O JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) foi lançado em 05/11/2016 e é um fundo de investimento negociado em bolsa gerido passivamente, projetado para oferecer uma ampla exposição ao segmento Mid Cap Blend do mercado acionista dos EUA.
O fundo é patrocinado pelo J.P. Morgan. Ele acumulou ativos de mais de $349,71 milhões, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio que tentam igualar o segmento Mid Cap Blend do mercado acionário dos EUA.
Por que Mid Cap Blend
As empresas de média capitalização, com uma capitalização de mercado na faixa de 2 bilhões a 10 bilhões de dólares, oferecem aos investidores muitas coisas que as empresas pequenas e grandes não oferecem, incluindo menos risco e maiores oportunidades de crescimento. Este tipo de empresas, portanto, tem um bom equilíbrio entre estabilidade e potencial de crescimento.
Os ETFs Blend são nomeados de forma apropriada, uma vez que tendem a manter uma mistura de ações de crescimento e valor, além de mostrar características de ambos os tipos de ações.
Custos
Uma vez que fundos mais baratos tendem a produzir melhores resultados do que fundos mais caros, assumindo que todos os outros fatores permaneçam iguais, é importante que os investidores prestem atenção à razão de despesas de um ETF.
As despesas operacionais anuais deste ETF são de 0,24%, colocando-o ao nível da maioria dos produtos concorrentes no setor.
Tem um rendimento de dividendos acumulado de 12 meses de 1,87%.
Exposição Setorial e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam uma exposição diversificada que minimiza o risco de ações individuais, os investidores também devem olhar para as participações reais dentro do fundo. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação no setor da Saúde -- cerca de 11,70% do portfólio. Industriais e Imobiliário completam os três primeiros.
Analisando as participações individuais, Nrg Energy Inc Common (NRG) representa cerca de 0,56% do total de ativos, seguida pela Applovin Corp Common (APP) e pela Vistra Corp Common Stock (VST).
As 10 principais participações representam cerca de 4,84% do total de ativos sob gestão.
Desempenho e Risco
O JPME procura igualar o desempenho do Russell Midcap Diversified Factor Index antes de taxas e despesas. O JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index utiliza uma abordagem baseada em regras que combina a construção de portfólio baseada em risco com a seleção de títulos multi-fator, incluindo fatores de valor, qualidade e momentum.
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O ETF tem um beta de 0,94 e um desvio padrão de 16,75% para o período de três anos anterior. Com cerca de 353 participações, ele efetivamente diversifica o risco específico da empresa.
A História Continua## Alternativas
JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF carrega um Zacks ETF Rank de 3 (Hold), que é baseado no retorno esperado da classe de ativos, taxa de despesas e momentum, entre outros fatores. Assim, o JPME é uma opção razoável para quem busca exposição à área de Style Box - Mid Cap Blend do mercado. Os investidores também podem querer considerar algumas outras opções de ETF no espaço.
O Vanguard Mid-Cap ETF (VO) e o iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) acompanham um índice semelhante. Enquanto o Vanguard Mid-Cap ETF tem $80,83 bilhões em ativos, o iShares Core S&P Mid-Cap ETF tem $93,78 bilhões. VO tem uma taxa de despesa de 0,04% e IJH cobra 0,05%.
Conclusão
Uma opção cada vez mais popular entre investidores de retalho e institucionais, os ETFs geridos passivamente oferecem baixos custos, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal; são também excelentes veículos para investidores de longo prazo.
Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.
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JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME): Relatórios de Pesquisa de ETF
NRG Energy, Inc. (NRG) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
AppLovin Corporation (APP) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH): Relatórios de Pesquisa de ETF
Vanguard Mid-Cap ETF (VO): Relatórios de Pesquisa de ETF
Vistra Corp. (VST) : Relatório de Análise de Ações Gratuito
Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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Deve o JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) estar no seu radar de investimentos?
O JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) foi lançado em 05/11/2016 e é um fundo de investimento negociado em bolsa gerido passivamente, projetado para oferecer uma ampla exposição ao segmento Mid Cap Blend do mercado acionista dos EUA.
O fundo é patrocinado pelo J.P. Morgan. Ele acumulou ativos de mais de $349,71 milhões, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio que tentam igualar o segmento Mid Cap Blend do mercado acionário dos EUA.
Por que Mid Cap Blend
As empresas de média capitalização, com uma capitalização de mercado na faixa de 2 bilhões a 10 bilhões de dólares, oferecem aos investidores muitas coisas que as empresas pequenas e grandes não oferecem, incluindo menos risco e maiores oportunidades de crescimento. Este tipo de empresas, portanto, tem um bom equilíbrio entre estabilidade e potencial de crescimento.
Os ETFs Blend são nomeados de forma apropriada, uma vez que tendem a manter uma mistura de ações de crescimento e valor, além de mostrar características de ambos os tipos de ações.
Custos
Uma vez que fundos mais baratos tendem a produzir melhores resultados do que fundos mais caros, assumindo que todos os outros fatores permaneçam iguais, é importante que os investidores prestem atenção à razão de despesas de um ETF.
As despesas operacionais anuais deste ETF são de 0,24%, colocando-o ao nível da maioria dos produtos concorrentes no setor.
Tem um rendimento de dividendos acumulado de 12 meses de 1,87%.
Exposição Setorial e Principais Participações
Embora os ETFs ofereçam uma exposição diversificada que minimiza o risco de ações individuais, os investidores também devem olhar para as participações reais dentro do fundo. Felizmente, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.
Este ETF tem a maior alocação no setor da Saúde -- cerca de 11,70% do portfólio. Industriais e Imobiliário completam os três primeiros.
Analisando as participações individuais, Nrg Energy Inc Common (NRG) representa cerca de 0,56% do total de ativos, seguida pela Applovin Corp Common (APP) e pela Vistra Corp Common Stock (VST).
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Desempenho e Risco
O JPME procura igualar o desempenho do Russell Midcap Diversified Factor Index antes de taxas e despesas. O JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap Equity Index utiliza uma abordagem baseada em regras que combina a construção de portfólio baseada em risco com a seleção de títulos multi-fator, incluindo fatores de valor, qualidade e momentum.
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O ETF tem um beta de 0,94 e um desvio padrão de 16,75% para o período de três anos anterior. Com cerca de 353 participações, ele efetivamente diversifica o risco específico da empresa.
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JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF carrega um Zacks ETF Rank de 3 (Hold), que é baseado no retorno esperado da classe de ativos, taxa de despesas e momentum, entre outros fatores. Assim, o JPME é uma opção razoável para quem busca exposição à área de Style Box - Mid Cap Blend do mercado. Os investidores também podem querer considerar algumas outras opções de ETF no espaço.
O Vanguard Mid-Cap ETF (VO) e o iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) acompanham um índice semelhante. Enquanto o Vanguard Mid-Cap ETF tem $80,83 bilhões em ativos, o iShares Core S&P Mid-Cap ETF tem $93,78 bilhões. VO tem uma taxa de despesa de 0,04% e IJH cobra 0,05%.
Conclusão
Uma opção cada vez mais popular entre investidores de retalho e institucionais, os ETFs geridos passivamente oferecem baixos custos, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal; são também excelentes veículos para investidores de longo prazo.
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iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH): Relatórios de Pesquisa de ETF
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Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).
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