Acabei de captar algo interessante de Jensen Huang, da Nvidia, que pode virar de cabeça para baixo a narrativa atual sobre ações de software.

Então, aqui está o que está acontecendo - as ações de SaaS têm sido completamente destruídas ultimamente. Todo mundo está desesperado achando que agentes de IA vão tornar essas empresas obsoletas, certo? Tipo, por que pagar pelo Salesforce ou Workday se a IA pode simplesmente criar um software personalizado do zero?

Mas Huang está dizendo que o mercado entendeu completamente errado neste ponto.

O argumento dele é na verdade bem simples: agentes de IA não vão ser criadores de software. Eles vão ser usuários de software. Pense bem - ao invés de construir ferramentas totalmente novas, esses agentes vão trabalhar através de plataformas existentes em nome de pessoas e empresas. Isso significa mais uso, não menos. Mais demanda pelas ferramentas que essas empresas já oferecem.

E, honestamente, quando você considera o ponto de vista do Huang - que a Nvidia basicamente está alimentando toda a infraestrutura de IA - vale a pena ouvir. Ele não está apenas fazendo barulho aqui. Ele está observando como essa tecnologia realmente evolui por dentro.

As implicações são bastante significativas se ele estiver certo. Estamos falando de uma queda de aproximadamente US$ 1,6 trilhão na capitalização de mercado que ocorreu no setor de software desde o começo do ano. Empresas como Salesforce, Workday, ServiceNow, Adobe - todas sendo destruídas. Se a tese de Huang se confirmar, poderemos ver uma grande recuperação e reavaliação ao longo do tempo.

Dito isso, nem toda empresa de software vai se beneficiar igualmente. A verdadeira oportunidade provavelmente está com os players versáteis que já possuem fortalezas competitivas sólidas. Aquelas que realmente conseguem integrar IA de forma eficaz em seus produtos existentes.

É um daqueles momentos em que a narrativa pode estar mudando mais rápido do que as pessoas percebem. Vale a pena ficar atento.