Estratégias de investimento e perceções de mercado de traders de excelência

Durante uma conversa profissional, uma investidora experiente compartilhou suas experiências de sucesso nos mercados de criptomoedas e financeiros tradicionais. Ela criou um modelo de negociação de opções do índice de medo em Wall Street e entrou no setor de criptomoedas em 2017, combinando sua experiência em finanças tradicionais com as características do mercado de criptomoedas, formando uma metodologia de investimento única.

Definir uma estratégia de investimento pessoal

Ao formular uma estratégia de investimento, é necessário considerar tanto a perspectiva pessoal quanto a do mercado:

Perspectiva pessoal

1. Avaliar o total de ativos investíveis, garantindo que não estão limitados por dívidas e prazos.
2. Definir objetivos de investimento e expectativas de retorno
3. Compreender a própria tolerância ao risco e capacidade de suportar
4. Considere o período de investimento
5. Organizar a liquidez dos fundos de forma razoável

Perspectiva de mercado

1. Preste atenção aos ciclos de mercado e assegure-se de que está alinhado com o seu plano de investimento pessoal.
2. Controlar cientificamente a posição, evitar a diversificação cega e prestar atenção às fontes de risco

Como superar o Bitcoin

Para superar o Bitcoin, depende principalmente de duas estratégias: escolher o momento e escolher a moeda.

Estratégia de Seleção de Moedas

• Procurar altcoins com potencial de crescimento
• Avaliar os indicadores de crescimento do projeto: TVL, número de endereços que detêm moedas, volume de transações, etc.
• Analisar a capacidade de lucro do projeto: receita do protocolo, lucros e transações on-chain
• Acompanhar mudanças na opinião pública sobre o projeto

Desenvolver a capacidade de escolher moedas

Observando a longo prazo o desempenho de altcoins em relação ao Bitcoin, estabelecendo uma matriz de quatro quadrantes:

1. Superar o BTC durante a alta
2. Desempenho inferior ao BTC durante a alta
3. Superar o BTC em quedas (perdas menores)
4. Desempenho inferior ao BTC durante quedas (perda maior)

Procurar ativos de qualidade que possam superar o BTC em alta e ter menos perdas em baixa.

Estratégia de timing do Bitcoin

• Comprar quando o mercado está calmo, vender quando está agitado
• Aproveitar oportunidades de negociação impulsionadas por eventos de curto prazo
• Configuração de longo prazo, estratégia de venda periódica

Avaliação do topo do mercado

1. Perspectiva quantitativa: prestar atenção aos sinais de desaceleração no crescimento
2. Teoria da reflexividade: observar o ciclo de feedback positivo entre as expectativas do mercado e a realização
3. Análise qualitativa: Compreender as causas fundamentais da subida e descida do mercado

Fonte de Dinâmica de Mercado — Teoria da Crosta

O principal motor das mudanças no mercado é a emoção, que pode ser explicada pela teoria da crosta:

• Centro da Terra: Emoção do Mercado (Pânico, Ganância, Confusão)
• Manto: fundamentos do projeto, desempenho de preços, eventos de curto prazo
• Superfície: Nível de prosperidade geral do mercado

Métodos para Avaliar o Sentimento do Mercado

• Utilizar indicadores simples como o índice de medo e ganância
• Acompanhar o fluxo de fundos do ETF
• Analisar a variação de preços fora do período de negociação
• Observar o interesse em abrir posições, o prémio de contratos perpétuos, taxas de financiamento e outros indicadores

Descobrir novas oportunidades Alpha

1. Procurar entender e aceitar coisas novas
2. Sair do círculo das criptomoedas e focar em categorias de ativos mais amplas
3. Mantenha a curiosidade sobre o mundo e acompanhe os fatores que impulsionam os preços.

Sugestões para o autodesenvolvimento dos traders

• Ler continuamente livros de alta qualidade, como "Tao Te Ching", "A Arte da Guerra" e "O Livro das Riquezas de Charlie"
• Livros recomendados sobre negociação: "Memórias de um operador de ações" e "Alquimia Financeira"
• Realizar pequenas melhorias e iterações cognitivas diariamente

Por fim, os investidores devem encontrar uma estratégia de negociação que se adeque a si, melhorando continuamente através de aprendizagem e prática. A sensação de prazer obtida ao longo do crescimento muitas vezes motiva os traders a avançar mais do que o retorno financeiro.