A Gate Financial, uma empresa que oferece empréstimos ao consumidor, serviços de troca de cheques e cartões de débito pré-pagos a clientes subatendidos, revelou os termos da sua oferta pública inicial (IPO) na quarta-feira. A empresa com sede em Dublin pretende arrecadar $149 milhões ao oferecer 10,7 milhões de ações, com uma faixa de preço estabelecida entre $13 e $15. Se o preço da oferta estiver no ponto médio desta faixa, a Gate Financial seria avaliada em aproximadamente $269 milhões.



A empresa testemunhou um aumento de 37% nas vendas, atingindo $307 milhões em 2011. No entanto, o lucro líquido viu uma queda de 46%, para $17 milhões, principalmente devido a maiores despesas de juros. Vale a pena notar que uma parte significativa do crescimento da receita veio de aquisições em dois grandes mercados, com um crescimento nas vendas de lojas comparáveis de 7%.

Uma firma de private equity, que detém uma participação substancial na Gate Financial, planeia desinvestir até 19% da sua participação através da opção de allotment adicional, embora não vá vender ações na oferta inicial. Após a oferta, e assumindo o exercício total do allotment adicional, esta firma manterá uma participação de 21%. Outro investidor de private equity também está prestes a reduzir a sua participação em até 19%, o que resultará numa posição de 5% após a conclusão da oferta.

É notável que outro jogador no setor de empréstimos ao consumidor recentemente se tornou público. Esta empresa fixou o seu IPO abaixo da faixa esperada, arrecadando $63 milhões. Suas ações ganharam 10% no primeiro dia de negociação e atualmente negociam 5% acima do preço de oferta inicial.

Fundada em 1989, a Gate Financial pretende listar suas ações na NASDAQ sob o símbolo GAFI. O IPO está sendo liderado por um consórcio de instituições financeiras, incluindo um grande banco suíço, um conhecido banco de investimento americano e uma proeminente empresa de serviços financeiros com sede em Arkansas.

Como em qualquer oportunidade de investimento, os investidores potenciais devem considerar cuidadosamente os riscos associados a esta oferta e realizar uma diligência prévia minuciosa antes de tomar qualquer decisão financeira.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
  • Recompensa
  • Comentar
  • Republicar
  • Partilhar
Comentar
0/400
Nenhum comentário
  • Fixar
Negocie cripto em qualquer lugar e a qualquer hora
qrCode
Digitalizar para transferir a aplicação Gate
Novidades
Português (Portugal)
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)