Duas Ações do S&P 500 com Dividendos Preparadas para Crescimento Superior a 20%, Segundo Analistas de Wall Street

Principais Conclusões

Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a duas ações que pagam dividendos, prevendo retornos potenciais superiores a 20% no próximo ano. Essas projeções desafiam a percepção comum de que as ações de dividendos são investimentos de crescimento lento.

As ações da Eli Lilly podem potencialmente subir 29%, com base no preço-alvo médio definido pelos analistas de Wall Street que monitorizam a ação.

Apesar de não aumentar o seu pagamento de dividendos há mais de um ano, os analistas antecipam que o preço das ações da ConocoPhillips suba 22%.

A Eli Lilly e a ConocoPhillips demonstram um forte compromisso em devolver substancialmente dinheiro aos seus acionistas.

Embora estas ações possam não oferecer os maiores rendimentos no momento, elas têm potencial para um desempenho superior. Vamos examiná-las mais de perto para avaliar a sua adequação para carteiras geradoras de rendimento.

Eli Lilly: Uma Potência Farmacêutica

As ações da Eli Lilly recentemente sofreram um declínio significativo em relação ao seu pico anterior. No entanto, os analistas de Wall Street que acompanham a empresa farmacêutica preveem uma recuperação. O preço-alvo consensual de 950,17 $ sugere um potencial de valorização de mais de 29% em relação ao preço recente de $735 por ação.

A recente queda das ações foi atribuída a resultados dececionantes de um ensaio clínico do orforglipron, um candidato oral para a gestão de peso. A dose mais alta testada resultou numa redução média de peso de 12,4% após 72 semanas de tratamento. Para contextualizar, o Zepbound, o medicamento injetável para a gestão de peso da Lilly, alcançou uma redução de peso de 20,9% em pacientes semelhantes durante o mesmo período.

Vários analistas anteciparam com precisão o desempenho medíocre do orforglipron muito antes da empresa divulgar os resultados. Com a queda das ações em resposta a esses dados, prever ganhos impulsionados pelo Zepbound e pelo portfólio de produtos mais amplo da empresa tornou-se mais simples.

No primeiro semestre de 2025, as vendas totais de tirzepatide, o princípio ativo tanto do Zepbound ( para tratamento da obesidade) quanto do Mounjaro ( para tratamento do diabetes), aumentaram 121% em relação ao ano anterior, alcançando $14,7 bilhões.

O potencial de crescimento do tirzepatide continua a ser substancial. Os analistas de Wall Street projetam cifras de vendas globais impressionantes para o tirzepatide e outros medicamentos que visam os receptores de peptídeo semelhante ao glucagon-1 (GLP-1). Por exemplo, o BMO Capital Markets estima que as vendas anuais de medicamentos para perda de peso possam atingir $150 bilhões até 2033.

O sucesso da Eli Lilly vai além dos tratamentos para perda de peso. As vendas do Verzenio, um medicamento para o câncer de mama lançado em 2017, aumentaram 11% ano após ano, totalizando 2,7 bilhões de dólares na primeira metade de 2025.

Embora as ações da Eli Lilly ofereçam atualmente um modesto rendimento de dividendo de 0,8%, o histórico da empresa de mais que dobrar o pagamento de dividendos nos últimos cinco anos sugere um potencial para um crescimento significativo da renda passiva no futuro.

ConocoPhillips: Gigante Energético com Foco Forte nos Acionistas

As ações da ConocoPhillips estão atualmente negociando cerca de 30% abaixo do seu máximo histórico estabelecido há alguns anos. Os analistas que cobrem o gigante do petróleo e gás antecipam uma recuperação, com um preço-alvo consensual de 120,95 dólares, implicando um ganho potencial de aproximadamente 28% em relação ao preço recente de cerca de $95 por ação.

Apesar da queda das ações, o pagamento do dividendo trimestral da ConocoPhillips de 0,78 $ por ação viu um aumento acentuado em relação aos níveis de 2023 e permaneceu estável por mais de um ano. A preços atuais, oferece um rendimento de dividendo de 3,3%.

O compromisso da empresa com os retornos para os acionistas é evidente em seu agressivo programa de recompra de ações. Somente no segundo trimestre, a ConocoPhillips gastou 1,2 bilhões de dólares em recompras de ações, superando sua despesa com dividendos em $200 milhões. Desde a aquisição da Marathon Oil em novembro passado, a empresa já reduziu seu número de ações em circulação em 3,5%.

A ConocoPhillips manteve retornos de caixa substanciais para os investidores, apesar dos preços do petróleo estarem pairando abaixo de $80 por barril por mais de um ano. A integração da Marathon Oil, vendas de ativos planejadas e benefícios fiscais futuros devem aumentar significativamente a capacidade de distribuição de caixa da empresa. A administração projeta um aumento no fluxo de caixa livre anual de mais de $7 bilhões nos próximos quatro anos.

Embora uma inesperada recessão econômica global possa potencialmente impactar os planos de expansão do fluxo de caixa livre da ConocoPhillips, o dividendo bem financiado que oferece um rendimento acima de 3% torna esta ação uma opção atraente para a maioria dos investidores que buscam diversificar seus portfólios.