По всей Африке рост мобильных денег и цифровых платежей меняет финансовый ландшафт – крупнейшие телекоммуникационные компании континента удваивают свои усилия.
Столкнувшись с растущим спросом на недорогие финансовые услуги, ориентированные на мобильные устройства, операторы связи создают специализированные финансовые дочерние компании, привлекают капитал, получают лицензии и позиционируют себя как следующую волну панафриканских финансовых гигантов.
Почему телекоммуникационные компании становятся финтехами
Телекоммуникационный сектор Африки долгое время играл ключевую роль в финансовой инклюзии. Мобильные денежные услуги, такие как MTN MoMo и Airtel Money, помогли миллионам людей по всему континенту получить доступ к основным финансовым инструментам в отсутствие традиционной банковской инфраструктуры.
Но сегодняшнее изменение более структурное – и стратегическое.
Вместо того чтобы управлять платежными подразделениями как побочными бизнесами, телекоммуникационные компании все чаще выделяют финтех-единицы как отдельные регулируемые организации. Это позволяет им:
Привлечь независимое финансирование
Разблокируйте оценки на рынках финансовых технологий с высоким ростом
Соответствуйте требованиям лицензирования центрального банка
Сотрудничайте с банками, стартапами и регуляторами более эффективно
Сосредоточьтесь на инновациях вне устаревших телекоммуникационных структур
MTN Group: MoMo Rising
Группа MTN Южной Африки возглавляет этот сдвиг.
Его Mobile Money (MoMo) платформа была выделена в отдельный бизнес, MTN Fintech, который сейчас работает более чем в 15 странах. В 2022 году компания объявила, что нацелена на оценку в $5 миллиардов для своего финансового подразделения, с планами привлечь стратегических инвесторов.
К 2024 году MTN Fintech имел:
63 миллиона+ активных пользователей MoMo по всей Африке
Более 15 стран с активными услугами MoMo
1,6 миллиона+ агентов и 500 000 торговцев
Более 250 миллиардов долларов США в год обработано в транзакционной стоимости
Рост выручки: Выручка финтеха выросла 20–25% год к году в последние кварталы
с глобальными игроками, такими как Mastercard и Flutterwave, одновременно активно продвигаясь в области платежей для торговцев, денежных переводов, кредитования и страхования.
MTN MoMo запущен на рынках с высоким ростом, таких как:
Нигерия ( под лицензией банка платёжных услуг )
Гана (где MoMo является доминирующим методом цифровых платежей)
Уганда, Камерун, Кот-д'Ивуар, Замбия и другие
В нескольких из этих стран MTN Fintech не только занимает лидирующие позиции по проникновению мобильных денег, но и переходит к сопутствующим услугам, таким как страхование, кредитный рейтинг и международные денежные переводы.
Регуляторные победы также сыграли ключевую роль: MTN MoMo получил лицензии на банковские платежные услуги (PSB) в Нигерии и лицензии на электронные деньги в таких странах, как Уганда и Гана.
В 2021 году группа MTN официально отделила MoMo в отдельную финансовую технологическую дочернюю компанию, MTN Fintech. Цель была ясной:
“Структурно отделить наши финансовые технологии и волоконно-оптические бизнесы, чтобы раскрыть ценность и привлечь стратегических инвесторов.” – Ральф Мупита, генеральный директор MTN Group
Этот шаг позволяет MTN:
Соблюдайте местные финансовые регуляции ( особенно в Нигерии, Гане, Уганде )
Формировать партнёрства с глобальными финансовыми игроками
Стремиться к IPO или внешним инвестициям, не размывая долю материнского телекоммуникационного оператора
Глубже интегрировать финтех с его данными и ИИ возможностями
Хотя MTN еще не разместила акции MTN Fintech, генеральный директор Ральф Мупита дал понять, что IPO или привлечение частного капитала, вероятно, состоится в следующие 1–2 года, в зависимости от рыночных условий.
Airtel Africa: Финансовый список на горизонте
Конкурент Airtel Africa предпринял аналогичные шаги.
Его бизнес Airtel Money был выделен в Airtel Mobile Commerce в 2021 году и работает независимо с собственным генеральным директором и структурой управления.
Этот стратегический спин-офф позволяет Airtel:
Привлеките внешний финтех капитал, сохраняя контроль
Соответствовать требованиям центрального банка для некорпоративной собственности на финансовые услуги
Создать четкий путь к IPO или стратегическому выходу
Ускорение партнерств в области банковского дела, платежей и цифрового кредитования
В 2021–2022 годах Airtel Africa привлекла более $500 миллионов для своего финтех-подразделения от инвесторов, включая Катарский инвестиционный фонд и Mastercard, что оценивало бизнес в $2.65 миллиарда.
“Мы остаемся привержены в конечном итоге к листингу бизнеса мобильных денег, как только рыночные условия позволят.” – Сегун Огунсания, генеральный директор Airtel Africa (2024)
К 2024 году Airtel Mobile Commerce насчитывала:
37 миллионов+ активных пользователей Airtel Money
Живите в 14 рынках, включая Кению, Уганду, Танзанию, Замбию, Малави и ДРК
Более 110 миллиардов долларов в годовом объеме транзакций
Выручка финтеха увеличилась на 30% по сравнению с прошлым годом, что составляет 15–20% от общей выручки группы
450,000+ агентов и торговых точек
Airtel Money теперь активно работает в 14 африканских рынках, и в 2024 году компания подтвердила свои планы публично разместить финансовый технологический подразделение, что сигнализирует о заинтересованности инвесторов и стратегической ясности в бизнесе.
Safaricom & M-Pesa Африка: Региональная экспансия
Кенийская Safaricom, которая стала пионером мобильных денег в мире через M-Pesa, также присоединилась к этому движению.
В партнерстве с материнской компанией Vodafone, Safaricom создала M-Pesa Africa, отдельное совместное предприятие для масштабирования сервиса за пределами Кении.
К 2024 году M-Pesa Africa имела:
60+ миллионов активных пользователей по всей Африке
$320+ миллиардов в годовом объеме транзакций (2023)
Доступно в 7 странах: Кения, Танзания, Мозамбик, ДРК, Лесото, Гана и Египет
Более 600,000 агентов и 500,000+ продавцов
Генерирует более 40% от общего дохода Safaricom
Приложение M-PESA установлено более 10 миллионов пользователей
M-Pesa Africa уже работает в 7 странах, включая Танзанию, Мозамбик и Гану, и активно инвестирует в новые услуги, такие как M-Pesa GlobalPay, интеграция API для торговцев и трансакции через границу.
Некоторые из его стратегических партнеров включают:
VISA: Для поддержки виртуальных карт и глобальных цифровых платежей
Western Union и WorldRemit: Для входящих переводов
Google: интеграция M-PESA в Google Play Store
Сафариком Эфиопия: M-PESA была запущена в коммерческую эксплуатацию в Эфиопии в 2023 году, что стало важной вехой регионального расширения.
На 2024 год компания Safaricom не объявила официальных планов по выделению или первичному публичному предложению (IPO) M-PESA Africa. Тем не менее, аналитики и инвесторы предполагают, что:
M-PESA может быть оценен в диапазоне от 8 до 10 миллиардов долларов при самостоятельном листинге
Спин-офф или частичный листинг могут позволить Vodafone и Safaricom разблокировать ценность, расширяя региональные операции.
IPO может последовать после того, как расширение M-PESA в Эфиопии, Египте и Западной Африке достигнет зрелости
Хотя M-Pesa пока не стала полностью независимой компанией, структурный сдвиг в сторону региональной консолидации финансовых технологий очевиден.
“Наша миссия — стать предпочтительной платформой цифровых платежей на континенте — один API, один опыт, одна Африка.” – Ситойо Лопокойит, генеральный директор M-PESA Africa
Оранжевый, Эфиопская телекоммуникационная компания и другие: Присоединение к тренду
Другие африканские телекоммуникационные компании следуют этому примеру:
Orange Money теперь управляется в рамках Orange Bank Africa, принадлежащего Orange Middle East and Africa, с акцентом на Западную Африку и франкоязычные рынки, такие как Кот-д’Ивуар и Сенегал.
Государственная компания Эфиопии Ethio Telecom запустила telebirr, собственный сервис мобильных денег, в 2021 году – и, как сообщается, рассматривает варианты выделения и лицензирования по мере роста спроса на мобильные финансы.
Ethio Telecom, государственная телекоммуникационная монополия Эфиопии, запустила Telebirr в 2021 году, чтобы возглавить цифровую финансовую трансформацию страны. На рынке, где более 65% населения не имеют доступа к банковским услугам, Telebirr быстро становится одной из крупнейших мобильных платежных платформ в Африке — по числу пользователей — всего за три года.
Telebirr по числам (2024)
С точки зрения неиспользованного рыночного потенциала:
Эфиопия имеет 120 млн+ человек, но менее 35% финансовой инклюзии
Проникновение мобильных телефонов: ~60%
Ethio Telecom остается доминирующим телекомом, хотя Safaricom Ethiopia является новым игроком ( и запустил M-PESA в 2023)
На 2024 год, Telebirr занимает более 90% доли рынка в цифровых кошельках
Orange Money, запущенный в 2008 году группой Orange, является одним из старейших и наиболее географически распространенных сервисов мобильных денег в Африке. С присутствием в 17 африканских странах, он стал ключевым игроком в трансграничных платежах, цифровых кошельках и финансовом включении во франкоязычной Африке.
Orange Money по цифрам (2024)
38 миллионов+ активных пользователей
Доступно в 17 странах Западной, Центральной и Северной Африки
Более 120 миллионов транзакций в месяц
€100 миллиард+ (~$107B) в годовом объеме транзакций
€770 миллионов годового дохода от финансовых услуг (FY 2023)
Использует более 40 000 агентов и дистрибьюторов
Orange ведёт свой бизнес в сфере финтех через два ключевых инструмента:
Оранжевые деньги
Мобильный кошелек, оплата для торговцев, P2P и услуги по оплате счетов
Работает под телекоммуникационной лицензией Orange и местными регуляторными одобрениями
Оранжевый банк Африки
Лицензированный цифровой банк ( в Кот-д'Ивуаре, запущенный 2020)
Предлагает сбережения, кредит и услуги по счетам
Постепенно расширяясь по региону УЭМОА
“Мы рассматриваем мобильные деньги и банковские услуги как два движущих механизма для финансового включения и трансформации бизнеса в Африке.” – Алиун Ндиай, бывший CEO, Orange Ближний Восток и Африка
Регуляторное давление и притяжение инвесторов
Центральные банки и регуляторы Африки играют критически важную роль в этой эволюции.
Страны, такие как Нигерия, Гана, Уганда и Египет, внедрили специализированные лицензирующие режимы для операторов мобильных денег и цифровых банков, побуждая телекоммуникационные компании формализовать и отделить свои финтех-операции.
В то же время венчурный капитал и стратегические инвесторы рассматривают африканский финтех как один из самых масштабируемых, устойчивых и влиятельных секторов континента. Создавая финтехи, телекоммуникационные компании могут привлечь этот источник финансирования, не размывая свой основной телекоммуникационный бизнес.
Что дальше?
Следующая фаза роста, вероятно, будет сосредоточена на:
Интероперабельность между мобильными платежными платформами
Кросс-граничные переводы и торговое финансирование
Платежи для торговцев и использование QR-кодов
Кредитные, сберегательные и страховые продукты, основанные на данных телекоммуникаций
Экосистемы, управляемые API, позволяющие разработчикам строить на телеком-финансовых рельсах
С усилением конкуренции отдельные финансовые технологии предоставляют телекоммуникационным компаниям гибкость и сосредоточенность, необходимые для эволюции от платежей к полноценным финансовым платформам.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
АНАЛИЗ РЫНКА | Телекоммуникационные компании в Финтехе – Как и почему гиганты телекоммуникаций Африки превращаются в независимые Финтех-компании
По всей Африке рост мобильных денег и цифровых платежей меняет финансовый ландшафт – крупнейшие телекоммуникационные компании континента удваивают свои усилия.
Столкнувшись с растущим спросом на недорогие финансовые услуги, ориентированные на мобильные устройства, операторы связи создают специализированные финансовые дочерние компании, привлекают капитал, получают лицензии и позиционируют себя как следующую волну панафриканских финансовых гигантов.
Почему телекоммуникационные компании становятся финтехами
Телекоммуникационный сектор Африки долгое время играл ключевую роль в финансовой инклюзии. Мобильные денежные услуги, такие как MTN MoMo и Airtel Money, помогли миллионам людей по всему континенту получить доступ к основным финансовым инструментам в отсутствие традиционной банковской инфраструктуры.
Вместо того чтобы управлять платежными подразделениями как побочными бизнесами, телекоммуникационные компании все чаще выделяют финтех-единицы как отдельные регулируемые организации. Это позволяет им:
MTN Group: MoMo Rising
Группа MTN Южной Африки возглавляет этот сдвиг.
Его Mobile Money (MoMo) платформа была выделена в отдельный бизнес, MTN Fintech, который сейчас работает более чем в 15 странах. В 2022 году компания объявила, что нацелена на оценку в $5 миллиардов для своего финансового подразделения, с планами привлечь стратегических инвесторов.
К 2024 году MTN Fintech имел:
с глобальными игроками, такими как Mastercard и Flutterwave, одновременно активно продвигаясь в области платежей для торговцев, денежных переводов, кредитования и страхования.
MTN MoMo запущен на рынках с высоким ростом, таких как:
В нескольких из этих стран MTN Fintech не только занимает лидирующие позиции по проникновению мобильных денег, но и переходит к сопутствующим услугам, таким как страхование, кредитный рейтинг и международные денежные переводы.
Регуляторные победы также сыграли ключевую роль: MTN MoMo получил лицензии на банковские платежные услуги (PSB) в Нигерии и лицензии на электронные деньги в таких странах, как Уганда и Гана.
В 2021 году группа MTN официально отделила MoMo в отдельную финансовую технологическую дочернюю компанию, MTN Fintech. Цель была ясной:
“Структурно отделить наши финансовые технологии и волоконно-оптические бизнесы, чтобы раскрыть ценность и привлечь стратегических инвесторов.” – Ральф Мупита, генеральный директор MTN Group
Этот шаг позволяет MTN:
Хотя MTN еще не разместила акции MTN Fintech, генеральный директор Ральф Мупита дал понять, что IPO или привлечение частного капитала, вероятно, состоится в следующие 1–2 года, в зависимости от рыночных условий.
Airtel Africa: Финансовый список на горизонте
Конкурент Airtel Africa предпринял аналогичные шаги.
Его бизнес Airtel Money был выделен в Airtel Mobile Commerce в 2021 году и работает независимо с собственным генеральным директором и структурой управления.
Этот стратегический спин-офф позволяет Airtel:
В 2021–2022 годах Airtel Africa привлекла более $500 миллионов для своего финтех-подразделения от инвесторов, включая Катарский инвестиционный фонд и Mastercard, что оценивало бизнес в $2.65 миллиарда.
“Мы остаемся привержены в конечном итоге к листингу бизнеса мобильных денег, как только рыночные условия позволят.” – Сегун Огунсания, генеральный директор Airtel Africa (2024)
К 2024 году Airtel Mobile Commerce насчитывала:
Airtel Money теперь активно работает в 14 африканских рынках, и в 2024 году компания подтвердила свои планы публично разместить финансовый технологический подразделение, что сигнализирует о заинтересованности инвесторов и стратегической ясности в бизнесе.
Safaricom & M-Pesa Африка: Региональная экспансия
Кенийская Safaricom, которая стала пионером мобильных денег в мире через M-Pesa, также присоединилась к этому движению.
В партнерстве с материнской компанией Vodafone, Safaricom создала M-Pesa Africa, отдельное совместное предприятие для масштабирования сервиса за пределами Кении.
К 2024 году M-Pesa Africa имела:
M-Pesa Africa уже работает в 7 странах, включая Танзанию, Мозамбик и Гану, и активно инвестирует в новые услуги, такие как M-Pesa GlobalPay, интеграция API для торговцев и трансакции через границу.
Некоторые из его стратегических партнеров включают:
На 2024 год компания Safaricom не объявила официальных планов по выделению или первичному публичному предложению (IPO) M-PESA Africa. Тем не менее, аналитики и инвесторы предполагают, что:
Хотя M-Pesa пока не стала полностью независимой компанией, структурный сдвиг в сторону региональной консолидации финансовых технологий очевиден.
“Наша миссия — стать предпочтительной платформой цифровых платежей на континенте — один API, один опыт, одна Африка.” – Ситойо Лопокойит, генеральный директор M-PESA Africa
Оранжевый, Эфиопская телекоммуникационная компания и другие: Присоединение к тренду
Другие африканские телекоммуникационные компании следуют этому примеру:
Ethio Telecom, государственная телекоммуникационная монополия Эфиопии, запустила Telebirr в 2021 году, чтобы возглавить цифровую финансовую трансформацию страны. На рынке, где более 65% населения не имеют доступа к банковским услугам, Telebirr быстро становится одной из крупнейших мобильных платежных платформ в Африке — по числу пользователей — всего за три года.
Telebirr по числам (2024)
С точки зрения неиспользованного рыночного потенциала:
Orange Money, запущенный в 2008 году группой Orange, является одним из старейших и наиболее географически распространенных сервисов мобильных денег в Африке. С присутствием в 17 африканских странах, он стал ключевым игроком в трансграничных платежах, цифровых кошельках и финансовом включении во франкоязычной Африке.
Orange Money по цифрам (2024)
Orange ведёт свой бизнес в сфере финтех через два ключевых инструмента:
Оранжевые деньги
Оранжевый банк Африки
“Мы рассматриваем мобильные деньги и банковские услуги как два движущих механизма для финансового включения и трансформации бизнеса в Африке.” – Алиун Ндиай, бывший CEO, Orange Ближний Восток и Африка
Регуляторное давление и притяжение инвесторов
Центральные банки и регуляторы Африки играют критически важную роль в этой эволюции.
Страны, такие как Нигерия, Гана, Уганда и Египет, внедрили специализированные лицензирующие режимы для операторов мобильных денег и цифровых банков, побуждая телекоммуникационные компании формализовать и отделить свои финтех-операции.
В то же время венчурный капитал и стратегические инвесторы рассматривают африканский финтех как один из самых масштабируемых, устойчивых и влиятельных секторов континента. Создавая финтехи, телекоммуникационные компании могут привлечь этот источник финансирования, не размывая свой основной телекоммуникационный бизнес.
Что дальше?
Следующая фаза роста, вероятно, будет сосредоточена на:
С усилением конкуренции отдельные финансовые технологии предоставляют телекоммуникационным компаниям гибкость и сосредоточенность, необходимые для эволюции от платежей к полноценным финансовым платформам.