Circle подала документы для IPO, стремясь выйти на список на NYSE под тикером "CRCL" с неопределенной ценой акций.
Circle сообщает о доходе в 1,68 миллиарда долларов за 2024 год, обусловленном интересом к резервным активам USDC.
IPO Circle — это первая попытка традиционного публичного размещения после неудачного слияния со SPAC.
Circle, эмитент USD Coin (USDC), официально подал заявку S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), сигнализируя о своем намерении стать публичным. Фирма подала заявку 1 апреля, в которой раскрывается ее намерение торговать обыкновенными акциями класса А на Нью-Йоркской фондовой бирже под рыночным идентификатором «CRCL».
В подаче не было раскрыто количество акций, которые Circle планирует предложить, или ожидаемый диапазон цен. В результате оценка компании остается неопределенной. Однако было раскрыто, что акции, продаваемые Circle, принесут средства непосредственно компании, в то время как акции, продаваемые существующими акционерами, этого не сделают.
Подписка на IPO осуществляется JPMorgan и Citigroup. Компании имеют 30-дневное право на покупку дополнительных акций на любую часть, превышающую первоначальные уровни подписки.
Финансовые результаты и рост доходов
Финансовые данные Circle за 2024 год предлагают более детальный взгляд на его результаты. Компания сообщила о совокупном доходе и резервном доходе в размере 1,68 миллиарда долларов, что является увеличением по сравнению с 1,45 миллиарда долларов в 2023 году. Основная часть дохода поступила от резервного дохода, связанного с процентами на активы, обеспечивающие USDC. Операционные расходы за год составили 491,7 миллиона долларов, при этом затраты на компенсацию составили наибольшую долю — 263,4 миллиона долларов.
Чистый доход от продолжающихся операций компании Circle составил 156,9 миллиона долларов в прошлом году, несмотря на снижение по сравнению с 271,5 миллиона долларов в предыдущем году. Финансовые результаты показали заметное улучшение по сравнению с прошлым годом, когда Circle зафиксировала убыток в 761,8 миллиона долларов. Скорректированные финансовые результаты EBITDA для Circle составили 284,9 миллиона долларов в 2024 году.
Структура акций и корпоративное управление
Circle намерена внедрить трехуровневую структуру акций, как только она выйдет на публичный рынок. Акции класса A, предлагаемые на IPO, будут давать один голос на акцию. Акции класса B, которые принадлежат соучредителям Джереми Аллеру и Патрику Шону Невиллу, дают пять голосов на акцию. Однако эти акции ограничены 30% от общего голосования. Акции класса C не имеют права голоса, но могут быть конвертированы при определенных условиях.
Эта структура гарантирует, что Circle не квалифицируется как "контролируемая компания" в соответствии с правилами управления NYSE после IPO.
Новая попытка выйти на публичный рынок
Это заявление является первой попыткой Circle провести традиционное IPO после неудачного слияния с компанией по специальному привлечению капитала (SPAC) в 2021 году. Акции компании ранее не выходили на публичный рынок. Время проведения IPO совпадает с растущим принятием стейблкоинов и увеличивающимся интересом регулирующих органов к инфраструктуре цифрового доллара.
IPO Circle остается предметом регулирования и рыночных условий. Более подробная информация о ценах и объеме акций будет раскрыта в обновленном документе перед датой листинга.
Содержание носит исключительно справочный характер и не является предложением или офертой. Консультации по инвестициям, налогообложению или юридическим вопросам не предоставляются. Более подробную информацию о рисках см. в разделе «Дисклеймер».
Circle подала заявку на Первичное публичное размещение акций, планирует выйти на NYSE под тикером "CRCL"
Circle подала документы для IPO, стремясь выйти на список на NYSE под тикером "CRCL" с неопределенной ценой акций.
Circle сообщает о доходе в 1,68 миллиарда долларов за 2024 год, обусловленном интересом к резервным активам USDC.
IPO Circle — это первая попытка традиционного публичного размещения после неудачного слияния со SPAC.
Circle, эмитент USD Coin (USDC), официально подал заявку S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), сигнализируя о своем намерении стать публичным. Фирма подала заявку 1 апреля, в которой раскрывается ее намерение торговать обыкновенными акциями класса А на Нью-Йоркской фондовой бирже под рыночным идентификатором «CRCL».
В подаче не было раскрыто количество акций, которые Circle планирует предложить, или ожидаемый диапазон цен. В результате оценка компании остается неопределенной. Однако было раскрыто, что акции, продаваемые Circle, принесут средства непосредственно компании, в то время как акции, продаваемые существующими акционерами, этого не сделают.
Подписка на IPO осуществляется JPMorgan и Citigroup. Компании имеют 30-дневное право на покупку дополнительных акций на любую часть, превышающую первоначальные уровни подписки.
Финансовые результаты и рост доходов
Финансовые данные Circle за 2024 год предлагают более детальный взгляд на его результаты. Компания сообщила о совокупном доходе и резервном доходе в размере 1,68 миллиарда долларов, что является увеличением по сравнению с 1,45 миллиарда долларов в 2023 году. Основная часть дохода поступила от резервного дохода, связанного с процентами на активы, обеспечивающие USDC. Операционные расходы за год составили 491,7 миллиона долларов, при этом затраты на компенсацию составили наибольшую долю — 263,4 миллиона долларов.
Чистый доход от продолжающихся операций компании Circle составил 156,9 миллиона долларов в прошлом году, несмотря на снижение по сравнению с 271,5 миллиона долларов в предыдущем году. Финансовые результаты показали заметное улучшение по сравнению с прошлым годом, когда Circle зафиксировала убыток в 761,8 миллиона долларов. Скорректированные финансовые результаты EBITDA для Circle составили 284,9 миллиона долларов в 2024 году.
Структура акций и корпоративное управление
Circle намерена внедрить трехуровневую структуру акций, как только она выйдет на публичный рынок. Акции класса A, предлагаемые на IPO, будут давать один голос на акцию. Акции класса B, которые принадлежат соучредителям Джереми Аллеру и Патрику Шону Невиллу, дают пять голосов на акцию. Однако эти акции ограничены 30% от общего голосования. Акции класса C не имеют права голоса, но могут быть конвертированы при определенных условиях.
Эта структура гарантирует, что Circle не квалифицируется как "контролируемая компания" в соответствии с правилами управления NYSE после IPO.
Новая попытка выйти на публичный рынок
Это заявление является первой попыткой Circle провести традиционное IPO после неудачного слияния с компанией по специальному привлечению капитала (SPAC) в 2021 году. Акции компании ранее не выходили на публичный рынок. Время проведения IPO совпадает с растущим принятием стейблкоинов и увеличивающимся интересом регулирующих органов к инфраструктуре цифрового доллара.
IPO Circle остается предметом регулирования и рыночных условий. Более подробная информация о ценах и объеме акций будет раскрыта в обновленном документе перед датой листинга.