Seguir a tendência, stop-loss, take-profit, regras, capacidade de execução - plataforma de troca de criptomoedas Web3

Eu acredito,

que o elemento central para o sucesso na negociação é: seguir a tendência,

parar perdas,

realizar lucros,

regras,

e capacidade de execução.

Se um trader,

resolver efetivamente esses cinco elementos essenciais para o sucesso na negociação,

e ainda assim aplicar ajustes pessoais adequados,

com o tempo,

a mentalidade também se tornará mais tranquila,

sem alegria excessiva com altas,

sem tristeza com quedas,

sem ansiedade por ajustes.

Um,

Seguir a tendência

A primeira regra das “Doze Lições de Wall Street” é parar perdas,

antes eu também pensava assim.

Mas agora,

acho que a primeira regra deve ceder lugar à seguir a tendência.

Se você não souber seguir a tendência,

então suas operações inevitavelmente enfrentarão muitas paradas de perdas.

Por isso,

seguir a tendência,

é o elemento mais importante entre os quatro fatores de negociação.

Seguir a tendência,

em quatro palavras simples,

todos os traders conhecem,

e até podem citar várias razões para isso.

Mas quantos realmente compreendem? Pelas perdas da maioria das pessoas na prática,

poucos realmente entendem.

Seja no mercado geral ou em ações específicas,

a tendência é a “linha mestra”.

A formação da tendência é o resultado da ação conjunta de todos os fatores,

qualquer influência isolada no mercado de ações só pode ter impacto temporário e local na tendência.

E uma vez formada,

permanecerá por meses ou anos,

difícil de mudar facilmente.

Portanto,

quem segue a tendência lucra bastante,

quem vai contra a tendência perde bastante.

Seguir a tendência é a primeira regra de ouro na especulação de ações.

O trader deve ter sua própria avaliação da tendência,

com base nisso,

só assim poderá seguir a tendência.

Atualmente, acredito que,

para seguir a tendência,

é preciso resolver as seguintes três questões:

1,

Definir seu ciclo de avaliação de tendência.

Qualquer avaliação de tendência deve basear-se em um ciclo de negociação definido previamente.

Alguns operam em gráficos de 5 minutos,

outros em 30 minutos,

outros em diário,

outros em semanal.

Diferentes níveis de ciclo,

resultam em avaliações de tendência distintas,

e às vezes até contraditórias.

Alguns livros dizem: ciclos curtos devem obedecer aos ciclos longos.

E eu agora penso que,

não há quem obedeça a quem aqui,

nem há certo ou errado,

o importante é: o trader deve identificar claramente o ciclo de avaliação de tendência que melhor se adapta à sua personalidade,

sem ignorar ciclos longos ou curtos.

2,

Definir seu método de avaliação de tendência.

Para fazer uma avaliação,

é preciso ter uma base metodológica concreta,

não apenas adivinhação.

Ou seja: qual é o critério para determinar a reversão de tendência? Desde que esse critério não seja atendido,

a tendência atual continua.

Esse método de avaliação deve ser relativamente claro,

não excessivamente complexo.

Negociar é uma arte, não uma ciência,

portanto, não existe método “perfeito e preciso”,

mas precisamos de um método para orientar e referenciar.

Para a tendência,

há três princípios básicos que precisam ser destacados,

ou seja: a formação de uma nova tendência leva tempo,

não se reverte com um dia de alta ou baixa prolongada; uma vez estabelecida,

permanecerá por um período,

a evolução da tendência é tortuosa,

não uma linha reta.

Assim,

com base nesses três princípios,

métodos de avaliação de tendência,

ao enfrentar reversões em forma de V,

frequentemente falham.

E também porque a evolução da tendência é tortuosa,

devemos aceitar e tolerar correções ou repiques normais durante a evolução da tendência.

3,

Para diferentes estados de tendência,

defina sua estratégia de resposta,

ou seja, como “seguir” a tendência na prática.

Existem duas condições de tendência: mercado de alta ou baixa,

e mercado de consolidação.

Minha estratégia principal atualmente é: foco em tendências de mercado,

evitar mercados de consolidação.

Para o mercado de ações,

uma tendência de queda exige uma posição de venda absoluta e incondicional.

Para operações futuras,

tendo cada vez mais tendência de que,

devo estabelecer posições longas (ou curtas) na mínima histórica,

e manter com paciência,

até a reversão da tendência,

pensamento de negociação de grande amplitude.

Dois,

Parar perdas

Parar perdas,

por mais que se enfatize sua importância,

não é demais.

Parar perdas,

essa palavra soa muito desconfortável,

mas se você odeia esse conceito,

então sua conduta de investimento já está carregando um grande risco,

como uma bomba-relógio,

que cedo ou tarde destruirá sua carreira de investidor.

Por que devemos pré-definir níveis de stop-loss? Porque,

cada decisão específica de entrada ou saída no mercado,

é baseada em vantagem probabilística,

não há 100%.

Ou,

podemos expressar assim: vantagem de 70~80% + stop-loss = 100%.

Acredito que,

para um investidor,

parar perdas é uma etapa importante de todo procedimento operacional,

sem qualquer carga emocional,

mesmo que signifique cortar uma perca grande,

é algo natural.

Quem não sabe parar perdas,

uma grande perda de uma só vez,

pode apagar os lucros das 99 operações anteriores,

por isso, executar rigorosamente o stop-loss,

é a única forma de sobreviver a longo prazo no mercado de capitais.

Aprender a parar perdas,

é uma habilidade básica na especulação.

Na comunidade de investimentos dos EUA há uma regra simples de negociação,

chamada “Regra do Crocodilo”: quanto mais a presa tenta resistir,

mais o crocodilo se alimenta.

Suponha que um crocodilo morda seu pé,

e espere você resistir.

Se você tentar se libertar usando o braço,

ele morderá seu pé e seu braço ao mesmo tempo.

Quanto mais você resistir,

mais fundo ficará preso.

Portanto,

se um crocodilo morder seu pé,

lembre-se: sua única chance de sobreviver é sacrificar um pé! Em linguagem de mercado,

essa regra é: quando você sabe que cometeu um erro,

saia imediatamente!

Não procure desculpas,

não espere,

não justifique,

não tenha esperança de sorte!

Na negociação,

não querer ou não saber parar perdas,

pode levar a consequências fatais.

Mesmo em uma tendência claramente de alta,

uma correção forte no meio do caminho,

pode fazer sua conta explodir,

devido ao efeito de alavancagem.

Parar perdas não é assustador,

desde que cada parada de perda seja uma pequena perda, não uma grande.

A grande habilidade é: controle de risco + saber aproveitar as grandes oportunidades.

É importante destacar que,

parar perdas é uma questão científica,

não uma decisão aleatória,

e deve minimizar ao máximo as operações de “parada de perdas desnecessária”.

Afinal,

parar perdas,

resulta em perdas financeiras diretas.

Além disso,

uma parada de perdas bem-sucedida exige aceitar,

que erros acontecem, e também aceitar as perdas.

Compreender parar perdas significa entender também os erros de parar perdas.

Operadores de nível inferior ficam ressentidos e não aceitam perdas de sucesso.

Operadores intermediários, ao evoluírem,

conseguem aceitar perdas após uma parada de perdas bem-sucedida,

mas várias falhas repetidas podem gerar forte frustração psicológica,

e até abandonar completamente o stop-loss,

levando a perdas totais.

Na prática,

parar perdas, como operação de fechamento de posição,

certamente terá resultados de sucesso e fracasso.

Todas as perdas de stop-loss,

contribuem para o mercado: garantem que cada “parada de perdas bem-sucedida” seja executada.

Por fim,

quero enfatizar que,

parar perdas não é um objetivo,

o objetivo final da negociação é: não precisar parar perdas.

Três,

Realizar lucros

Correspondente ao stop-loss,

realizar lucros é abandonar oportunidades de ganho com risco crescente,

e colher os lucros já obtidos.

Isso difere de simplesmente garantir lucros e sair do mercado,

pois abandona a parte de ganhos de alto risco,

e é uma decisão baseada em fundamentos técnicos e princípios racionais,

não uma renúncia a toda possibilidade de alta,

muito menos uma decisão por imaginação ou esperança.

Se o stop-loss é um desafio ao medo e à sorte,

então realizar lucros é um desafio à ganância e à esperança,

exigindo do trader uma grande generosidade,

ousar abandonar pequenos lucros futuros e valorizar a vitória presente.

Na prática,

muitos traders dão muita importância ao stop-loss,

mas pouco entendem de realização de lucros,

pois na prática de negociação há uma regra: controle suas perdas,

deixe seus lucros correrem.

Porém,

a árvore não cresce até o céu,

saber realizar lucros na hora certa é uma lição que todo trader deve aprender.

Lembre-se,

mesmo o arroz mais pesado só tem valor após a colheita,

e mesmo o maior lucro de papel só pertence ao trader após se transformar em dinheiro.

Portanto,

realizar lucros é a última barreira para o trader obter lucros contínuos no mercado.

Embora entrar e sair do mercado sejam ações opostas,

as condições necessárias para cada uma são diferentes.

O motivo para entrar deve ser suficiente,

cuidadoso,

com confiança,

enquanto o motivo para sair pode ser simples,

vago,

por intuição,

se o trader insistir em buscar motivos sólidos para sair,

a negociação inevitavelmente entrará em dificuldades,

e será difícil para o trader sair com sucesso.

É importante notar que,

o preço-alvo previsto antes de abrir uma posição serve para avaliar a relação risco/recompensa,

não deve ser usado como base para realizar lucros,

mesmo que posteriormente o trader proponha um segundo ou terceiro objetivo de preço com base na tendência,

mas esses são apenas pontos de vista subjetivos,

não podem servir de base para realizar lucros ou fechar posições — o objetivo de realizar lucros deve considerar as características do desenvolvimento da tendência naquele momento,

quando a tendência real mudar,

o trader deve abandonar suas opiniões subjetivas anteriores,

seguir a tendência,

pois só assim,

é possível maximizar os lucros minimizando riscos.

Assim,

a realização de lucros deve priorizar a adaptação às mudanças,

com planejamento de realização de lucros,

mas seu objetivo principal é, em momentos de aumento do risco de mercado,

concluir com excelência a meta de lucro,

e liberar o capital.

Quatro,

Regras

Costumo dizer,

que você deve entender claramente o que está ganhando e o que está perdendo.

Muitos traders,

ao entrarem no mercado de capitais,

não conseguem controlar o impulso de negociar,

fazendo operações frequentes.

A liberalidade excessiva na negociação,

e as emoções humanas,

são as principais causas do fracasso na negociação.

Então,

como resolver esse problema? A única solução é estabelecer regras,

e criar um mecanismo de negociação com restrições.

Sem restrições,

pode-se operar de forma descontrolada,

“sem regras, não há harmonia”.

Estabelecer regras,

tem como primeiro benefício reduzir o risco de perdas por negociações frequentes ou emocionalmente impulsivas.

Regras,

ou seja, sistemas de negociação,

devem definir claramente aspectos como:

☆ Condições de entrada e proporção de posições: muitos livros mencionam sistemas de negociação,

mas frequentemente negligenciam o controle de posições,

especialmente para traders que buscam lucros rápidos,

que precisam usar o controle de posições para se limitar.

A mentalidade de busca por lucros rápidos,

pode distorcer o comportamento de negociação,

pois pode levar a operações com posições pesadas,

e apostas arriscadas.

☆ Condições de stop-loss: se a avaliação estiver incorreta,

é preciso parar perdas,

qual é o critério para parar perdas? Quando parar?

☆ Condições de saída: ou seja, quando realizar lucros.

Um trader,

pode ter vários sistemas de negociação,

para diferentes condições de mercado.

Mas há uma premissa,

que é: o sistema de negociação deve passar por um longo período de validação no mercado,

possuir vantagem probabilística,

e o trader deve confiar suficientemente nesse sistema.

Atualmente,

posso dizer que tenho meu próprio sistema e filosofia de estratégia,

uma negociação semi sistemática baseada na experiência de mercado,

com foco em operações de swing em base diária.

Hoje,

basicamente abandonei a ideia de fazer previsões.

Pois,

descobri que,

basta seguir as regras,

se o mercado estiver de acordo com minhas condições,

então entro ou mantenho a posição,

caso contrário,

fico na observação ou faço stop-loss.

É simples assim,

não preciso gastar energia tentando prever o que o mercado fará.

Prever o mercado é passatempo de analistas ou comentaristas,

os bons traders apenas seguem as regras e nunca fazem previsões.

Se você não negocia de acordo com as regras,

mesmo ganhando dinheiro,

está errado,

pois essa sorte não dura para sempre.

Por outro lado,

se você negocia com um sistema,

mesmo perdendo dinheiro,

está certo,

pois, a longo prazo,

executar firmemente o sistema de negociação,

certamente trará muitos lucros.

Às vezes,

o mercado incentiva você a não seguir as regras,

por exemplo,

quando atinge o limite de stop-loss e não sai,

e o mercado volta,

você se sente bem,

acha que não seguir as regras não tem problema.

Isso cria um risco futuro.

E na próxima vez? Será assim novamente? Pode ser uma grande armadilha,

resultando em perdas severas.

Cinco,

Capacidade de execução

Sem dúvida,

uma vez estabelecidas as regras,

é preciso seguir rigorosamente,

senão,

é apenas conversa vazia,

e as regras perdem seu sentido.

Seguir rigorosamente as regras que você criou,

com total autodisciplina,

é uma etapa difícil,

quando comecei na bolsa,

perdi o foco por negociações frequentes,

e acabei tendo perdas financeiras,

muitos amigos também já passaram ou ainda passam por falta de autodisciplina,

e sofrem por isso.

No mercado de capitais,

a dificuldade de execução,

está na dependência de uma autodisciplina completa,

de auto-restrição.

Pois,

o ser humano,

é uma combinação de racionalidade e irracionalidade,

a parte irracional,

sempre tenta, consciente ou inconscientemente, destruir nossa racionalidade.

Mas devemos superar essa barreira,

ser extremamente disciplinados,

senão,

nunca entraremos na elite dos bem-sucedidos.

E esse processo,

envolve cultivo,

exige tempo de acumulação,

e reforço psicológico contínuo.

"Corte as perdas,

deixe os lucros correrem!",

é uma frase famosa de Wall Street,

muito conhecida,

e também o objetivo de todo trader.

Porém, na prática,

muitos dizem: "Lucro, sai correndo,

perda, fica."

A razão,

é que ainda não há uma estrutura completa de pensamento de negociação.

Não saber avaliar a tendência,

significa que não se pode seguir a tendência,

e negociar contra ela inevitavelmente leva a perdas desnecessárias.

Quem não sabe parar perdas,

pode ficar preso na posição,

sofrer grandes perdas em mercados de baixa,

ou até perder a liquidez por alavancagem.

Quem não sabe realizar lucros,

fica em um ciclo de sobe e desce.

Sem regras,

sem mecanismos de restrição,

pode-se negociar de forma emocional,

com impulsos de comprar na alta e vender na baixa,

e as perdas são inevitáveis.

Com regras,

mas sem capacidade de execução,

tudo será em vão.

Só ao seguir a tendência,

parar perdas,

regras,

e capacidade de execução,

é que se pode alcançar o mais alto nível de investimento — o estado de não fazer nada, de não agir.