Autor: 0xJeff, responsável pelo Steak Studio; Tradução: Xiaozou da Jinse Caijing
DeFi sempre foi o pilar do Web3. É o DeFi que destaca a utilidade da blockchain, fornecendo-nos as ferramentas necessárias para realizar remessas instantâneas em todo o mundo, investimentos em ativos em blockchain, empréstimos sem intermediários e estratégias entre protocolos DeFi. Tudo isso é liberdade financeira ao alcance das mãos.
Mais importante ainda, o DeFi resolve problemas do mundo real. Ele permite que aqueles que não têm contas bancárias tradicionais acessem serviços financeiros, elimina intermediários e opera 24 horas por dia, criando um verdadeiro sistema financeiro global e inclusivo.
Mas vamos enfrentar juntos uma questão óbvia: DeFi** realmente é muito complexo**.
Criar uma carteira, gerenciar taxas de gas, e aprender a evitar armadilhas em um ambiente cheio de fraudes - não é muito amigável. Cada vez mais ecossistemas L1, L2 e cross-chain apenas tornam as coisas mais difíceis. Para a maioria das pessoas, a barreira de entrada é muito alta.
É exatamente essa complexidade que impede o desenvolvimento do DeFi, mas DeFAI está começando a mudar isso.
O que é DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) torna o DeFi acessível. O DeFAI utiliza inteligência artificial para simplificar interfaces complexas, eliminando as dificuldades que impedem a participação de pessoas comuns. Imagine um mundo assim: gerenciar o seu portfólio DeFi é tão simples quanto conversar com o ChatGPT.
A primeira onda de projetos DeFAI já apareceu, concentrando-se principalmente em três áreas:
Camada abstrata
Agente de negociação autônoma
dApp impulsionado por IA
**1, Camadas de abstração **
O objetivo da camada de abstração é tornar o DeFi mais acessível, ocultando a complexidade do DeFi atrás de uma interface intuitiva. A camada de abstração permite que os usuários interajam com os protocolos DeFi usando comandos em linguagem natural, sem a necessidade de usar painéis complexos.
Antes do surgimento da inteligência artificial, camadas de abstração como arquitetura baseada em intenção simplificavam a execução de transações. Plataformas como CoWSwap e SYMMIO permitem que os usuários obtenham os melhores preços em pools de liquidez descentralizados, abordando o problema da fragmentação da liquidez, mas não resolveram o problema central: DeFi ainda é intimidante.
Agora, as soluções de inteligência artificial estão a preencher esta lacuna:
Griffain é a primeira solução a lançar tokens, e o produto ainda está em fase de acesso antecipado, onde os usuários precisam ser convidados para acessar. Griffain é mais versátil, permitindo que os usuários realizem uma variedade de operações básicas ou complexas, como automação de tarefas (DCA), publicação de meme coins e airdrops de meme coins de acordo com padrões.
Orbit / Grift é a segunda solução para a emissão de tokens, voltada para a experiência DeFi em blockchain. O Orbit enfatiza a funcionalidade cross-chain, integrando mais de 200 protocolos de mais de 117 blockchains, sendo a que possui a maior quantidade de integrações entre as 3 soluções.
Neur é a terceira solução a ser lançada, mas devido à sua natureza de código aberto, a avaliação rapidamente superou a da Orbit. Neur posiciona-se como um co-piloto do Solana, projetado especificamente para o ecossistema Solana. Neur é apoiado pelo SendAI Solana Agent Kit.
Eu pessoalmente uso o Slate, que ainda está em fase inicial e não lançou tokens, mas gosto de suas funcionalidades de automação. Eu principalmente o utilizo para configurar negociações condicionais, como vender 25% da posição se o valor de mercado de [xxx] atingir 5 milhões de dólares, ou comprar tokens no valor de 5000 dólares se [xxx] atingir o preço de [xxxx].
Wayfinder Foundation é outra aplicação interessante que merece atenção. É um gigante que está a ser desenvolvido pela equipa PRIME / Parallel.
2**, agente de negociação autônomo**
Por que gastar horas a cavar alpha, executar transações manualmente e tentar otimizar o seu portfólio, em vez de deixar isso para os agentes fazerem? Os agentes de negociação autônomos estão elevando o conceito de robôs de negociação a um novo nível, transformando-os em parceiros dinâmicos que podem se adaptar, aprender e tomar decisões mais inteligentes ao longo do tempo.
É preciso dizer que os robôs de negociação não são uma novidade. Eles executam ações predefinidas com base em programação estática e existem há muitos anos. Mas os agentes são fundamentalmente diferentes:
Elas extraem informações de ambientes não estruturados e em constante mudança.
Elas inferem dados no contexto do objetivo.
Eles descobrirão padrões ao longo do tempo e aprenderão a aproveitar esses padrões.
Eles podem executar ações que seus mestres nunca programaram explicitamente.
Este nicho está a desenvolver-se rapidamente. Começou apenas por motivos de entretenimento, mas agora evoluiu para ferramentas práticas e impulsionadas pelo lucro, que podem ajudar os utilizadores a negociar de forma mais eficaz. No entanto, há um desafio importante: como é que você verifica se um**“agente”**** não é apenas um robô, mas até mesmo uma pessoa que opera tudo nos bastidores?**
Este é o lugar onde a infraestrutura de DeAI é utilizada.
DeAI****no papel da validação de agentes
Infraestruturas críticas como Ambientes de Execução Confiáveis (TEE) garantem que a execução das operações seja segura e não seja alterada.
Por exemplo:
TEE: O TEE é promovido pela Phala Network e oferece enclaves seguros (secure enclaves), onde os dados são tratados de forma confidencial. Os experimentos da Phala - como Unruggable ICO e Sporedotfun - demonstraram como os agentes podem executar tarefas enquanto mantêm a integridade dos dados.
Execução Transparente**/**Quadro de Verificação: Tecnologias inovadoras como zkML (Aprendizado de Máquina com Zero Conhecimento) ou opML oferecem verificabilidade para raciocínio e computação. A Prova de Amostragem (PoSP) da Hyperbolic é um exemplo notável. Este mecanismo combina teoria dos jogos e amostragem para garantir precisão e eficiência computacional em ambientes descentralizados.
Por que isso é importante?
Quando os agentes autônomos começarem a lidar com grandes volumes de TVL - imagine 100 milhões de dólares ou mais em TVL - os usuários terão exigências de garantia extremamente altas. Eles precisam entender como os agentes gerenciam riscos, validar a estrutura sob a qual operam e garantir que seus fundos não acabem indo para qualquer moeda meme.
Este campo ainda está em fase inicial, mas estamos vendo alguns projetos promissores explorando essas ferramentas verificáveis. Com o desenvolvimento do DeFAI, isso deve ser mantido em mente.
Os principais projetos de agentes de negociação autônoma que estou a acompanhar de perto
Como segue:
**（1）**Almanak
Almanak oferece aos usuários um agente de IA quantitativa de nível institucional, resolvendo a complexidade, fragmentação e desafios de execução do DeFi.
A plataforma bifurca a cadeia EVM, considerando a complexidade única de MEV, custos de gas e ordem das transações, executando simulações de Monte Carlo em um ambiente real. Ela utiliza TEE (ambiente de execução confiável) para garantir a privacidade da execução das estratégias e a segurança das percepções alpha, e suporta o processamento de fundos não custodiados através da carteira Almanak, permitindo a autorização precisa de permissões para agentes.
A infraestrutura do Almanak suporta a concepção, criação, avaliação, otimização, implementação e monitoramento de estratégias financeiras. O objetivo final é permitir que esses agentes aprendam e se adaptem ao longo do tempo.
Almanak arrecadou 1 milhão de dólares na LEGION, obtendo uma grande quantidade de subscrições em excesso. As próximas medidas incluem o lançamento da beta e a implementação de um agente para testadores beta/estratégia inicial. Será interessante observar o desempenho desses agentes quantitativos.
**（2）**Cod3x / Big Tony
Cod3x, desenvolvido pela equipe Byte Mason (famosa pelo seu trabalho na Fantom/SonicLabs), é um ecossistema DeFAI que visa simplificar a criação de agentes de negociação. A plataforma oferece uma ferramenta de desenvolvimento sem código, permitindo que os usuários criem agentes especificando estratégias de negociação, personalidades ou até mesmo estilos de tweet.
Os utilizadores podem aceder a qualquer conjunto de dados e utilizar a API e a biblioteca de estratégias para desenvolver estratégias financeiras em poucos minutos. O Cod3x integra a rede Allora, utilizando o seu avançado modelo de previsão de preços em ML para melhorar as estratégias de negociação.
Big Tony é o agente principal baseado no modelo Allora para transações, entrando e saindo de acordo com suas previsões. Cod3x está se esforçando para criar um próspero ecossistema de agentes de negociação autônomos.
Vale a pena notar o método de liquidez da Cod3x. Ao contrário da estrutura comum de LP alt promovida pela Virtuals, a Cod3x utiliza uma estrutura **stablecoin: **alt LP impulsionada pelo próprio CDP (posição de dívida colateral) cdxUSD da Cod3x.
Em comparação com a volatilidade dos pares de negociação alt:alt, isso adiciona mais estabilidade e confiança para os LPs (provedores de liquidez) ao fornecer liquidez.
Cod3x também tem seus próprios primitivos DeFi, como AMOs de liquidez e Mini Pools, que aprofundam a liquidez e adicionam mais funcionalidades aos agentes em seu ecossistema / blocos de construção DeFi.
Atenção:
Axal / Gekko AI——Produto de ajuste automático da Axal, gerido por um agente que trata de estratégias criptográficas complexas em múltiplos passos. O Gekko integra a funcionalidade de ajuste automático. Estou ansioso para ver como a integração do Gekko com o ajuste automático executa negociações baseadas em dados.
ASYM——O ASYM é descrito por muitos como o "cheat code" para negociação de moedas meme, capaz de analisar grandes conjuntos de dados provenientes de blockchains e redes sociais para prever tendências de moedas meme. O ASYM tem superado o mercado. O ASYM provou um retorno de 3 a 4 vezes através de backtesting. Estou muito ansioso para ver seu desempenho em negociações ao vivo.
Projeto Plutus——Eu realmente gosto muito do nome PPCOIN.
3**、AI impulsionado dApp**
As dApps impulsionados por IA são um novo campo emergente muito promissor na área de DeFAI. Eles são aplicativos descentralizados totalmente maduros, integrando IA ou agentes de IA para melhorar funcionalidades, automação e experiência do usuário. Embora este campo ainda esteja em estágios iniciais, alguns ecossistemas e projetos já começaram a se destacar.
Um dos ecossistemas mais ativos neste campo é a rede Mode, que é um ecossistema L2 destinado a atrair desenvolvedores de alta tecnologia em AI x DeFi. Já existem várias equipes na Mode dedicadas a casos de uso de ponta em AI:
ARMA**：** Desenvolvido pela Giza, uma estratégia de farming de stablecoin autônoma personalizada de acordo com as preferências do usuário.
Modius**：**Agente autônomo para farming de LP do Balancer, suportado pela Olas.
Amplifi****Agentes de Empréstimo: Desenvolvidos pela Amplifi, esses agentes estão integrados com o Ironclad, negociando automaticamente ativos, emprestando na Ironclad e maximizando os lucros através do rebalanceamento automático.
O núcleo deste ecossistema é o token nativo MODE. Os detentores de tokens podem fazer staking de seus tokens MODE para obter veMODE, que oferece airdrops de agentes de IA, acesso a listas brancas de projetos e benefícios adicionais do ecossistema. A Mode posiciona-se como um centro de inovação em AI x DeFi, com expectativa de que sua influência cresça significativamente até 2025.
Além disso, Daniele fez a publicação da teoria DeFAI através do HeyAnon, causando um alvoroço.
Ele anunciou que o HeyAnon está a realizar o seguinte trabalho:
Como uma camada de abstração para interfaces DeFi
Agente DeFi para execução de negociação autônoma
Pesquisa e comunicação de agentes utilizados para obter, filtrar e interpretar dados relevantes
A reação do mercado foi entusiástica, com o valor de mercado do token ANON disparando de 10 milhões de dólares para 130 milhões de dólares. Daniele parece ter trazido de volta a empolgação do TIME Wonderland, mas desta vez com uma base mais sólida e uma visão mais clara (esperamos que sim).
Além desses dois ecossistemas, muitas equipes estão construindo suas próprias dApps de inteligência artificial. Assim que os principais ecossistemas em torno dessas dApps forem formados, compartilharei mais conteúdos no futuro.
Conclusão
DeFAI está a mudar o DeFi, tornando-o mais inteligente, mais simples e mais acessível.
Com a simplificação da interação do usuário através de camadas abstratas, a gestão de portfólios por agentes de negociação autônomos e a otimização de casos de uso de dApps impulsionada por IA, estamos testemunhando o amanhecer de uma nova era.
Não é uma recriação do DeFAI Summer de 2020, mas sim do DeFAI Summer de 2025!
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
DeFAI é o novo DeFi: O que é DeFAI? Visão geral dos projetos relacionados.
Autor: 0xJeff, responsável pelo Steak Studio; Tradução: Xiaozou da Jinse Caijing
DeFi sempre foi o pilar do Web3. É o DeFi que destaca a utilidade da blockchain, fornecendo-nos as ferramentas necessárias para realizar remessas instantâneas em todo o mundo, investimentos em ativos em blockchain, empréstimos sem intermediários e estratégias entre protocolos DeFi. Tudo isso é liberdade financeira ao alcance das mãos.
Mais importante ainda, o DeFi resolve problemas do mundo real. Ele permite que aqueles que não têm contas bancárias tradicionais acessem serviços financeiros, elimina intermediários e opera 24 horas por dia, criando um verdadeiro sistema financeiro global e inclusivo.
Mas vamos enfrentar juntos uma questão óbvia: DeFi** realmente é muito complexo**.
Criar uma carteira, gerenciar taxas de gas, e aprender a evitar armadilhas em um ambiente cheio de fraudes - não é muito amigável. Cada vez mais ecossistemas L1, L2 e cross-chain apenas tornam as coisas mais difíceis. Para a maioria das pessoas, a barreira de entrada é muito alta.
É exatamente essa complexidade que impede o desenvolvimento do DeFi, mas DeFAI está começando a mudar isso.
O que é DeFAI?
DeFAI (DeFi + AI) torna o DeFi acessível. O DeFAI utiliza inteligência artificial para simplificar interfaces complexas, eliminando as dificuldades que impedem a participação de pessoas comuns. Imagine um mundo assim: gerenciar o seu portfólio DeFi é tão simples quanto conversar com o ChatGPT.
A primeira onda de projetos DeFAI já apareceu, concentrando-se principalmente em três áreas:
**1, Camadas de abstração **
O objetivo da camada de abstração é tornar o DeFi mais acessível, ocultando a complexidade do DeFi atrás de uma interface intuitiva. A camada de abstração permite que os usuários interajam com os protocolos DeFi usando comandos em linguagem natural, sem a necessidade de usar painéis complexos.
Antes do surgimento da inteligência artificial, camadas de abstração como arquitetura baseada em intenção simplificavam a execução de transações. Plataformas como CoWSwap e SYMMIO permitem que os usuários obtenham os melhores preços em pools de liquidez descentralizados, abordando o problema da fragmentação da liquidez, mas não resolveram o problema central: DeFi ainda é intimidante.
Agora, as soluções de inteligência artificial estão a preencher esta lacuna:
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Eu pessoalmente uso o Slate, que ainda está em fase inicial e não lançou tokens, mas gosto de suas funcionalidades de automação. Eu principalmente o utilizo para configurar negociações condicionais, como vender 25% da posição se o valor de mercado de [xxx] atingir 5 milhões de dólares, ou comprar tokens no valor de 5000 dólares se [xxx] atingir o preço de [xxxx].
Wayfinder Foundation é outra aplicação interessante que merece atenção. É um gigante que está a ser desenvolvido pela equipa PRIME / Parallel.
2**, agente de negociação autônomo**
Por que gastar horas a cavar alpha, executar transações manualmente e tentar otimizar o seu portfólio, em vez de deixar isso para os agentes fazerem? Os agentes de negociação autônomos estão elevando o conceito de robôs de negociação a um novo nível, transformando-os em parceiros dinâmicos que podem se adaptar, aprender e tomar decisões mais inteligentes ao longo do tempo.
É preciso dizer que os robôs de negociação não são uma novidade. Eles executam ações predefinidas com base em programação estática e existem há muitos anos. Mas os agentes são fundamentalmente diferentes:
Este nicho está a desenvolver-se rapidamente. Começou apenas por motivos de entretenimento, mas agora evoluiu para ferramentas práticas e impulsionadas pelo lucro, que podem ajudar os utilizadores a negociar de forma mais eficaz. No entanto, há um desafio importante: como é que você verifica se um**“agente”**** não é apenas um robô, mas até mesmo uma pessoa que opera tudo nos bastidores?**
Este é o lugar onde a infraestrutura de DeAI é utilizada.
DeAI****no papel da validação de agentes
Infraestruturas críticas como Ambientes de Execução Confiáveis (TEE) garantem que a execução das operações seja segura e não seja alterada.
Por exemplo:
Por que isso é importante?
Quando os agentes autônomos começarem a lidar com grandes volumes de TVL - imagine 100 milhões de dólares ou mais em TVL - os usuários terão exigências de garantia extremamente altas. Eles precisam entender como os agentes gerenciam riscos, validar a estrutura sob a qual operam e garantir que seus fundos não acabem indo para qualquer moeda meme.
Este campo ainda está em fase inicial, mas estamos vendo alguns projetos promissores explorando essas ferramentas verificáveis. Com o desenvolvimento do DeFAI, isso deve ser mantido em mente.
Os principais projetos de agentes de negociação autônoma que estou a acompanhar de perto
Como segue:
**（1）**Almanak
Almanak oferece aos usuários um agente de IA quantitativa de nível institucional, resolvendo a complexidade, fragmentação e desafios de execução do DeFi.
A plataforma bifurca a cadeia EVM, considerando a complexidade única de MEV, custos de gas e ordem das transações, executando simulações de Monte Carlo em um ambiente real. Ela utiliza TEE (ambiente de execução confiável) para garantir a privacidade da execução das estratégias e a segurança das percepções alpha, e suporta o processamento de fundos não custodiados através da carteira Almanak, permitindo a autorização precisa de permissões para agentes.
A infraestrutura do Almanak suporta a concepção, criação, avaliação, otimização, implementação e monitoramento de estratégias financeiras. O objetivo final é permitir que esses agentes aprendam e se adaptem ao longo do tempo.
Almanak arrecadou 1 milhão de dólares na LEGION, obtendo uma grande quantidade de subscrições em excesso. As próximas medidas incluem o lançamento da beta e a implementação de um agente para testadores beta/estratégia inicial. Será interessante observar o desempenho desses agentes quantitativos.
**（2）**Cod3x / Big Tony
Cod3x, desenvolvido pela equipe Byte Mason (famosa pelo seu trabalho na Fantom/SonicLabs), é um ecossistema DeFAI que visa simplificar a criação de agentes de negociação. A plataforma oferece uma ferramenta de desenvolvimento sem código, permitindo que os usuários criem agentes especificando estratégias de negociação, personalidades ou até mesmo estilos de tweet.
Os utilizadores podem aceder a qualquer conjunto de dados e utilizar a API e a biblioteca de estratégias para desenvolver estratégias financeiras em poucos minutos. O Cod3x integra a rede Allora, utilizando o seu avançado modelo de previsão de preços em ML para melhorar as estratégias de negociação.
Big Tony é o agente principal baseado no modelo Allora para transações, entrando e saindo de acordo com suas previsões. Cod3x está se esforçando para criar um próspero ecossistema de agentes de negociação autônomos.
Vale a pena notar o método de liquidez da Cod3x. Ao contrário da estrutura comum de LP alt promovida pela Virtuals, a Cod3x utiliza uma estrutura **stablecoin: **alt LP impulsionada pelo próprio CDP (posição de dívida colateral) cdxUSD da Cod3x.
Em comparação com a volatilidade dos pares de negociação alt:alt, isso adiciona mais estabilidade e confiança para os LPs (provedores de liquidez) ao fornecer liquidez.
Cod3x também tem seus próprios primitivos DeFi, como AMOs de liquidez e Mini Pools, que aprofundam a liquidez e adicionam mais funcionalidades aos agentes em seu ecossistema / blocos de construção DeFi.
Atenção:
Axal / Gekko AI——Produto de ajuste automático da Axal, gerido por um agente que trata de estratégias criptográficas complexas em múltiplos passos. O Gekko integra a funcionalidade de ajuste automático. Estou ansioso para ver como a integração do Gekko com o ajuste automático executa negociações baseadas em dados.
ASYM——O ASYM é descrito por muitos como o "cheat code" para negociação de moedas meme, capaz de analisar grandes conjuntos de dados provenientes de blockchains e redes sociais para prever tendências de moedas meme. O ASYM tem superado o mercado. O ASYM provou um retorno de 3 a 4 vezes através de backtesting. Estou muito ansioso para ver seu desempenho em negociações ao vivo.
Projeto Plutus——Eu realmente gosto muito do nome PPCOIN.
3**、AI impulsionado dApp**
As dApps impulsionados por IA são um novo campo emergente muito promissor na área de DeFAI. Eles são aplicativos descentralizados totalmente maduros, integrando IA ou agentes de IA para melhorar funcionalidades, automação e experiência do usuário. Embora este campo ainda esteja em estágios iniciais, alguns ecossistemas e projetos já começaram a se destacar.
Um dos ecossistemas mais ativos neste campo é a rede Mode, que é um ecossistema L2 destinado a atrair desenvolvedores de alta tecnologia em AI x DeFi. Já existem várias equipes na Mode dedicadas a casos de uso de ponta em AI:
O núcleo deste ecossistema é o token nativo MODE. Os detentores de tokens podem fazer staking de seus tokens MODE para obter veMODE, que oferece airdrops de agentes de IA, acesso a listas brancas de projetos e benefícios adicionais do ecossistema. A Mode posiciona-se como um centro de inovação em AI x DeFi, com expectativa de que sua influência cresça significativamente até 2025.
Além disso, Daniele fez a publicação da teoria DeFAI através do HeyAnon, causando um alvoroço.
Ele anunciou que o HeyAnon está a realizar o seguinte trabalho:
A reação do mercado foi entusiástica, com o valor de mercado do token ANON disparando de 10 milhões de dólares para 130 milhões de dólares. Daniele parece ter trazido de volta a empolgação do TIME Wonderland, mas desta vez com uma base mais sólida e uma visão mais clara (esperamos que sim).
Além desses dois ecossistemas, muitas equipes estão construindo suas próprias dApps de inteligência artificial. Assim que os principais ecossistemas em torno dessas dApps forem formados, compartilharei mais conteúdos no futuro.
Conclusão
DeFAI está a mudar o DeFi, tornando-o mais inteligente, mais simples e mais acessível.
Com a simplificação da interação do usuário através de camadas abstratas, a gestão de portfólios por agentes de negociação autônomos e a otimização de casos de uso de dApps impulsionada por IA, estamos testemunhando o amanhecer de uma nova era.
Não é uma recriação do DeFAI Summer de 2020, mas sim do DeFAI Summer de 2025!