Mundo crypto em destaque: os EUA terminam 43 dias de paralisação do governo, a SEC apresenta um novo quadro regulatório para a encriptação!

O mercado de ativos digitais alcança um ponto de viragem crucial em meio à regulação e à batalha de fundos.

Nas últimas 24 horas, o mundo crypto assistiu a uma nova onda de mudanças no mercado de moedas devido a notícias regulatórias significativas e ao fluxo de capital no mercado. O presidente dos Estados Unidos, Trump, assinou oficialmente uma lei, encerrando um fechamento do governo dos EUA que durou 43 dias, eliminando assim uma grande incerteza para o mercado.

Ao mesmo tempo, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Paul Atkins, anunciou na conferência de tecnologia financeira da Reserva Federal da Filadélfia o lançamento de um novo quadro regulatório para a "classificação de tokens", que visa redefinir quando os ativos encriptação pertencem a valores mobiliários.

01 Mudança no quadro regulatório

A iniciativa da SEC, conhecida como "Project Crypto", marca uma grande mudança na regulamentação de encriptação nos Estados Unidos.

De acordo com o novo plano, a SEC irá compartilhar o poder regulatório sobre ativos digitais com a Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC), e aqueles tokens que "já estão maduros ou operam de forma independente" podem não ser mais considerados títulos.

Se esta mudança for implementada, é muito provável que o XRP fique sob a jurisdição da CFTC, eliminando a nuvem regulatória que tem atormentado o ecossistema Ripple por muito tempo.

Ao mesmo tempo, o Senado dos EUA divulgou o projeto de lei sobre a estrutura do mercado de encriptação, sinalizando que a regulamentação dos ativos digitais entrará em uma fase mais clara.

02 Direção dos fundos de mercado

O mercado de moedas digitais teve um desempenho diversificado hoje, com ativos principais sob pressão a curto prazo.

BTC caiu cerca de 3,5%, ETH caiu cerca de 5,2%, nas últimas 24 horas houve uma liquidação de aproximadamente 120 milhões de dólares em toda a rede, com a principal força sendo as posições longas.

Apesar da correção geral do mercado, os fluxos de capital mostram que as instituições continuam a acumular. Os dados mostram que a oferta de BTC e ETH nas exchanges continua a diminuir, com cerca de 1,5% de BTC e 18% de ETH retirados das exchanges, a maior parte direcionada para ETFs e custódia institucional.

O fluxo de fundos para o ETF apresentou volatilidade. O ETF de Bitcoin listado nos EUA enfrentou uma saída de aproximadamente 278 milhões de dólares na quarta-feira, quebrando a tendência de alta que durava dois dias.

O ETF de Ethereum também registrou uma saída de fundos de 184 milhões de dólares.

03 desempenho dos tokens diversificado

No ajuste geral do mercado, os tokens de cada setor apresentam desempenhos distintos.

O setor de moedas de privacidade subiu contra a tendência: Decred (DCR) aumentou 16,44%, Zcash (ZEC) subiu 10,08%, Monero (XMR) subiu 6,07%.

As cinco moedas com maior queda incluem: Aerodrome Finance (AERO) caiu 15,09%, Uniswap (UNI) caiu 6,35%, Dash (DASH) caiu 6,01%.

O mercado apresenta sinais claros de rotação de capitais, com investidores a reconfigurarem ativos entre diferentes setores.

04 Dinâmicas de Regulação Global

A nível global, as políticas de regulação da encriptação estão a ser ajustadas com intensidade.

As bolsas de valores do Japão estão a estudar formas de conter a acumulação de encriptação por parte das empresas cotadas. Esta tendência pode estar relacionada com a grande quantidade de encriptação que as empresas japonesas detêm.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, prevê que, até 2030, o tamanho das moedas estáveis poderá crescer 10 vezes, de 300 bilhões de dólares para 3 trilhões de dólares.

O Brasil anunciou um plano para combater crimes relacionados com a encriptação, propondo a apreensão de ativos virtuais durante investigações e a regulamentação do uso de moedas estáveis ilegais.

As autoridades reguladoras da União Europeia procuram fortalecer a regulamentação do MiCA, podendo proibir o compartilhamento de livros de ordens com bolsas não pertencentes à UE.

05 Avanços das instituições e dinâmicas do projeto

As instituições financeiras tradicionais estão acelerando a adoção de ativos encriptados.

A gestora de ativos global de $9,3 trilhões Vanguard está a considerar oferecer aos clientes produtos de investimento em bitcoin e outras encriptações. Se for implementado, isso abrirá um canal de exposição a ativos emcriptação para milhões de investidores conservadores.

A SoFi Technologies lançou uma plataforma de negociação emcriptação integrada, tornando-se o primeiro banco americano a operar simultaneamente negócios de encriptação para retalho e tradicionais.

A equipe de abstração de contas da Fundação Ethereum lançou em conjunto com Vitalik a "Declaração de Não Confiança" e a colocou na blockchain.

A mainnet do Monad está prevista para ser lançada oficialmente em 24 de novembro de 2025, posicionando-se como uma solução de blockchain Layer-1 de alto desempenho.

O mercado está a acompanhar de perto a formação da configuração técnica do Bitcoin. Os analistas apontam que o BTC pode estar a formar um padrão de cabeça e ombros, e se houver um retrocesso até 112,000 dólares antes de cair abaixo da linha do pescoço de 100,000 dólares, poderá abrir o caminho para 83,000 dólares.

Por outro lado, o fim da paralisação do governo aliviou o risco sistémico, mas o vazio dos dados económicos ainda complica a tomada de decisões do Federal Reserve. O relatório de emprego de setembro pode ser publicado esta semana ou no início da próxima, enquanto os dados de emprego e inflação de outubro enfrentam atrasos significativos ou até mesmo podem ser cancelados.

"A clareza regulatória em ascensão e a contínua entrada de capital institucional constituem a base promissora para o mercado a longo prazo." Um observador de mercado apontou que, embora a volatilidade de preços a curto prazo seja difícil de evitar, os ativos encriptados estão se integrando à estrutura financeira tradicional a uma velocidade sem precedentes. $ZEC

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