3 Ações Campeãs de Dividendos para Observar em 2025

Principais Destaques

• O stack de IA generativa da IBM está a gerar milhares de milhões em receitas.

• A NextEra Energy pretende capitalizar sobre a crescente demanda de eletricidade na América.

• Royal Gold oferece exposição a metais preciosos com risco de baixa mínimo.

A longevidade é notável. Seja um aniversário de casamento de ouro, três décadas em uma carreira ou os 37 anos de The Simpsons, esses marcos demonstram estabilidade e sucesso.

Exemplos semelhantes podem ser encontrados no mercado de ações. Um grupo de ações de dividendos confiáveis, conhecido como Dividend Champions, aumentou consistentemente os seus pagamentos de dividendos pelo menos uma vez por ano durante 25 anos ou mais.

Esta lista prestigiosa inclui várias empresas blue chip bem conhecidas. No entanto, considerando os potenciais desafios económicos na segunda metade do ano, um investimento imediato em algumas dessas empresas pode não ser a decisão mais prudente.

Para investidores que buscam ações de Dividend Champion com rendimentos atraentes, crescimento significativo de receita projetado e perspectivas promissoras dos analistas, aqui estão três que valem a pena considerar: International Business Machines (NYSE: IBM), NextEra Energy (NYSE: NEE), e Royal Gold (NASDAQ: RGLD).

IBM: 30 Anos de Aumentos Consecutivos de Dividendo

A evolução contínua da IBM é impressionante. Com raízes que se estendem por mais de um século e um papel pioneiro na computação pessoal, a empresa está agora fazendo avanços significativos em inteligência artificial generativa (AI). Sua pilha de IA generativa, watsonx, permite que as empresas transformem experimentos de IA em soluções práticas. A plataforma ajuda os desenvolvedores a construir e implantar rapidamente IA através de produtos que incluem assistentes de IA, plataformas de dados, serviços de dados e ferramentas de IA em nuvem híbrida.

O negócio de IA generativa da empresa cresceu para mais de 7,5 bilhões de dólares, tornando-se um componente crucial da narrativa de crescimento da IBM.

Analistas entrevistados antecipam um aumento de 10,3% na receita da IBM este ano, seguido por um crescimento de 11,1% no próximo ano. O preço-alvo médio de $281 indica um potencial de valorização de 10,6% para as ações da IBM, que atualmente oferece um rendimento de dividendo de 2,7%.

NextEra: 31 Anos de Aumentos de Dividendos Consecutivos

A NextEra Energy, com sede na Flórida, opera em dois segmentos distintos. Um braço gerencia a Florida Power & Light, a maior empresa de serviços públicos dos EUA, atendendo mais de 12 milhões de clientes. O outro, NextEra Energy Resources, funciona como um gerador de eletricidade em atacado, focando em energia renovável, nuclear, gás natural e armazenamento. No total, a empresa supervisiona 95.000 milhas de linhas de utilidade e 1.000 milhas de gasodutos.

A empresa planeja investir $75 bilhões até 2028, um movimento crucial, já que a demanda de eletricidade nos EUA deve aumentar em 25% de 2023 a 2030, de acordo com a empresa de consultoria ICF International.

Durante a chamada de resultados do segundo trimestre da empresa, o CEO John Ketchum fez referência a este relatório, afirmando: “O relatório indica que o crescimento da procura na próxima década deverá ultrapassar o dos últimos três décadas combinadas - apenas o mais recente ponto de dados a enfatizar a singularidade da nossa situação atual.”

Os analistas projetam que a receita da NextEra aumente em 15,6% este ano e 10,9% em 2026. O seu preço-alvo de consenso de $82,29 sugere um potencial de valorização de 18% a curto prazo para esta ação de energia renovável com dividendos. A NextEra Energy atualmente oferece um rendimento de dividendos substancial de 3,2%.

Royal Gold: 25 Anos de Aumentos Consecutivos de Dividendos

A Royal Gold é uma adição recente à família dos Dividend Champions. Embora classificada como uma ação de mineração, o principal negócio da Royal Gold está nas royalties e acordos de streaming, em vez da extração direta de metais preciosos. A empresa se posiciona como uma forma de oferecer exposição a metais preciosos sem os riscos inerentes à mineração, que podem ser dispendiosos e, por vezes, improdutivos.

A empresa afirma que o seu modelo de negócios lhe permite beneficiar de preços mais elevados dos metais, ao mesmo tempo que limita a exposição a custos operacionais ou de capital.

A Royal Gold também está a expandir-se - anunciou recentemente acordos para adquirir duas empresas, que afirma que aumentarão a produção da empresa de onças equivalentes a ouro (GEO) em 26%. GEO é calculado como a receita para um período dividida pelo preço médio do ouro para esse mesmo período.

Os analistas esperam que a Royal Gold alcance um crescimento de receita de 5,2% este ano, seguido de um crescimento de 7,8% em 2026. O preço-alvo consensual de $211,43 indica um potencial de valorização de 7,8%.

Embora a Royal Gold ofereça um rendimento de dividendos mais modesto de 1%, ela merece seu lugar nesta lista devido ao seu crescimento constante e de baixo risco, bem como a uma taxa de pagamento conservadora de 35%.