O panorama da IA mudou drasticamente em 2025. A HBM surgiu como um cavalo de Tróia, subvertendo a hierarquia dos chips de memória. A SK Hynix teve uma alta repentina, capturando 57% do mercado. A Samsung tropeçou para 27%. A Micron ficou para trás com 16%.

HBM é a arma secreta para gigantes da IA como o ChatGPT. É uma autoestrada de dados para sistemas de IA. Não é apenas tecnologia sofisticada - é crucial. Impede que a IA engasgue com dados.

A SK Hynix jogou com inteligência. Eles se uniram à Nvidia. Movimento inteligente. Eles se concentraram no HBM3 e HBM3E. Estes alimentam os poderosos chips H100 e Blackwell da Nvidia. Agora eles estão ultrapassando limites. Amostras de HBM4 de 12 camadas estão em andamento. Parece que estão em sintonia com os planos futuros de GPU "Rubin" da Nvidia.

A Samsung cometeu um erro. Grande. Os seus chips HBM3E de 12 camadas? Não são certificados pela Nvidia. Isso é um bilhete dourado no mundo da IA. Ai. Os lucros caíram 56%. Baixa de inventário cara. Não é bonito.

As apostas? Astronômicas. A infraestrutura de IA pode atingir $7 trilhões até 2030. É meio de deixar a mente atordoada. Sucesso em HBM? É tudo sobre alinhar-se com os melhores designers de chips de IA.

Esta corrida da cadeia de suprimentos de IA? É a uma velocidade vertiginosa. Um deslize pode custar bilhões. A mensagem é clara, embora um pouco dura. Inove ou desapareça no jogo dos chips de IA. É implacável lá fora.