BTCFi: Инновационное путешествие Биткойна с рыночной капитализацией в триллион
Обзор
Фон возникновения BTCFi: нарративы Эфириума и других публичных цепей ослабли, инфраструктура достигла насыщения, в отрасли не хватает свежих идей, экосистема Биткойна еще не сформировала монополию.
Основные решения для расширения BTC включают каналы состояния, побочные цепочки и Rollup, UTXO + клиентская проверка, большие блоки и т.д., каждое из которых сталкивается с техническими сложностями.
Ключевые условия развития BTCFi: межцепочечная совместимость, расширение Layer2, функции смарт-контрактов, инструменты разработки и инфраструктура
Основные проблемы, с которыми сталкивается BTCFi: ограничения протокола Биткойн, проблемы с ликвидностью, безопасность межцепочечных мостов, проблемы оракулов, поиск уникального пути развития
1. Обзор BTCFi
1.1 BTCFi определение
BTCFi нацелен на создание децентрализованного финансового рынка в экосистеме Биткойна, позволяя держателям BTC напрямую использовать такие финансовые инструменты, как стейкинг, кредитование и маркетмейкинг для получения дохода, активируя больше финансовых атрибутов стоимости BTC.
1.2 История развития
В 2023 году экосистема Биткойна переживает важное развитие, токены такие как BRC20 вызывают эффект богатства. В отрасли в целом не хватает новых концепций, экосистема Биткойна копирует маршрут Эфириума и сталкивается с задачей расширения без разрушения оригинального консенсуса.
По состоянию на 1 октября экосистема Биткойн активно привлекает финансирование, публично проведя 14 раундов финансирования на общую сумму более 7110 миллионов долларов. BTCFi по-прежнему полон возможностей для пользователей и инвесторов, еще не образовав монополию на ресурсы. Вне финансовых раундов также появились множество протокольных активов, таких как BRC20, ORC20, ARC20.
Индексные активы в основном делятся на активы BRC20, не связанные с UTXO, и активы ARC20, связанные с UTXO. Другие протоколы также включают ORC20, SRC20, CAT20 и так далее, каждый из которых имеет свои особенности и сценарии применения.
Два, расширенный план BTCFi
Развитие BTCFi зависит от DeFi, а расширение DeFi зависит от масштабирования блокчейна. В настоящее время пути масштабирования не имеют единого деления, различные пути вызывают споры по вопросам жизнеспособности, децентрализации и безопасности, и все они должны соответствовать проверке "ортодоксальности" Биткойна.
Данные показывают, что в настоящее время среди проектов с боковыми цепями CORE, Bitlayer, BSquared и Rootsock занимают наибольшую долю TVL, в совокупности 76,56%. BTCFi и ETHFi имеют схожие характеристики, такие как доходная модель на основе токенов.
2.1 Статус-канал
Позволяет пользователям многократно торговать вне основной сети, отправляя данные в основную сеть только при переключении канала. В Биткойне реализованы такие решения, как сеть Lightning и Ark.
2.2 Сайдчейн и Роллап
Сайдчейны и Rollup более подходят для развития экосистемы Биткойна, позволяя осуществлять быстрые транзакции, быть тьюринг-полными и обеспечивать совместимость. Rollup перемещает сложные операции на Layer2, а основная сеть лишь проверяет доказательства. Сайдчейн же требует дополнительного метода верификации для обеспечения безопасности активов.
2.3 UTXO+клиентская проверка
На основе характеристик UTXO Биткойна, оффлайн-решение повышает эффективность и конфиденциальность транзакций. Протокол RGB является конкретной реализацией, использующей UTXO в качестве "печати" для связывания изменений состояния оффлайн-активов. Существуют проблемы, такие как изолированные данные, которые все еще необходимо улучшить.
2.4 Большие блоки
Изменение существующего консенсуса сталкивается с множеством проблем. BCH является представительным примером, увеличив размер блока до 8M, но это вызывает споры.
Три, высвобождение ликвидности BTCFi
3.1 Предпосылки для развития
Кросс-цепная совместимость: разработка доверенного кросс-цепного моста, позволяющего BTC участвовать в DeFi на других цепях
Решения Layer2: балансировка треугольной проблемы, учитывая компенсацию эффекта богатства для недостатка децентрализации
Функция смарт-контрактов: обеспечение поддержки смарт-контрактов для BTC через Layer2 или сайдчейны.
Инструменты разработки и инфраструктура:完善但避免重复建设
3.2 Основные вызовы
Ограничения протокола Биткойн: преодоление ограничений дизайна BTC для реализации функций DeFi
Проблема ликвидности: повышение ликвидности BTC в DeFi
Безопасность кросс-чейн моста: обеспечение безопасности и надежности кросс-чейн операций
Проблема оракулов: преодоление ограничений архитектуры BTC для достижения точной синхронизации цен
Уникальный путь развития: сосредоточение на финансовых продуктах, связанных с платежами и хранением ценности, развитие концепции PayFi
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
7 Лайков
Награда
7
3
Поделиться
комментарий
0/400
ContractSurrender
· 12ч назад
Уровень технической архитектуры вызывает беспокойство.
BTCFi: Путь инноваций DeFi в экосистеме Биткойна и ключевые вызовы
BTCFi: Инновационное путешествие Биткойна с рыночной капитализацией в триллион
Обзор
Фон возникновения BTCFi: нарративы Эфириума и других публичных цепей ослабли, инфраструктура достигла насыщения, в отрасли не хватает свежих идей, экосистема Биткойна еще не сформировала монополию.
Основные решения для расширения BTC включают каналы состояния, побочные цепочки и Rollup, UTXO + клиентская проверка, большие блоки и т.д., каждое из которых сталкивается с техническими сложностями.
Ключевые условия развития BTCFi: межцепочечная совместимость, расширение Layer2, функции смарт-контрактов, инструменты разработки и инфраструктура
Основные проблемы, с которыми сталкивается BTCFi: ограничения протокола Биткойн, проблемы с ликвидностью, безопасность межцепочечных мостов, проблемы оракулов, поиск уникального пути развития
1. Обзор BTCFi
1.1 BTCFi определение
BTCFi нацелен на создание децентрализованного финансового рынка в экосистеме Биткойна, позволяя держателям BTC напрямую использовать такие финансовые инструменты, как стейкинг, кредитование и маркетмейкинг для получения дохода, активируя больше финансовых атрибутов стоимости BTC.
1.2 История развития
В 2023 году экосистема Биткойна переживает важное развитие, токены такие как BRC20 вызывают эффект богатства. В отрасли в целом не хватает новых концепций, экосистема Биткойна копирует маршрут Эфириума и сталкивается с задачей расширения без разрушения оригинального консенсуса.
По состоянию на 1 октября экосистема Биткойн активно привлекает финансирование, публично проведя 14 раундов финансирования на общую сумму более 7110 миллионов долларов. BTCFi по-прежнему полон возможностей для пользователей и инвесторов, еще не образовав монополию на ресурсы. Вне финансовых раундов также появились множество протокольных активов, таких как BRC20, ORC20, ARC20.
1.3 рыночная капитализация: индексные активы протокол
Индексные активы в основном делятся на активы BRC20, не связанные с UTXO, и активы ARC20, связанные с UTXO. Другие протоколы также включают ORC20, SRC20, CAT20 и так далее, каждый из которых имеет свои особенности и сценарии применения.
Два, расширенный план BTCFi
Развитие BTCFi зависит от DeFi, а расширение DeFi зависит от масштабирования блокчейна. В настоящее время пути масштабирования не имеют единого деления, различные пути вызывают споры по вопросам жизнеспособности, децентрализации и безопасности, и все они должны соответствовать проверке "ортодоксальности" Биткойна.
Данные показывают, что в настоящее время среди проектов с боковыми цепями CORE, Bitlayer, BSquared и Rootsock занимают наибольшую долю TVL, в совокупности 76,56%. BTCFi и ETHFi имеют схожие характеристики, такие как доходная модель на основе токенов.
2.1 Статус-канал
Позволяет пользователям многократно торговать вне основной сети, отправляя данные в основную сеть только при переключении канала. В Биткойне реализованы такие решения, как сеть Lightning и Ark.
2.2 Сайдчейн и Роллап
Сайдчейны и Rollup более подходят для развития экосистемы Биткойна, позволяя осуществлять быстрые транзакции, быть тьюринг-полными и обеспечивать совместимость. Rollup перемещает сложные операции на Layer2, а основная сеть лишь проверяет доказательства. Сайдчейн же требует дополнительного метода верификации для обеспечения безопасности активов.
2.3 UTXO+клиентская проверка
На основе характеристик UTXO Биткойна, оффлайн-решение повышает эффективность и конфиденциальность транзакций. Протокол RGB является конкретной реализацией, использующей UTXO в качестве "печати" для связывания изменений состояния оффлайн-активов. Существуют проблемы, такие как изолированные данные, которые все еще необходимо улучшить.
2.4 Большие блоки
Изменение существующего консенсуса сталкивается с множеством проблем. BCH является представительным примером, увеличив размер блока до 8M, но это вызывает споры.
Три, высвобождение ликвидности BTCFi
3.1 Предпосылки для развития
Кросс-цепная совместимость: разработка доверенного кросс-цепного моста, позволяющего BTC участвовать в DeFi на других цепях
Решения Layer2: балансировка треугольной проблемы, учитывая компенсацию эффекта богатства для недостатка децентрализации
Функция смарт-контрактов: обеспечение поддержки смарт-контрактов для BTC через Layer2 или сайдчейны.
Инструменты разработки и инфраструктура:完善但避免重复建设
3.2 Основные вызовы
Ограничения протокола Биткойн: преодоление ограничений дизайна BTC для реализации функций DeFi
Проблема ликвидности: повышение ликвидности BTC в DeFi
Безопасность кросс-чейн моста: обеспечение безопасности и надежности кросс-чейн операций
Проблема оракулов: преодоление ограничений архитектуры BTC для достижения точной синхронизации цен
Уникальный путь развития: сосредоточение на финансовых продуктах, связанных с платежами и хранением ценности, развитие концепции PayFi