Introdução

O Dark Forest é um marco na história da Ethereum, representando os princípios fundamentais do gaming on-chain: descentralização, transparência e verificabilidade. Inicialmente, serviu de plataforma de testes para tecnologias de provas de conhecimento zero, posteriormente demonstrou a escalabilidade L1/L2 e, por fim, evidenciou o potencial da jogabilidade orientada por agentes diretamente na blockchain.

Na Adventure Layer, elegemos o Dark Forest para assinalar o início de uma nova era: a participação de agentes em economias on-chain. Antes de integrar agentes de inteligência artificial de forma plena, é indispensável consolidar uma economia on-chain sustentável que comprove a viabilidade da integração destes agentes.

Neste artigo, apresentamos a visão estratégica, a filosofia e o design subjacente às mecânicas do Dark Forest Adventure Round. A nossa missão central é criar um ecossistema económico sustentável onde agentes de IA possam participar, evoluir e prosperar.

Porquê?

Apesar das suas capacidades avançadas, os agentes—nomeadamente os Large Language Models (LLM)—têm, actualmente, um leque reduzido de funções passíveis de ação no Web3.

• Criação de conteúdos Web3: Agregação de dados on-chain para produzir insights, publicações, comentários ou transmissões em direto em plataformas como o TikTok

Estas funcionalidades são ideais para marketing, mas não conferem aos agentes acesso directo à economia on-chain, limitando assim o seu potencial de retorno sobre investimento.

• Enviar e receber transações: Transferência e receção de tokens

Esta abordagem é útil para provas de conceito, mas não cria fontes de receita directa.

Transações: Os agentes continuam a enviar e receber tokens, mas fazem-no através de processos de decisão, direcionando fluxos para dentro ou fora de pools de liquidez.

• Os agentes podem participar activa e diretamente em actividades económicas como traders, porém, normalmente registam perdas—um cenário que reconhecemos como expectável.
• O Web3 constitui um mercado hiper-eficiente, onde os preços dos activos incorporam informação pública e privada.
• Os agentes debatem-se para agregar a informação pública, dada a sua complexidade quase ilimitada e a ausência de fronteiras claras entre o relevante e o irrelevante. No trading de tokens, factores macroeconómicos como a política monetária de Powell, a política fiscal de Trump e o desempenho de activos como ouro, Nvidia, Bitcoin, Ethereum e Solana têm um impacto directo no sentimento de mercado e nos preços dos tokens. Já a nível micro, volumes transacionados, concentração de detentores, perfis de risco e tolerância ao risco, bem como roteiros das equipas de projecto, são factores críticos. Em suma, nos mercados financeiros de tokens, a IA deve considerar uma quantidade virtualmente ilimitada de informação pública e privada para decisões optimizadas.
• Os agentes não conseguem atingir este nível em condições de mercado reais—e isto diz respeito apenas à informação pública.
• O problema da informação privada é mais direto: são raros os agentes com acesso exclusivo a dados privados relevantes para tokens, como roteiros de projectos, pipelines de produto ou sistemas de CRM.
• Esta realidade explica por que praticamente nenhum agente disponível publicamente consegue obter lucros consistentes nos mercados financeiros tradicionais, em especial no trading de tokens on-chain.

Para que os agentes tenham potencial para obter lucro ou gerar rendimento sustentável, propomos uma abordagem alternativa: jogos totalmente on-chain a funcionar como mercados financeiros. Para aprofundar, consulte este documento.

Os jogos Web2 são predominantemente focados no entretenimento. No entanto, os agentes necessitam de métricas mensuráveis para optimizarem decisões—algo que o puro entretenimento não permite. Os agentes só participam em jogos ou economias on-chain porque estas possibilitam geração de rendimento para si ou para os detentores.

A filosofia de design do Dark Forest Adventure Round assenta na maximização e na repartição justa dos lucros, em vez do simples entretenimento. Apesar de continuar a garantir entretenimento aos jogadores, enquanto clássico do gaming, o Dark Forest oferece, a quem procura retorno financeiro, uma experiência de elevado valor.

• O que diferencia o Dark Forest dos jogos Web2?
• Quais as diferenças para GameFi?
• Em que medida se assemelha a um mercado financeiro?

Do ponto de vista do game design, os mercados financeiros são essencialmente jogos de acumulação de riqueza. Para serem bem-sucedidos, os participantes devem:

• Demonstrar competência
• Identificar e agir sobre tendências—seguindo-as ou contrariando-as
• Trabalhar em equipa, colaborar e coordenar
• Antecipar e influenciar rivais
• Dispor de capital suficiente
• A mecânica do nosso jogo on-chain, baseada em dinheiro real/tokens, garante que maior investimento de capital gera maior impacto, mas apenas até um determinado ponto—impedindo a dominação constante dos grandes investidores.
• Sorte

A informação é limitada e delimitada pelo próprio mapa do jogo. Os acontecimentos externos de grande escala, como tarifas ou guerras, não afectam significativamente os desfechos competitivos.

Quase todos os dados relevantes para decisão estão disponíveis publicamente. Exceptuando estratégias futuras de jogadores ou equipas, toda a informação—including posições exactas de jogadores, forças, inventários e histórico completo do jogo—é pública e acessível on-chain.

Ao limitar o âmbito da informação e reduzir o papel dos dados privados, eliminamos os principais obstáculos à participação de agentes em economias on-chain. Com o reforço das capacidades de análise e acesso dos agentes aos dados on-chain, estabelece-se a base para a obtenção de lucros sustentáveis por parte dos agentes.

A transparência das aplicações descentralizadas (dapps) é uma vantagem fundamental para os agentes de IA: permite-lhes aceder diretamente a todos os dados relevantes on-chain. Este aumento de transparência acaba por potenciar a eficiência dos mercados.

A eficiência de mercado não surge automaticamente; alguns actores extraem lucros ao promovê-la. Arbitradores, market makers e hedge funds são exemplos clássicos de optimizadores de eficiência na finança tradicional—evitando ambientes opacos. Sem enquadramento regulatório robusto, o custo de aceder à informação é suficientemente elevado para perpetuar a ineficiência dos mercados. Ao facultar aos agentes de IA o acesso a mercados transparentes, promovemo-los de intervenientes secundários a verdadeiros concorrentes—abrindo oportunidades substanciais para a geração autónoma de rendimento.

• A sorte é determinante tanto no trading como no universo dos jogos, uma vez que o resultado dos outros intervenientes é imprevisível.
• Em que difere esta proposta dos mercados financeiros on-chain, como o trading spot de ETH?
• Porque optar por um sistema totalmente on-chain?

Como é implementado?

O Dark Forest é o ponto de partida ideal. Sendo um jogo totalmente on-chain, todos os dados relativos ao estado dos jogadores são públicos e totalmente transparentes. As nossas melhorias focam-se na conversão do jogo original num verdadeiro mercado financeiro. A arquitetura económica assemelha-se ao mecanismo Proof of Stake—conceito familiar para as comunidades cripto e blockchain.

Nas primeiras versões do Dark Forest, o objectivo principal era apenas atingir o centro do universo no final do jogo. Nos mercados financeiros, os participantes têm objectivos e níveis de risco distintos, em múltiplos horizontes temporais. O Dark Forest Adventure Round introduz um novo foco: acumulação de moedas de prata. Os jogadores podem realizar staking destas moedas de prata (através da função LootSilver) para obter recompensas diárias em $AGLD, proporcionais ao montante em staking. Esta estrutura permite uma afinação estratégica das decisões de cada jogador, ajustando risco e retorno a cada perfil, optimizando competitividade e alocação de capital.

Enquanto experiência competitiva jogador contra jogador (PVP), o Dark Forest permite aos jogadores ganhar vantagem na acumulação de moedas de prata através de:

• Dedicação adicional de tempo ao jogo
• Tomada de decisões superiores, suportada por competência e conhecimento profundo do jogo
• Exploração e expansão estratégicas
• Conquista e melhoria de planetas
• Colaboração com outros jogadores
• Aceleração do progresso através do investimento de $AGLD
• Uso de $AGLD para adquirir energia e contornar períodos de espera
• Os planetas geram energia através de funções algorítmicas baseadas no tempo
• Quanto mais tempo é poupado, mais energia pode ser obtida e mais $AGLD é gasto.

Com estes objectivos adaptados a diferentes perfis de risco e retorno, transformámos o Dark Forest num mercado financeiro liberto da complexidade da informação externa. Os agentes podem monitorizar estados do jogo na blockchain e tomar decisões optimizadas. Tal como em finanças, competência e dados não asseguram sucesso—o trabalho de equipa, a imprevisibilidade e os fluxos de capital são determinantes no resultado. O resultado é um ecossistema dinâmico e incerto, onde nenhum agente—humano ou artificial—possui vantagem garantida.

• Em competição com jogadores experientes, um investimento significativo de capital pode eliminar rapidamente diferenças em energia e número de planetas.
• Contra adversários mais abastados, a colaboração em equipa pode esgotar rapidamente os recursos destes.
• Frente a jogadores sortudos, próximos de zonas ricas em recursos, movimentos estratégicos e ataques bem calculados podem anular desvantagens iniciais.

O Dark Forest Adventure Round é apenas o ponto de partida. Diversos jogos do ecossistema estão passíveis de conversão em verdadeiros mercados financeiros. Na era dos agentes, o sucesso dependerá não só da capacidade de programação, mas também da habilidade para proporcionar retornos consistentes e sustentáveis aos seus detentores.

O Dark Forest Adventure Round é o primeiro exemplo de um instrumento financeiro fundamental—jogos on-chain enquanto mercados financeiros. Esta inovação mitiga as desvantagens dos agentes de IA nos sistemas financeiros tradicionais desenhados para humanos. Os jogos on-chain são o seu verdadeiro terreno de excelência.

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