Estas são as categorias em que provavelmente poderemos ver uma maior convergência da Cripto x AI, demonstrando e solidificando os casos de uso de AI nativos de Cripto

Em primeiro lugar, a sinergia mais óbvia - onde IA e Cripto convergem em torno do que mais importa: eficiência de capital e otimização de rendimento

DeFi - Rendimentos On-chain

• Stablecoin
• RWA
• Spot & Perps
• Empréstimo/Empréstimo
• Mercados de Rendimento (Juros / Pontos)

DeFi sempre foi o coração da Cripto com seus rendimentos on-chain e oportunidades de negociação acessíveis de qualquer lugar do mundo. Com o surgimento da IA, esse valor pode ser capturado e otimizado de forma mais eficiente, permitindo que o capital ocioso seja ainda mais otimizado, ou seja, a Defi pode ser usada como ferramentas para proteger contra a inflação e/ou obter retornos alfa excessivos com ela.

• Stablecoin como um dos principais casos de uso de Cripto - como moeda intermediária para literalmente tudo on-chain
• RWA / ativos do mundo real tokenizados e trazê-los para a cadeia—T-Bill, obrigações, imóveis, empréstimos DePIN, GPU, etc
• Taxas / rendimentos de negociação de Spots & Perps
• Empréstimo/Empréstimo de maior eficiência de capital através de empréstimo & melhoria dos rendimentos através de empréstimo
• Introdução dos mercados de juros e rendimento adicionais da Yield Markets permitindo uma maior otimização do rendimento

Cripto = DeFi = as pessoas preocupam-se em fazer, mover e multiplicar dinheiro. A IA Web3 poderá acabar por fazer isto melhor do que qualquer sistema Web2 fechado, graças à natureza aberta e incentivada das blockchains & tokens.

Embora ainda muito incipiente, temos visto progressos emocionantes em DeFAI

• @gizatechxyzatingirmarco de $1M em TVL & volume gerado de $6Mcom o seu agente otimizador de rendimento de stablecoin hiper-personalizado que permite aos utilizadores obter rendimentos 83%+ superiores às estratégias de empréstimo tradicionais.
• @Cod3xOrginiciarCompetição de negociação do agente Sophon Sparkcampanha em que agentes da Cod3x competem por uma parte das recompensas de $1.5M (os dados contribuem para melhorar a capacidade dos agentes de negociar melhor)
• @autonolas‘Modius & Optimus que servem como seu agente de gestão de carteira pessoal. A única equipe que facilita agentes para rodar localmente no desktop dos usuários via a loja de aplicativos “Pearl” agent. Recentemente lançadoPrograma de Aceleração Olas de $1M.
• Camadas de abstração como @HeyAnonai,@AIWayfinder, @slate_ceomelhorando a acessibilidade ao DeFi (ainda muito incipiente).

Porque os agentes são bons para Defi? Eles trabalham 24/7 para otimizar rendimentos & riscos movendo posições. MCP empurra os limites nas integrações de Defi / apps permitindo que os agentes acedam a dados on-chain & mais protocolos. Num ano, poderemos ver os agentes lidar com um número significativo de transações on-chain devido à eficiência na automatização da atividade on-chain / otimização de rendimentos.

Coisas a ter em atenção

• Equipas impulsionando progresso tecnológico real e possibilitando ecossistemas de desenvolvedores (hackathons/competições/workshops)
• Equipas que se concentram na confidencialidade/privacidade, verificabilidade, não custódia ou seja, utilizadores humanos no controlo do agente (verdadeiramente possuem o agente)
• Métricas de crescimento dos agentes, ou seja, Ativos sob Agente (AUA) / TVL sob Agente

Mas para além do DeFi, a Inteligência Artificial Cripto também está a impulsionar uma corrida evolutiva - onde apenas os agentes/equipas de IA mais fortes sobrevivem e prosperam

Darwinian (Evolução da IA através da Seleção Natural)

• @opentensor(para Tudo sobre IA)
• @AlloraNetwork(para Aprendizagem de Máquina / Previsões)
• @BitRobotNetwork(para Robótica)

Darwinismo — “a teoria da evolução das espécies por seleção natural avançada por Charles Darwin.” Em outras palavras, os Jogos da Fome para as equipas de IA. Avance a sua inovação/tecnologia e obtenha incentivos ou morra.

A Web3 AI oferece a melhor infraestrutura para facilitar o processo de seleção natural, incentivando os fortes, eliminando os fracos através do uso de incentivos em tokens, emissões, mecanismos de corte, etc.

Bittensor popularizou isso, como se vê pelo número de equipas a construir e a empurrar os limites tecnológicos nas suas sub-redes (especialmente com SN6, 41, 44 que dão início à narrativa para GambleFAI, utilizando capacidades de previsão de IA/ML para obter uma vantagem nos mercados de previsão)

Allora tem estado a capitalizar o poder do ML, acelerando e melhorando os seus modelos em diversas variedades de casos de uso de previsão (Allora vibes semelhantes ao Bittensor mas apenas para casos de uso de previsão financeira, em vez de Subnet, Allora tem "Tópicos" que representam um determinado caso de uso financeiro em que as equipas de desenvolvimento podem trabalhar... os modelos / equipas mais eficazes recebem mais incentivos). O melhor estudo de caso foi com @steerprotocolpara estratégia de LP orientada por IA gerando retornos mais altos & IL mais baixo para a posição

Bit Robot por @frodobotsequipa, os rapazes por trás @SamIsMovingem@virtuals_io. Não há muita informação disponível sobre isso, mas a equipe planeja criar um ecossistema semelhante ao Bittensor, mas exclusivamente para Robótica, onde cada sub-rede representa cada segmento da Robótica, por exemplo, dados, hardware, modelos de visão, LLMs, etc.

Coisas a ter em atenção

• $TAOdesempenho, crescimento do ecossistema dTAO e aplicativos/agentes de consumidores que aproveitam a tecnologia de sub-redes.
• Integrações Allora, estudos de caso e a sua TGE.

Infraestrutura Descentralizada

• Dados
• Criação de Modelo / Treinamento
• Verificabilidade
• Confidencialidade
• DePIN (GPU)

Infraestrutura que suporta colaboração aberta, inovação aberta e impede que a inovação fique nas mãos de alguns jogadores centralizados. Falei sobre alguns setores da infraestrutura nos meus artigos anteriores e acredito que continuaremos a ver a adoção contínua destas infraestruturas, especialmente à medida que DeFAI e o progresso darwiniano avançam e vemos mais casos de uso maduros/claros surgirem

O que mais me interessa a curto e médio prazo

Dados sociais e de sentimento:

• @KaitoAIYap Leaderboard e o seu lançamento recenteProtocolo Aberto Yapsque permitem à equipa construir em cima das pontuações Yaps
• @aixbt_agentrastreamento & mapeamento do projeto alfa / tendências sociais baseadas no Twitter
• @cookiedotfunoferecendo inteligência de mercado / social sobre agentes de IA

Dados na cadeia:

• Não vi líderes claros até certo ponto no segmento de dados sociais e de sentimento

Outros jogadores de Dados:

• Raspagem: @getgrass_ioalavancar a largura de banda não utilizada para recolher dados
• Propriedade: @vanaincentivizando a posse de dados através de DataDAOs
• Confidencialidade: @nillionnetworkcalcular cego, seus casos de uso e o próximo$NILTGE (em breve)

Leia mais sobre Dados:

Para DePIN (GPU):

• Existem dois protocolos interessantes emergentes que permitem a financeirização da GPU, permitindo que centros de dados / operadores dimensionem suas operações de GPU através de empréstimos on-chain.
• Uma vez que haverá sempre procura por mais capacidade de cálculo devido ao crescimento da IA, os centros de dados estão sempre a precisar de capital para expandir as suas operações, projetos como @gaib_aie @metastreetxyzconectar a liquidez Defi com a procura dos mutuários—trazendo rendimentos DePIN on-chain enquanto oferece capital para os operadores escalarem.

Dólar Gaib AI:

MetaStreet USDAI:

Conclusão

A IA nativa de cripto resolve desafios que a IA Web2 não consegue.

A Crypto AI fornece os trilhos financeiros que permitem aos agentes não apenas pensar, mas transacionar. Dá à IA a infraestrutura para lidar com ativos, otimizar fluxos de capital e operar de forma autônoma em redes abertas e sem permissão.

Cripto IA capacita um mundo onde agentes podem:

• Mover capital através de DeFi sem porteiros centralizados
• Aceda a fluxos de dados descentralizados aos quais os players da Web2 não têm acesso
• Alavancar modelos abertos e ecossistemas colaborativos para evoluir mais rapidamente do que silos fechados

Em suma, a IA em Cripto desbloqueia casos de uso que a IA Web2 simplesmente não consegue replicar em escala: dinheiro programável encontra agentes autônomos, totalmente verificáveis e componíveis. À medida que DeFi, IA darwiniana e infraestrutura descentralizada amadurecem, espere ver a IA não apenas auxiliando, mas participando plenamente na economia on-chain.

Não se trata apenas de construir agentes mais inteligentes - trata-se de capacitá-los a possuir, negociar, otimizar e criar valor diretamente on-chain. Isso é o fosso.

Web2 impulsiona a corrida AI. Web3 acelera as Economias Autônomas Agentes

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