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Análise da tokenomics do Sanctum: Airdrop, Alpha Vault e o layout do ecossistema DeFi
Relatório de Pesquisa Sanctum: tokenomics, Airdrop e Desenvolvimento Futuro
Introdução
Em pesquisas anteriores, exploramos como a staking líquida altera a gestão de ativos em redes PoS. A tecnologia de staking líquido emite tokens de staking líquido (LSTs) em troca de ativos em staking, representando o valor em staking e as recompensas acumuladas. Notamos um rápido crescimento no total de valor bloqueado na staking líquida, com a taxa de staking da Solana ultrapassando 70%, muito acima dos 27% da Ethereum. Apesar disso, os LSTs representam apenas 6% da oferta de staking da Solana, enquanto a Ethereum ultrapassa 40%, o que oferece uma enorme oportunidade de mercado para a Sanctum no ecossistema da Solana.
Este artigo irá focar nos últimos Airdrops e a sua estrutura, no sucesso do Alpha Vault, na tokenomics, na integração de parceiros chave de DeFi e listagens, no crescimento dos LSTs e na sua adoção no Web2.
tokenomics
Sanctum adota um sistema multi-token para apoiar e melhorar seu ecossistema. Como o projeto se dedica a lançar e negociar uma grande quantidade de LSTs no ecossistema Solana, é necessário garantir que esses LSTs tenham realmente liquidez. Sanctum introduziu o Infinity Pool, um pool de liquidez multi-LST que permite a troca entre todos os LSTs no pool. Os usuários podem se tornar provedores de liquidez depositando qualquer LST da lista branca e receber o token $INF, que pode acumular recompensas de staking, também pode se beneficiar das taxas de transação do pool, e pode ser usado diretamente em protocolos DeFi.
O token de governança Sanctum $CLOUD controla o capital e a atenção dentro do ecossistema. Os parceiros precisam apostar $CLOUD para se qualificar para o programa Sanctum Verified Partner (SVP), enquanto os detentores de $CLOUD votam para decidir quais parceiros aceitar.
A oferta total do Token $CLOUD é de 10 bilhões (1B), distribuída da seguinte forma:
TGE, Airdrop e feedback da comunidade
O airdrop do Sanctum ocorreu em 18 de julho, distribuindo 10% dos tokens CLOUD, dos quais 5% (5000 milhões CLOUD ) foram alocados para a parte de capital, e os outros 5% (5000 milhões CLOUD ) foram alocados para a parte honesta. Um total de 108.185 contas eram elegíveis para o airdrop.
Os participantes podem escolher a forma "Long-Term-Aligned", aguardando a receção de Tokens e ganhando prêmios maiores ao longo do tempo, até um máximo de 100%. Ou escolher a forma "Sanctum-Curious", recebendo imediatamente os Tokens, mas sem prêmios.
Para receber 100% do bônus da parte de capital, os participantes precisam esperar 14 dias. O bônus de 100% da parte honesta é concedido após 180 dias de espera. Os participantes podem retirar os tokens a qualquer momento, mas se retirarem antecipadamente, renunciarão ao bônus restante.
A reação da comunidade ao Airdrop não foi como o esperado, alguns usuários estão frustrados, especialmente aqueles que investiram muito $SOL, sentindo-se tratados de forma injusta em comparação com os não-contribuintes monetários.
A equipa do Sanctum agradece a todos os apoiantes e esclarece que a distribuição honesta visa construir uma base de utilizadores leal. Eles reconhecem que perderam muitos utilizadores que mereciam e prometem ser mais cuidadosos na revisão do conteúdo submetido no futuro.
Até 24 de julho, foram recebidos 12,44 milhões de tokens CLOUD, representando 24,24% do total alocado (, incluindo os tokens abandonados ). Isso inclui 6,53 milhões de tokens distribuídos de forma honesta e 5,91 milhões de tokens alocados de capital.
No mesmo dia, o Sanctum TGE cunhou 1 bilhão de Tokens CLOUD, distribuindo 60/40 entre a carteira fria da equipe e a carteira fria da comunidade. Da carteira fria da equipe, 250 milhões de Tokens foram alocados para liquidez, dos quais 100 milhões foram utilizados para lançar o pool através do Meteora DLMM. Os Tokens restantes atenderão à demanda de liquidez no primeiro ano. Da carteira fria da comunidade, 150 milhões de Tokens foram designados para o lançamento de Airdrop e necessidades da comunidade. Isso resulta em 300 milhões de Tokens disponíveis no primeiro ano, dos quais até 125 milhões de Tokens podem ser inicialmente circulantes.
Sucesso do Sanctum Alpha Vault
Alpha Vault é uma funcionalidade especial resultante da colaboração entre a Sanctum e a Meteora, permitindo que apoiantes de longo prazo comprem Tokens $CLOUD a um preço potencialmente melhor. Os participantes podem depositar USDC no cofre e, em troca, receber Tokens $CLOUD a um preço com desconto. Esses Tokens têm um período de vesting de seis meses, para incentivar o compromisso a longo prazo.
O limite do cofre é de 50 milhões de tokens CLOUD, e o limite máximo de compra é de 7,5 milhões de USDC. O preço inicial do CLOUD é definido pela quantidade de USDC no cofre, variando de $0,001 a um máximo de $0,5 na curva LFG. Se o depósito de USDC exceder o limite, os tokens serão distribuídos proporcionalmente, e o USDC excedente será devolvido aos contribuintes.
Se a subscrição total atingir 7,5 milhões de dólares em TVL, o preço máximo pago pelos compradores do cofre será de $0,15 por cada CLOUD. Se não for atingido, tanto o preço à vista como o preço pago pelos compradores do cofre serão mais baixos.
Alpha Vault foi um grande sucesso, com uma subscrição excessiva de 416%, demonstrando um forte interesse e confiança no projeto Sanctum.
O futuro otimista do Sanctum: Perspectivas
Listagem CEX e integração com parceiros DeFi
$CLOUD aumentou com sucesso a sua presença no mercado através da listagem estratégica em bolsas principais como Kraken, Bybit e Bitget. Estas iniciativas aumentaram a liquidez, facilitando o acesso dos comerciantes e investidores ao Token. Há rumores de que mais listagens estão previstas para o futuro, o que pode aumentar ainda mais a notoriedade do Token e a sua integração no espaço DeFi.
Sanctum ainda está a estabelecer parcerias valiosas no espaço DeFi para expandir o seu ecossistema. A colaboração com plataformas como Kamino, Drift, Texture e Orca confere à rede Sanctum vantagens únicas.
Sanctum Launchpad
O plano Sanctum é criar um Launchpad para iniciar a economia em cadeia dentro da comunidade Sanctum. A plataforma utilizará LSTs para apoiar novos projetos e produtos inovadores que interessam à comunidade. Sanctum está colaborando com a Jupiter para desenvolver a infraestrutura necessária para apoiar esses projetos, promovendo uma economia circular onde cada sucesso pavimenta o caminho para mais sucessos, e, por fim, cultivando um ecossistema em cadeia vibrante.
Sanctum Profiles V2
A Sanctum anunciou uma atualização da sua funcionalidade de perfil, com o objetivo de redefinir a identidade no universo Sanctum. Esses perfis permitem que os usuários construam e expandam sua reputação dentro da comunidade, servindo como uma identidade digital aberta a todos. O próximo Sanctum Profiles V2 visa transformar a interação social e os programas de fidelidade na blockchain Solana, introduzindo uma camada personalizável.
Com a ajuda do Sanctum Profiles V2, os usuários poderão criar os seus próprios LSTs, permitindo-lhes monetizar as suas atividades de várias maneiras. Esta melhoria permitirá que os usuários recompensem os seus seguidores através de identificação de conteúdo único, aprofundando as conexões dentro da comunidade.
Sanctum Pay
A Sanctum Pay está colaborando com a BasedApp para desenvolver uma plataforma financeira Web3.0. Este projeto inovador envolve a criação do primeiro cartão de débito suportado por LST. Ao converter diretamente os rendimentos do staking do cardSOL em USDC, a Sanctum Pay permite que os usuários realizem compras sem precisar liquidar suas holdings de SOL. Esta integração visa eliminar a necessidade de liquidações em dinheiro tradicionais, permitindo que os usuários gerenciem suas transações diretamente através do cartão de débito, proporcionando uma experiência de uso conveniente.
Resumo
Sanctum fornece uma solução nova e convincente para o problema de liquidez no staking tradicional. Ao atuar como um suporte de liquidez, permite que o SOL em staking seja utilizado de forma mais flexível no DeFi, aumentando significativamente a utilidade e acessibilidade dos ativos em staking.
Com o aumento da saúde do TVL, próximo de 1 bilhão (5.54 milhões de SOL ), o Sanctum já se integrou a várias plataformas. Essas integrações podem atrair mais usuários, impulsionando sua adoção e crescimento.
O plano Sanctum estabelece uma DAO para alcançar a governança descentralizada, garantindo seu desenvolvimento de acordo com o consenso da comunidade. Essa abordagem trouxe confiança e participação da crescente comunidade Solana.
Considerando esses fatores, o token de governança $CLOUD do Sanctum, com uma capitalização de mercado de 53 milhões de dólares e um FDV de menos de 300 milhões de dólares, apresenta um protocolo digno de atenção.
No entanto, o campo DeFi na Solana é altamente competitivo, com vários projetos disputando liquidez e adoção de usuários. A Sanctum deve inovar continuamente e oferecer maior valor para se manter à frente, o que será um desafio.