Parece que os chatbots de IA estão por toda parte nos dias de hoje, quase ubíquos. Quando algo se torna superexposto e as pessoas começam a sentir uma sensação de fadiga, muitas vezes procuram a próxima grande novidade. Em um de nossos artigos recentes, discutimos DeFi 3.0 e Agentes de IA. Mas o que acontece se você combinar DeFi e IA?

Ultimamente, temos ouvido cada vez mais sobre o conceito de DeFAI (DeFi + AI), às vezes chamado de AiFi ou AgentFi. Independentemente do nome, este conceito visa combinar DeFi com AI para simplificar as operações e processos de DeFi, potencialmente desbloqueando mais lucros através da inteligência artificial.

À primeira vista, isto parece uma ideia promissora com muito potencial. Por exemplo:

• Agentes de IA poderiam ajudar a lidar com a complexidade DeFi.

• A negociação automatizada e a otimização do rendimento podem impulsionar os lucros.

• Estratégias de negociação aprimoradas podem ajudar a reduzir erros humanos (emocionais).

• Os bots de negociação existentes (como BananaGun) podem ser potencializados para criar uma experiência de negociação melhor ou uma economia de tokens mais interessante.

Em suma, o DeFAI poderia gerir eficazmente várias atividades DeFi, incluindo swaps, farming, empréstimos / empréstimos e muito mais. Também poderia permitir automação em várias plataformas.

Se analisarmos a IA atual, os agentes de IA e narrativas semelhantes, já existem vários projetos alinhados com o conceito DeFAI. Abaixo estão alguns exemplos (classificados por capitalização de mercado, e todos os projetos não são conselhos de investimento):

O primeiro projeto: Griffain (GRIFFAIN)

Griffain permite aos utilizadores executar qualquer operação na cadeia utilizando instruções em linguagem natural, indo para além da simples negociação. Pode pensar nisso como um ecossistema onde diferentes agentes de IA podem ser usados para completar várias tarefas. Por exemplo, pode utilizá-lo para replicar transações de carteira ou até criar o seu próprio token (como um MemeCoin).

De acordo com os dados mais recentes da Messari, a capitalização de mercado total da DeFAI é atualmente inferior a $1 bilhão, sendo a Griffain líder em capitalização de mercado, como mostrado no gráfico abaixo.

De acordo com dados da CMC (CoinMarketCap), a capitalização de mercado atual da GRIFFAIN (o token oficialmente lançado em 3 de novembro de 2024) é de $368 milhões, conforme mostrado no gráfico abaixo.

O segundo projeto: Hey Anon (ANON)

Hey Anon foi implantado em várias cadeias e recentemente também foi lançado na Sonic. Este protocolo é um projeto DeFi impulsionado por IA, focando em características como interfaces de negociação em linguagem natural, agentes DeFi autônomos e agentes de pesquisa e comunicação. Seu principal objetivo é simplificar interações, agregar dados de projetos em tempo real e executar operações complexas através de comandos em linguagem natural.

O projeto é supostamente patrocinado pela DWFlabs, um conhecido market maker no espaço criptográfico, como mostrado no gráfico abaixo. No entanto, o protocolo ainda está em testes internos e ainda não foi lançado oficialmente. A versão de teste pública deverá abrir até o final deste mês (janeiro de 2025).

De acordo com dados da CMC, a capitalização de mercado atual da ANON (o token será oficialmente lançado em 22 de dezembro de 2024) é de $141 milhões, como mostrado no gráfico abaixo. Isso provavelmente é influenciado pela notícia do patrocínio da DWFlabs, juntamente com a recente integração da funcionalidade de empréstimo da Aave no Hey Anon. Esses desenvolvimentos positivos são refletidos no movimento de preço do token, que disparou quase 8 vezes na semana passada.

O terceiro projeto: Mode (MODE)

Mode é um L2 construído na pilha OP, com o principal objetivo de criar um ecossistema econômico DeFi inteiramente operado por agentes de IA. Atualmente, o protocolo está se esforçando para alavancar o momentum dos Agentes de IA, e seu ecossistema já hospeda mais de 100 agentes de IA oferecendo várias funcionalidades otimizadas de farming e trading.

De acordo com os dados da CMC, a capitalização de mercado atual da MODE (o token lançado oficialmente em 7 de maio de 2024) é de $94 milhões, como mostrado no gráfico abaixo.

O quarto projeto: neur (NEUR)

Neur combina modelos LLM (Large Language Models, como o modelo LLM mais popular, GPT-4 do ChatGPT) e é um programa de código aberto projetado especificamente para o ecossistema Solana. O produto ainda está em testes internos. Permitirá aos usuários interagir perfeitamente com vários protocolos DeFi e NFTs por meio de sua interface inteligente.

De acordo com os dados da CMC, a capitalização de mercado atual da NEUR (o token lançado oficialmente em 23 de dezembro de 2024) é de $47 milhões, como mostrado no gráfico abaixo.

O quinto projeto: Orbit (GRIFT)

Orbit pode ser compreendido como um programa companheiro DeFi. Seus agentes inteligentes permitem que os usuários interajam com vários protocolos em diferentes cadeias, e atualmente suporta mais de 100 blockchains e mais de 200 protocolos (variando de EVM a Solana).

O protocolo é provavelmente lançado pela equipe SphereOne, que é uma plataforma de pagamento criptográfico cross-chain (o site oficial apresenta um link proeminente para Orbit). Como mostrado no gráfico abaixo.

De acordo com os dados da CMC, a capitalização de mercado atual da GRIFT (o token lançado oficialmente em 6 de dezembro de 2024) é de $46 milhões, conforme mostrado no gráfico abaixo.

Além dos cinco projetos DeFAI listados acima, que estão incluídos no CMC e têm capitalizações de mercado relativamente altas, existem outros projetos relacionados que valem a pena acompanhar. Aqui está uma breve lista:

ASYM: Um agente inteligente focado na automatização da negociação de MemeCoin. O protocolo utiliza principalmente dados on-chain e sociais para identificar as tendências de MemeCoin. O token foi lançado oficialmente em 7 de dezembro de 2024 e atualmente tem 7.200 seguidores no Twitter. Ainda não foi listado no CMC. Como mostrado no gráfico abaixo.

Gekko AI: Este é um agente de negociação de lançamento justo criado pela Axal (Axal é uma rede de agentes verificáveis apoiada pela a16z e Unusual Ventures), integrado com o Autopilot da Axal. Seu token foi lançado oficialmente em 20 de dezembro de 2024 e atualmente tem 4.700 seguidores no Twitter. Ainda não foi listado no CMC. Como mostrado no gráfico abaixo.

Cod3x: Uma infraestrutura que combina DeFi e IA, oferecendo ferramentas de construção sem código para criar agentes de estratégia DeFi automatizados. O token do projeto ainda não foi lançado.

Almanak: Um agente inteligente quantitativo que utiliza o TEE (Trusted Execution Environment) para proteger a privacidade. O token do projeto ainda não foi lançado, mas o seu website já divulgou a correspondente tokenomics. Como mostrado no gráfico abaixo.

WayFinder: Um protocolo de IA lançado pela Parallel (um projeto de jogo de cartas bem conhecido sob a Echelon Prime Foundation). Inicialmente focado em casos de uso em ambientes de jogos, agora se expandiu para suportar casos de uso em ambientes não relacionados a jogos, aproveitando a onda de Agentes de IA. Os usuários podem implantar seus próprios agentes de IA com uma única mensagem de texto ou executar operações como Swap, Farming e NFT minting por meio de comandos de linguagem natural, suportando cadeias como Ethereum, Solana e Base. O token do projeto ainda não foi lançado, mas eles lançaram uma atividade de recompensas de staking Prime em seu site. Os detentores de tokens PRIME podem ganhar 40% do fornecimento de PROMPT por meio de caching (semelhante a staking), e PROMPT provavelmente é o nome do token para o protocolo WayFinder.

No entanto, é importante lembrar que os 10 projetos DeFAI listados acima são fornecidos apenas para troca de ideias e para fins de aprendizagem e não constituem aconselhamento de investimento. Por favor, assuma a responsabilidade pela sua própria carteira e sempre faça sua própria pesquisa (DYOR).

Em geral, a integração de DeFi e AI parece interessante, mas muitos protocolos ainda estão em fase de teste, apresentando oportunidades e riscos. Além disso, a maioria dos projetos existentes ainda simplifica a execução de tarefas do usuário por meio de recursos de bate-papo, como processamento das necessidades do usuário por meio da entrada de palavras-chave específicas, o que essencialmente ainda se enquadra na categoria de bots de negociação AI+LLM.

Do ponto de vista da demanda, DeFAI parece ter algum potencial. Se os usuários irão aceitar essa abordagem é algo que o tempo revelará. Do ponto de vista do hype, é incerto se esse conceito irá gerar mais envolvimento da comunidade ou FOMO. No entanto, com a participação ativa de entidades como a DWFlabs, o mercado pode realmente precisar criar mais pontos de destaque para o hype contínuo.

Olhando para o futuro, também será interessante ver se os projetos DeFi tradicionais e bem estabelecidos decidem seguir esse conceito. Se eles o adotarem ativamente ou colaborarem com projetos DeFAI, a popularidade poderá aumentar rapidamente. Quanto ao impacto que isso terá no futuro, só podemos esperar para ver.

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