Ocular Therapeutix, Inc. (OCUL), uma empresa biofarmacêutica, divulgou os detalhes de preços de sua oferta pública sob a liderança de subscritores. A empresa está prestes a emitir 37,9 milhões de ações de suas ações ordinárias a $12,53 por ação, visando arrecadar aproximadamente $475,0 milhões em receitas brutas. Este valor é antes de contabilizar descontos de subscrição, comissões e outras despesas relacionadas à oferta das quais a empresa será responsável.

A oferta, que consiste inteiramente em ações a serem vendidas pela Ocular Therapeutix, é antecipada para concluir por volta de 1 de outubro de 2025, condicionada ao cumprimento dos requisitos padrão de fechamento.

A empresa biofarmacêutica pretende alocar os rendimentos líquidos desta emissão de ações, em conjunto com as suas reservas de caixa existentes, para várias iniciativas-chave. Estas incluem o financiamento de um estudo de extensão em aberto planeado para AXPAXLI em pacientes que sofrem de degeneração macular relacionada com a idade húmida, bem como o apoio a ensaios clínicos de Fase 3 planeados de AXPAXLI para o tratamento da retinopatia diabética não proliferativa (NPDR).

Adicionalmente, os fundos serão direcionados para investimentos em infraestrutura, incluindo despesas de capital para reforçar as capacidades de fabrico e atividades de pré-comercialização para AXPAXLI, aguardando aprovação regulatória. Os restantes rendimentos serão utilizados para capital de giro e outros fins corporativos gerais.

Para esta oferta, BofA Securities, TD Cowen e Piper Sandler & Co. foram nomeados como gestores conjuntos de livro. Baird e Raymond James estão a servir como gestores principais, enquanto Citizens Capital Markets e H.C. Wainwright & Co. assumiram o papel de co-gestores.