Desbloqueando um Dividendos de 48% de ETF ligado à TSLA: Uma Análise Aprofundada

Embora a Tesla (NASDAQ:TSLA) não ofereça dividendos, um novo ETF indiretamente ligado às ações da Tesla apresenta um atrativo dividendo mensal, projetando atualmente um notável rendimento futuro de quase 48%. No entanto, este alto rendimento vem com uma compensação: o YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (NYSEARCA:TSLY) pode não capturar totalmente o potencial de valorização das ações da Tesla. No entanto, mantenho uma posição em alta sobre o TSLY, uma vez que combina de forma única meu entusiasmo pela Tesla com pagamentos de dividendos substanciais.

A TSLY tem gerado um burburinho significativo nas plataformas de redes sociais recentemente, e estou ansioso para explorar esta intrigante avenida de investimento. A distribuição de dividendos aos acionistas provavelmente levantará sobrancelhas e potencialmente tentará os investidores a investirem tudo nas ações da TSLY. No entanto, é crucial abordar esta oportunidade com cautela, uma vez que a YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF apresenta tanto vantagens significativas como desvantagens. Vamos mergulhar nos detalhes.

Pesando os Prós e Contras do TSLY ETF

As ações da Tesla, conhecidas pela sua falta de dividendos, tiveram uma apreciação substancial de preço nos últimos anos, apesar de terem enfrentado quedas como em 2022. Esta dinâmica cria um dilema para os investidores: indivíduos focados em rendimento podem achar frustrante a falta de dividendos da Tesla, enquanto aqueles que priorizam o momentum do preço das ações podem estar satisfeitos com uma estratégia de comprar e manter para as ações da TSLA.

O YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF emprega uma abordagem única. Em vez de manter diretamente ações ordinárias da Tesla, utiliza uma estratégia de call coberta sintética, combinando a compra de opções de compra com a venda de opções de venda. Este método visa espelhar o desempenho das ações da Tesla o mais próximo possível, ao mesmo tempo que gera rendimento, que forma a base para as distribuições de dividendos. O fundo também mantém uma posição menor em obrigações do Tesouro dos EUA como uma fonte adicional de rendimento.

No entanto, esta estratégia vem com um aviso significativo. Embora a venda de calls cobertas gere rendimento (distribuído como dividendos), também limita os ganhos potenciais da apreciação do preço das ações. Isto explica por que a ação da TSLA subiu 153% desde o início do ano, enquanto a ação da TSLY "apenas" aumentou 76%. Optar pela TSLY pode resultar em um custo de oportunidade substancial se a ação da Tesla experimentar uma subida dramática, embora os investidores ainda se beneficiem de atrativos pagamentos de dividendos.

É importante notar que os dividendos do TSLY estão sujeitos a alterações e, em cenários extremos, podem ser descontinuados. O site da YieldMax reconhece que as distribuições não são garantidas para as ações do TSLY, embora uma cessação súbita dos dividendos pareça improvável devido ao potencial de reação negativa dos investidores.

Outra consideração é a taxa de despesa bruta relativamente alta do TSLY de 0,99%, em comparação com a ausência de tais taxas quando se possui diretamente ações da TSLA.

A TSLY não é única em sua abordagem; a YieldMax oferece ETFs semelhantes para outras ações. Por exemplo, o YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NYSEARCA:NVDY) acompanha de forma solta as ações da Nvidia (NASDAQ:NVDA) e ostenta um rendimento de dividendo anual de 50,84%, de acordo com a YieldMax.

Perspetivas dos Analistas sobre a Ação TSLA

Embora as ações da TSLY não tenham classificações específicas de analistas, as ações da TSLA, que sustentam a TSLY, receberam atenção significativa dos analistas. Com base nas avaliações recentes, a TSLA tem uma classificação de Manter, resultante de 11 Compras, 12 Manter e cinco Vendas nos últimos três meses. O preço-alvo médio para a TSLA é de $270.80, sugerindo um modesto potencial de alta de 2.1%.

Para aqueles que buscam orientação sobre transações de ações da TSLA, Daniel Ives da Wedbush destaca-se como o analista mais preciso ao longo de um período de um ano, com um retorno médio de 14,76% por avaliação e uma taxa de sucesso de 70%.

O TSLY é o Stock Certo para Você?

A ação TSLY atende a um perfil de investidor específico. Primariamente, você deve ter uma perspectiva positiva sobre a Tesla, uma vez que a TSLY provavelmente diminuirá se a ação TSLA sofrer uma queda significativa. Além disso, você deve priorizar a renda de dividendos em vez da valorização do capital ao considerar a TSLY. Por último, um entendimento básico das estratégias de opções cobertas é benéfico ( é menos complexo do que pode parecer ). Se você atender a esses critérios, a TSLY pode ser uma adição valiosa ao seu portfólio de investimentos.