Capturando as vibrações do mercado na segunda-feira e há definitivamente algum impulso sólido se formando. O S&P fechou em alta de 0,54%, Dow subiu 1,05% e Nasdaq 100 ganhou 0,73%. Os futuros também mostram força à medida que a semana começa.

Os dados sólidos de manufatura dos EUA foram o verdadeiro motor aqui - o índice ISM de janeiro pulou para 52,6, marcando a maior expansão em mais de 3 anos. Superou as expectativas com folga. Esse é o tipo de sinal econômico que deixa os traders animados com as perspectivas de crescimento.

As ações de chips tiveram um dia de festa com o sentimento positivo. Sandisk, Western Digital, Micron, Intel todos se recuperando forte. Jogadores de infraestrutura de IA continuam atraindo dinheiro. Enquanto isso, as companhias aéreas também receberam um impulso, já que o petróleo caiu mais de 4% devido ao alívio nas tensões geopolíticas.

Nem tudo é verde, porém. As ações de criptomoedas foram duramente atingidas - o Bitcoin caiu forte para perto de mínimas de 10 meses e quase $590M nas posições longas foi liquidado. Produtores de energia também sofreram com a fraqueza do petróleo. Os nomes de gás natural foram ainda piores, caindo mais de 25%.

A leitura sólida de manufatura está fazendo as pessoas reconsiderarem as expectativas de corte de juros do Fed, embora Bostic tenha declarado que não espera cortes até 2026, o que fez os títulos caírem e os rendimentos de 10 anos subirem para 4,27%. Os mercados estão precificando quase zero chance de corte de juros na reunião de março.

A China também está complicando as coisas - seu PMI de manufatura caiu para 49,3, indicando contração. Isso é baixista para as narrativas de crescimento global. Além disso, ainda estamos lidando com a incerteza do shutdown do governo, embora o Congresso tenha voltado e possa votar no financiamento nesta semana.

Olhando para o futuro, a temporada de resultados está se intensificando com 150 empresas do S&P 500 reportando nesta semana. Até agora, 78% dos relatórios estão superando as estimativas, o que é um suporte sólido para o mercado. A Bloomberg espera um crescimento de lucros do Q4 em torno de 8,4% ano a ano.