Criptofuturos: guia para traders iniciantes

O que os novatos precisam saber sobre futuros

Muitos traders iniciantes usam futuros de maneira inadequada, transformando a negociação em uma espécie de roleta - tentando adivinhar a direção do movimento dos preços e esperando, com uma pequena quantia de (10-100$), obter milhões. Infelizmente, essa abordagem frequentemente resulta na perda total do depósito.

Se você está apenas começando sua jornada no comércio de criptomoedas, é recomendado primeiro dominar o comércio à vista e gradualmente acumular conhecimento antes de passar para contratos futuros.

Contratos futuros e a sua aplicação prática

Os futuros são instrumentos financeiros derivados que permitem a celebração de acordos para a compra ou venda de um ativo subjacente a um preço previamente estabelecido em um determinado momento no futuro. No mundo das criptomoedas, os contratos futuros desempenham um papel importante, especialmente na estratégia de hedge.

Hedge de criptomoedas com futuros

O que é hedge?

A hedge é uma estratégia de redução de riscos financeiros através da abertura de posições opostas em diferentes mercados. No contexto das criptomoedas, a hedge significa usar o mercado de futuros para proteger os investimentos no mercado à vista contra flutuações de preços desfavoráveis.

Exemplo prático de hedge

Vamos imaginar a situação: você adquiriu 1 Bitcoin no mercado à vista por $100,000 e deseja proteger seu investimento contra uma possível queda de preço. Para isso, pode-se usar um contrato futuro.

Estratégia de hedging passo a passo:

1. Compra de Bitcoin no spot:

   • Você adquire 1 BTC por $100,000 no mercado à vista.

2. Abertura de uma posição curta no mercado de futuros:

   • Vá para a bolsa de futuros.
   • Abre uma posição curta (short) no contrato futuro BTC no mesmo volume - 1 BTC.

Possíveis cenários de desenvolvimento dos eventos:

1. O preço do Bitcoin cai para $95,000:

   • Posição à vista: O valor do seu BTC diminui para $95,000 (perda de $5,000).
   • Posição de futuros: O preço do contrato futuro também está a cair para $95,000.
     • Como você abriu uma posição curta, você lucra com a queda do preço. Seu lucro na negociação de futuros será de $5,000.
   • Resultado Final: A perda no spot ($5,000) é completamente compensada pelo lucro nos futuros (+$5,000), o que mantém o valor dos seus ativos.

2. O preço do Bitcoin sobe para $105,000:

   • Posição spot: O valor do seu BTC aumenta para $105,000 ( lucro $5,000).
   • Posição de futuros: O preço do contrato futuro também aumenta para $105,000.
     • Devido à posição curta, você perde com o aumento do preço. Sua perda na negociação de futuros será de $5,000.
   • Resultado Final: O lucro no spot ($5,000) é neutralizado pela perda nos futuros (-$5,000), o que também mantém a estabilidade do seu capital.

Tipos de contratos futuros no mundo das criptomoedas

Na indústria cripto moderna, existem vários tipos de contratos futuros:

1. Futuros Perpétuos (Perpetual) — não têm data de expiração e utilizam um mecanismo de financiamento para ajustar o preço do contrato ao preço à vista.

2. Contratos futuros com data definida — têm uma data de expiração fixa, após a qual ocorre a liquidação.

3. Futuros Lineares — a margem e os cálculos são feitos em moedas estáveis ( como, por exemplo, USDT).

4. Futuros Inversos — a margem e os cálculos são realizados na criptomoeda base.

Gestão de Riscos ao Trabalhar com Futuros

Ao utilizar futuros, é importante ter em mente vários fatores de risco chave:

• Alta volatilidade — o mercado de criptomoedas é caracterizado por significativas oscilações de preços.
• Alavancagem — amplifica tanto o lucro potencial quanto as possíveis perdas.
• Risco de liquidação — em caso de movimentos desfavoráveis no preço e nível insuficiente de margem, a posição pode ser encerrada forçosamente.
• Mecanismo de financiamento — nos futuros perpétuos pode levar a despesas ou receitas adicionais.

Conclusão

A hedge com futuros é uma ferramenta eficaz para proteger investimentos em criptomoedas contra riscos de mercado. No entanto, este método requer certos conhecimentos e experiência, portanto, é aconselhável que os traders iniciantes comecem com quantias pequenas e aumentem gradualmente sua competência nesta área.

A monitorização regular da situação do mercado e a gestão adequada dos riscos ajudarão a minimizar as possíveis perdas e a garantir a estabilidade dos seus investimentos. Invista de forma inteligente, evitando especulações de alto risco e baseando as suas decisões numa compreensão profunda do mercado.