A Morgan Stanley acaba de Gota a sua previsão para 2026 das remessas de racks GB200/300 da NVDA — eles estão a olhar para 60K a 70K unidades, mais do que o dobro dos níveis atuais. Isso é uma enorme aposta na escalabilidade da demanda por infraestrutura de IA. O mercado está claramente a precificar um apetite sustentado por poder de computação de próxima geração, especialmente à medida que os hyperscalers correm para expandir a capacidade. Vale a pena acompanhar como isso se alinha com a dinâmica mais ampla do ciclo de semicondutores e as tendências de construção de centros de dados.