A Gate Financial, uma empresa que oferece empréstimos ao consumidor, serviços de troca de cheques e cartões de débito pré-pagos a clientes subatendidos, revelou os termos da sua oferta pública inicial (IPO) na quarta-feira. A empresa com sede em Dublin pretende arrecadar $149 milhões ao oferecer 10,7 milhões de ações, com uma faixa de preço estabelecida entre $13 e $15. Se o preço da oferta estiver no ponto médio desta faixa, a Gate Financial seria avaliada em aproximadamente $269 milhões.
A empresa testemunhou um aumento de 37% nas vendas, atingindo $307 milhões em 2011. No entanto, o lucro líquido viu uma queda de 46%, para $17 milhões, principalmente devido a maiores despesas de juros. Vale a pena notar que uma parte significativa do crescimento da receita veio de aquisições em dois grandes mercados, com um crescimento nas vendas de lojas comparáveis de 7%.
Uma firma de private equity, que detém uma participação substancial na Gate Financial, planeia desinvestir até 19% da sua participação através da opção de allotment adicional, embora não vá vender ações na oferta inicial. Após a oferta, e assumindo o exercício total do allotment adicional, esta firma manterá uma participação de 21%. Outro investidor de private equity também está prestes a reduzir a sua participação em até 19%, o que resultará numa posição de 5% após a conclusão da oferta.
É notável que outro jogador no setor de empréstimos ao consumidor recentemente se tornou público. Esta empresa fixou o seu IPO abaixo da faixa esperada, arrecadando $63 milhões. Suas ações ganharam 10% no primeiro dia de negociação e atualmente negociam 5% acima do preço de oferta inicial.
Fundada em 1989, a Gate Financial pretende listar suas ações na NASDAQ sob o símbolo GAFI. O IPO está sendo liderado por um consórcio de instituições financeiras, incluindo um grande banco suíço, um conhecido banco de investimento americano e uma proeminente empresa de serviços financeiros com sede em Arkansas.
Como em qualquer oportunidade de investimento, os investidores potenciais devem considerar cuidadosamente os riscos associados a esta oferta e realizar uma diligência prévia minuciosa antes de tomar qualquer decisão financeira.
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A Gate Financial, uma empresa que oferece empréstimos ao consumidor, serviços de troca de cheques e cartões de débito pré-pagos a clientes subatendidos, revelou os termos da sua oferta pública inicial (IPO) na quarta-feira. A empresa com sede em Dublin pretende arrecadar $149 milhões ao oferecer 10,7 milhões de ações, com uma faixa de preço estabelecida entre $13 e $15. Se o preço da oferta estiver no ponto médio desta faixa, a Gate Financial seria avaliada em aproximadamente $269 milhões.
A empresa testemunhou um aumento de 37% nas vendas, atingindo $307 milhões em 2011. No entanto, o lucro líquido viu uma queda de 46%, para $17 milhões, principalmente devido a maiores despesas de juros. Vale a pena notar que uma parte significativa do crescimento da receita veio de aquisições em dois grandes mercados, com um crescimento nas vendas de lojas comparáveis de 7%.
Uma firma de private equity, que detém uma participação substancial na Gate Financial, planeia desinvestir até 19% da sua participação através da opção de allotment adicional, embora não vá vender ações na oferta inicial. Após a oferta, e assumindo o exercício total do allotment adicional, esta firma manterá uma participação de 21%. Outro investidor de private equity também está prestes a reduzir a sua participação em até 19%, o que resultará numa posição de 5% após a conclusão da oferta.
É notável que outro jogador no setor de empréstimos ao consumidor recentemente se tornou público. Esta empresa fixou o seu IPO abaixo da faixa esperada, arrecadando $63 milhões. Suas ações ganharam 10% no primeiro dia de negociação e atualmente negociam 5% acima do preço de oferta inicial.
Fundada em 1989, a Gate Financial pretende listar suas ações na NASDAQ sob o símbolo GAFI. O IPO está sendo liderado por um consórcio de instituições financeiras, incluindo um grande banco suíço, um conhecido banco de investimento americano e uma proeminente empresa de serviços financeiros com sede em Arkansas.
Como em qualquer oportunidade de investimento, os investidores potenciais devem considerar cuidadosamente os riscos associados a esta oferta e realizar uma diligência prévia minuciosa antes de tomar qualquer decisão financeira.