это немного выше 4-летнего минимума в 410 вышек с 1 августа, но значительно ниже 5,5-летнего максимума в 627 вышек, зарегистрированного в декабре 2022 года.

Рыночные последствия

Сложное взаимодействие решений ОПЕК+, геополитических событий и тенденций производства в США продолжает формировать рынок сыроoil. Трейдеры и аналитики внимательно следят за этими факторами, чтобы оценить потенциальные изменения цен в краткосрочной и среднесрочной перспективе.