10 ações de crescimento a seguir em 2026: chips de IA, energias renováveis e streaming.

Pontos principais

A guerra dos chips de IA ainda não acabou. Qualcomm, Broadcom e TSMC têm suas próprias armas - a Qualcomm está prestes a lançar chips para data centers para desafiar a NVIDIA, a Broadcom está vendo um aumento de 63% na receita de IA no Q3 com seus switches/ hardware de fibra óptica altamente eficientes, e a TSMC monopoliza 90% da fabricação de chips de alta gama. É muito provável que essas três empresas continuem a se beneficiar da expansão dos data centers de IA até 2026.

As ações de tecnologia na China têm a oportunidade de se recuperar. Os chips T-Head da Alibaba competem com o H20 da Nvidia (a única saída no país sob as restrições). O Morgan Stanley prevê que a indústria de IA da China possa alcançar 140 bilhões de dólares em 2030. A BYD, embora tenha caído 30% desde maio, ainda é o maior fabricante de EV do mundo e possui a frota de transporte mais flexível do mundo, mantendo sua competitividade.

“A espera do vento” tem três empresas de qualidade. A versão 2.0 do Siri da Apple será lançada na primavera, reposicionando-se como um prestador de serviços de IA; a Rocket Lab fará seu grande lançamento com o foguete Neutron este ano, entrando no mercado de lançamentos orbitais de médio porte; a Netflix, embora tenha tido um terceiro trimestre decepcionante, já ganhou a guerra do streaming (Disney/Warner estão se retraindo), a reação do mercado foi lenta.

Duas locomotivas de crescimento contínuo. Shopify facilitou 292 mil milhões de dólares em transações em 2024 (um aumento de 24% em relação ao ano anterior), com os utilizadores a exigirem cada vez mais experiências de compra personalizadas; o modelo de banco totalmente online da SoFi atingiu totalmente as dores dos consumidores (55% dos adultos americanos preferem o banco móvel), com o número de membros a aumentar de 1 milhão em 2020 para 12,6 milhões no terceiro trimestre.

Os dados falam: o S&P 500 teve uma valorização de quase 20% este ano, mas as grandes empresas de IA estão gradualmente passando o bastão para especialistas em nichos. O vencedor de 2026 não será o maior, mas sim aquele com as soluções mais direcionadas.